Mejoras en el comercio y noticias políticas elevan el ánimo en mercados tranquilos
Los mercados abrieron el lunes con un optimismo cauteloso, pese a los feriados en Estados Unidos y el Reino Unido, después de que el presidente Trump aplazara hasta el 9 de julio los aranceles del 50% previstos para la Unión Europea. El optimismo aumentó ante la posibilidad de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán tras cinco rondas de conversaciones. También respaldaron el sentimiento las nuevas esperanzas de estímulo económico en China y la disminución de la preocupación por los proyectos de ley tributaria de Trump, que ahora enfrentan resistencia dentro del Partido Republicano y podrían limitar los temores sobre la deuda estadounidense.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a un mínimo de cinco semanas, prolongando la mayor caída semanal desde principios de abril. EURUSD y GBPUSD ampliaron sus ganancias, mientras que USDJPY fluctuó cerca de un mínimo de tres semanas, y AUDUSD y NZDUSD alcanzaron máximos de varios días. Además, USDCAD cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2024, pese al débil desempeño del petróleo.
El oro cotiza cerca de un máximo de dos semanas tras un sólido repunte semanal, mientras que los mercados de criptomonedas avanzan ligeramente y ponen a prueba niveles clave de resistencia. Los índices bursátiles de Asia-Pacífico registraron leves ganancias pese al cierre débil de Wall Street, en parte debido a las persistentes preocupaciones por los aranceles de la UE.
El EURUSD sube ante el alivio arancelario; el USDJPY se estabiliza tras su reciente caída
A pesar de las crecientes expectativas de un recorte de tasas en junio y de los comentarios cautelosos de los funcionarios del BCE sobre las tensiones comerciales, el EURUSD alcanzó un máximo de un mes después de que el presidente Trump aplazara del 1 de junio al 9 de julio los aranceles del 50% a la UE previstos. El aplazamiento, tras las conversaciones entre la UE y Estados Unidos, mejoró el ánimo del mercado y mantuvo firme al euro en medio de señales mixtas.
Mientras tanto, el USDJPY encontró un soporte temporal cerca de un mínimo de tres semanas, a medida que mejoraba ligeramente el apetito por el riesgo. La pausa en la caída del par podría estar relacionada con el estancamiento de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón, aunque el primer ministro japonés, Kishida, aún espera alcanzar un acuerdo para mediados de junio. Aun así, el yen sigue favorecido por su atractivo como activo refugio y el tono restrictivo del Banco de Japón, especialmente ante la debilidad generalizada del dólar estadounidense.
El GBPUSD alcanza su nivel más alto desde febrero de 2022 por el debilitamiento del dólar, los sólidos datos del Reino Unido & una ruptura alcista en el gráfico
El GBPUSD subió a su nivel más alto desde febrero de 2022, lo que confirmó la ruptura alcista de un patrón de «taza con asa» que se venía formando desde hacía 10 meses. El avance se debe a los sólidos datos de ventas minoristas e inflación del Reino Unido, al optimismo por los nuevos acuerdos comerciales y a la debilidad generalizada del dólar estadounidense. Aunque el lunes los mercados del Reino Unido y Estados Unidos estuvieron cerrados por feriado, las expectativas restrictivas en torno al Banco de Inglaterra (BoE) ayudaron a mantener firmemente el control a los alcistas de la libra.
El AUDUSD y el NZDUSD repuntan, mientras que el USDCAD marca nuevos mínimos de varios meses
El amplio retroceso del dólar estadounidense y el optimismo en torno a China impulsan el AUDUSD y el NZDUSD a máximos de seis meses, mientras que el USDCAD cae a su nivel más bajo desde octubre de 2024. Sin embargo, las ganancias del AUD/USD enfrentan obstáculos después de que China criticara la iniciativa de Australia para recuperar el puerto de Darwin de manos de un operador chino.
En el caso del USDCAD, las sólidas ventas minoristas de Canadá y la mejora del sentimiento sobre el comercio mundial respaldan al dólar canadiense, pero las señales mixtas del Banco de Canadá (BoC) y los bajos precios del petróleo crudo limitan nuevas caídas.
Mientras tanto, el NZDUSD mantiene sus ganancias, aunque los traders se preparan para un posible recorte de tasas del RBNZ esta semana.
El petróleo crudo enfrenta dificultades antes de la reunión de la OPEP; el oro sube ligeramente
Los precios del petróleo crudo siguen bajo presión ante la creciente preocupación por un acuerdo entre EE. UU. e Irán, el posible aumento de la producción en Oriente Medio y la disposición de la OPEP+ a incrementar el suministro, factores que pesan sobre el sentimiento del mercado. El aumento de los inventarios de EE. UU. y las dudas sobre la estrategia de Trump «Drill, baby, drill» también contribuyen al tono bajista. Aun así, el optimismo comercial y un dólar estadounidense más débil ayudan a limitar las pérdidas.
Mientras tanto, el oro se mantiene firme cerca de una resistencia clave, respaldado por la fuerte demanda de China e India, la incertidumbre del mercado y su atractivo como activo refugio, aunque la percepción general del mercado sigue siendo dispar.
Las criptomonedas se mantienen más firmes
Tras una breve caída el viernes, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) se recuperan y apuntan a niveles técnicos de resistencia clave. El renovado optimismo en el sector de las criptomonedas, impulsado por las entradas de fondos en los ETF y el sentimiento positivo tras la elección de Trump, mantiene el control en manos de los compradores, mientras los inversionistas buscan alternativas más seguras en mercados mixtos.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI tiene dificultades para mantener el rebote correctivo del día anterior, en torno a los 61,70 dólares.
- El oro se mantiene lateral alrededor de los $3,340 tras alcanzar el viernes un máximo de dos semanas.
- El índice del dólar estadounidense cae a su nivel más bajo desde el 22 de abril, con una baja intradía del 0.32% hasta 98.80 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves pérdidas, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Por su parte, las acciones europeas y británicas registraron leves ganancias durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran una racha alcista de tres días y cotizan en torno a los $110,000 y $2,570, respectivamente, al momento de redactar.
Un comienzo apagado para una semana más corta por los feriados…
Con los feriados en el Reino Unido y EE. UU. y una agenda ligera, el lunes podría ser tranquilo, lo que posiblemente daría margen al dólar estadounidense para recuperarse. Sin embargo, el resto de la semana promete actividad, con la reunión de la OPEP+, las actas del FOMC y los datos de inflación de EE. UU., Japón y Australia. Los traders también seguirán de cerca las negociaciones comerciales de EE. UU., los riesgos relacionados con el proyecto de ley fiscal de Trump y las tensiones geopolíticas que involucran a Irán y Ucrania. Si bien las preocupaciones por la deuda y el comercio podrían presionar al dólar, una postura restrictiva de la Fed podría darle respaldo y poner a prueba a los compradores de las principales divisas, especialmente del EURUSD y el GBPUSD.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída &lenta y gradual: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, oro, EURUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
