Los operadores de momentum toman un respiro
El impulso del mercado siguió siendo débil el martes, tras una jornada volátil, especialmente para quienes operan con metales. Los traders reevaluaron las noticias geopolíticas del lunes, que primero impulsaron al alza los metales preciosos y luego provocaron una fuerte caída. El oro registró su mayor descenso desde finales de octubre, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico antes de sufrir su mayor caída desde agosto de 2020.
Los datos de EE. UU. fueron mixtos: las ventas pendientes de viviendas de noviembre mejoraron, pero el índice de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Dallas cayó en diciembre a un mínimo de seis meses. Los mercados financieros de la región estuvieron tranquilos, ya que muchos profesionales seguían de vacaciones.
La geopolítica marcó el rumbo del mercado, aunque la reacción general fue moderada. En Asia, China realizó ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, los mayores ejercicios militares de su historia cerca de la isla. Estos ejercicios se llevaron a cabo después del anuncio de un paquete de armas de EE. UU. para Taiwán. A pesar de la magnitud de las maniobras, la reacción del mercado siguió siendo limitada.
Mientras tanto, los riesgos en Oriente Medio siguieron afectando a los mercados energéticos. El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió que Washington podría respaldar nuevos ataques si se descubriera que Irán está reconstruyendo sus programas de armas, y pidió a Hamás que se desarme. Esto reavivó las tensiones regionales y mantuvo una prima geopolítica en los precios del petróleo, pese a que no hubo interrupciones inmediatas del suministro.
Los precios del petróleo también recibieron apoyo de noticias sobre Ucrania y Yemen. Arabia Saudita realizó ataques aéreos en el sur de Yemen y acusó a Emiratos Árabes Unidos de suministrar armas a las posiciones atacadas. Esto puso de relieve la creciente división entre Riad y Abu Dabi, y añadió más incertidumbre a Medio Oriente. Además, los datos de inventarios de EE. UU. mostraron un aumento de las reservas de petróleo crudo y gasolina, un factor que normalmente presionaría los precios a la baja, pero las preocupaciones geopolíticas les dieron apoyo.
Por otro lado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresaron optimismo sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, aunque los detalles finales aún no están confirmados.
El ánimo en el mercado bursátil de EE. UU. fue cauteloso, como reflejaron los resultados mixtos de los distintos sectores. Las acciones tecnológicas del sector de semiconductores cayeron, lo que señaló una preocupación más amplia. Sin embargo, el avance de los sectores financiero y de bienes de consumo básico, con empresas como Apple (AAPL) y Procter & Gamble (PG), mostró un cambio hacia inversiones más seguras.
Nvidia completó una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel, lo que fortaleció el balance de Intel y destacó el papel estratégico de Nvidia en la inteligencia artificial y la computación.
La mayor demanda de iPhones en China impulsó las perspectivas de Apple y llevó a los analistas a fijar un precio objetivo de entre $300 y $315. La cuota de mercado de Apple en China se ha recuperado, lo que respalda una perspectiva positiva pese al aumento de la presión regulatoria. Wells Fargo mantuvo su calificación Overweight para Apple y su precio objetivo de $300.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo débil, y Wall Street abrió con pérdidas moderadas y cerró con una caída intradía de casi 0,50 %. EURUSD rebotó desde su mínimo de la semana, GBPUSD puso fin a una racha de dos días de pérdidas y USDJPY cayó mientras los mercados buscaban activos más seguros. AUDUSD y NZDUSD cerraron la jornada a la baja, mientras que USDCAD puso fin a una racha de cuatro días de pérdidas. El oro y la plata registraron movimientos pronunciados, como se mencionó anteriormente, mientras que Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) alcanzaron máximos semanales, pero cerraron la jornada con pequeñas pérdidas.
EURUSD y GBPUSD avanzan ligeramente; el USDJPY tiene dificultades
El EURUSD subió gracias al debilitamiento del USD y al optimismo en torno al acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y se recuperó de un mínimo de una semana en una jornada de trading tranquila. De manera similar, el GBPUSD registró su primera ganancia diaria en tres días, pese a la falta de noticias importantes del Reino Unido. Mientras tanto, el JPY se benefició de su condición de activo refugio y del debilitamiento del USD, lo que atrajo a vendedores, especialmente ante la postura restrictiva del Banco de Japón. Sin embargo, la consolidación de fin de año mantuvo al USDJPY dentro de un rango de trading de cuatro días al comienzo del martes.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda siguen bajo presión
AUDUSD y NZDUSD se mantuvieron bajo presión, mientras que USDCAD rebotó a medida que los traders buscaban más indicios que justificaran la aversión al riesgo, pese a la debilidad del USD. La falta de datos o eventos importantes en Australia, Nueva Zelanda y Canadá también mantuvo cautelosos a los traders de la región. A pesar de la recuperación del petróleo crudo, que suele favorecer a quienes operan a la baja en USDCAD, la evolución mixta de los mercados y la consolidación de fin de año impidieron movimientos significativos.
El oro y la plata reducen sus pérdidas recientes; el petróleo crudo sostiene su recuperación
Tras una fuerte caída, el oro y la plata registraron leves ganancias, mientras que el petróleo crudo mantuvo la recuperación del día anterior, en medio de un sentimiento de mercado mixto y un dólar estadounidense débil. El ánimo cauteloso antes de la publicación de hoy de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también podría haber influido en los precios de las materias primas. Pese al aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos, los precios del petróleo no reaccionaron a los datos, respaldados por las persistentes preocupaciones geopolíticas en Medio Oriente y Rusia.
Las criptomonedas lamen sus heridas y las acciones retroceden poco a poco
Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) alcanzaron máximos semanales ante el optimismo del lunes temprano en torno al acuerdo entre Ucrania y Rusia, pero terminaron la jornada a la baja. Sin embargo, el impulso se desvaneció a primera hora del martes, cuando los traders buscaron señales importantes y adoptaron una actitud cautelosa antes de la publicación de las actas del FOMC de hoy.
Últimos movimientos de los principales activos
- petróleo crudo WTI prolonga la recuperación del lunes hasta los 58,20 $ al momento de escribir esto.
- Oro registra leves ganancias cerca de los $4,380 tras sufrir el día anterior su mayor caída en dos meses.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene bajo presión en torno a 98,00 después de poner fin el lunes a una recuperación de dos días.
- Wall Street cerró con pérdidas moderadas, mientras que las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido cotizan dispares durante la primera hora de la sesión.
- Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) siguen mostrando poco movimiento en torno a los $87,000 y $2,940, respectivamente, tras una jornada volátil que primero alcanzó un máximo de una semana y luego cerró a la baja.
Se avecina otro día activo…
Aunque la mañana del martes está tranquila, la apertura de EE. UU. y los próximos datos podrían dar lugar a una sesión de trading más activa antes de la publicación de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Antes de las actas se publicarán datos de EE. UU. de importancia moderada, que podrían influir en los movimientos intradía del dólar estadounidense (USD). Las noticias relacionadas con el riesgo seguirán siendo el foco principal. A pesar de los temores del mercado, la debilidad inicial del billete verde podría significar que los acontecimientos de hoy afecten a las criptomonedas y las acciones. El USD podría recuperarse si los funcionarios de la Reserva Federal adoptan un tono restrictivo y los próximos datos de actividad y confianza en el sector inmobiliario son positivos.
Pronósticos para activos de primer nivel
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY
- Se prevén nuevas caídas: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, dólar estadounidense, oro
- Caída lenta & y gradual a la vista: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
