La estrategia grid se basa en la idea de que el posicionamiento es aún más importante que elegir el momento adecuado. Entonces, ¿qué es una estrategia grid? Básicamente, consiste en que los traders colocan varias órdenes de compra y venta en intervalos regulares, basándose en objetivos de ganancias en lugar de usar stop loss.
Cuando el precio de mercado alcanza un objetivo de ganancias preestablecido, se cierra la orden y se abren el mismo número de órdenes de compra y venta en un nuevo intervalo regular, por debajo o por encima del nivel de precio definido. Así, el trader crea una especie de red de órdenes que se actualizan constantemente y se colocan por encima o por debajo del precio establecido para generar mayores ganancias, principalmente en mercados fluctuantes.
Cómo usar la estrategia grid
Esta técnica de trading se basa en el enfoque conocido como «reversión a la media». Por eso funciona mejor cuando hay fluctuaciones. Sin embargo, las tácticas pueden variar según el retroceso del precio spot. Esto puede incluir contratos de futuros, precios perpetuos, etc. En la mayoría de los casos, la estrategia grid suele asociarse con el arbitraje, y algunos traders las consideran prácticamente iguales, sobre todo cuando se trata de operar con criptomonedas.
Cuando el precio fluctúa sin una dirección clara, los traders pueden identificar señales de compra al colocar órdenes por encima del nivel predefinido. Al mismo tiempo, las señales de venta aparecen cuando la operación se coloca por debajo del nivel de precio establecido, lo que genera pérdidas. Por otro lado, los traders pueden aprovechar al máximo la estrategia grid y obtener las mayores ganancias cuando la tendencia se mantiene de forma sostenida en la misma dirección. Si el precio sigue subiendo y bajando (oscilando), esta técnica puede no tener sentido o incluso provocar pérdidas mayores.
Así funciona la estrategia grid:
Coloca órdenes de compra o venta por debajo o por encima del nivel de precio establecido.
Si el precio baja, es una señal para que el trader opere en largo.
Si el precio sube, es una señal para operar en corto.
Puedes obtener ganancias mientras el precio siga rebotando y oscilando lateralmente.
Cuando el precio se mueve lateralmente, se generan señales de venta o de compra.
El único problema de la estrategia de trading con grid es que el riesgo es muy difícil de prever y, aún más, de controlar. Los traders deben usar herramientas de gestión del riesgo y colocar órdenes stop loss para evitar mantener una posición perdedora más tiempo del necesario.
Análisis de los riesgos de la estrategia de trading con grid
En teoría, estas técnicas pueden parecer una táctica ideal con un rendimiento absoluto. Por lo general, las utilizan traders e inversionistas de frecuencia media a baja. Sin embargo, estas operaciones siguen conllevando ciertos riesgos, aunque se considera que las estrategias de frecuencia media a baja son menos riesgosas. En realidad, es muy difícil prever los posibles riesgos. Estos incluyen:
Riesgos de liquidación forzosa: suelen presentarse en mercados unidireccionales. Al usar estrategias de cobertura en operaciones de arbitraje, una de las posiciones puede fallar y dejarte sin fondos suficientes para hacer frente a los riesgos incontrolables que surgen cuando aumenta la fluctuación del mercado. La solución es usar un menor nivel de apalancamiento y utilizar el margen como herramienta para proteger otras posiciones abiertas.
Comisiones: son una parte inevitable del arbitraje. A veces son lo suficientemente bajas. Sin embargo, puede llegar un momento en que las ganancias no alcancen para cubrir las comisiones de financiamiento o de transacción. Esto inevitablemente dará lugar a grids más amplios.
Problemas con los contratos de futuros: obligan a cerrar todas las posiciones abiertas antes de que venza el contrato.
Conclusión
La estrategia de trading con grid parece bastante segura y menos riesgosa en comparación con otras técnicas de trading. Los traders pueden usar herramientas específicas para asegurar sus ganancias y beneficiarse de bajas comisiones por transacción al optar por estrategias de frecuencia media a baja. Sin embargo, las tácticas de alta frecuencia conllevan comisiones más altas y mayores riesgos debido al aumento de las fluctuaciones del mercado. Lo bueno es que puedes configurar la estrategia fácilmente, incluso sin conocimientos técnicos.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
