Los mercados globales comienzan la semana con cautela, aunque el fin de semana largo en EE. UU. y Canadá intentó frenar a los bajistas. Los titulares del fin de semana apuntan a más dificultades para Europa, mientras que las nuevas tensiones entre China y EE. UU. reducen el apetito por el riesgo. Por otro lado, el informe de empleo del viernes redujo las expectativas de una Fed más agresiva, pero el dólar estadounidense se resiste a ceder ante las expectativas de una política más moderada.
Dicho esto, el índice del dólar (DXY) alcanzó un nuevo máximo desde 2002 y debilitó a las principales divisas. El USDJPY renovó su máximo de 24 años y el EURUSD también cayó a un nuevo mínimo de 19 años. Además, el AUDUSD fue el que más cayó entre los principales pares de divisas, principalmente por sus vínculos con China y su condición de indicador del apetito por el riesgo.
Por otro lado, el oro se mantuvo bajo una leve presión vendedora por encima de los $1,700, pero el petróleo hizo caso omiso al ánimo de aversión al riesgo y al fortalecimiento del dólar estadounidense, y atrajo a los compradores, con un alza diaria superior al 2.0%.
Las criptomonedas no pudieron hacer caso omiso al fortalecimiento del dólar estadounidense ni a los desafíos que enfrenta el sentimiento del mercado, además de los temores a más regulaciones.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- petróleo Brent prolonga la recuperación del viernes y se acerca a los $97.00, con un alza diaria del 2.0%.
- Oro revierte las ganancias del día anterior y ronda los $1,707, con una caída del 0.20% al momento de redactar.
- Índice del dólar alcanzó un nuevo máximo desde finales de 2002 antes de retroceder hasta 110.00, con un alza intradía del 0.37% al momento de redactar.
- FTSE se mantiene indeciso, pero DAX y Eurostoxx caen un 2.95% y un 2.67%, respectivamente, en la sesión.
- Wall Street registró pérdidas el viernes, con el Nasdaq liderando las caídas, con un descenso diario del 1.31%.
- BTCUSD y ETHUSD caen cerca de un 1.0% mientras los bajistas apuntan a los niveles de $19,800 y $1,550, respectivamente.
Los feriados en EE. UU. y Canadá no moderan la aversión al riesgo
Aunque los principales mercados están cerrados por el Día del Trabajo y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen sin cambios, el sentimiento siguió siendo negativo e impulsó al dólar estadounidense al alza.
Los topes a los precios del G7 provocaron que Rusia amenazara con detener las exportaciones de energía a la Unión Europea (UE), lo que a su vez intensificó los temores a una desaceleración económica. También pesaron las tensiones entre EE. UU. y China por las sanciones de la era Trump y Taiwán. Además, el dato más débil del PMI de China agravó las preocupaciones.
Cabe señalar que la aversión al riesgo no solo debilitó a las principales divisas frente al dólar estadounidense, sino que también ejerció presión bajista sobre las materias primas, en una sesión que, por lo demás, fue lenta.
Los temores a una mayor escasez de oferta impulsaron los precios del petróleo, pero el oro siguió débil mientras esperaba nuevos catalizadores, como las decisiones de los bancos centrales de esta semana.
ETHUSD y BTCUSD revirtieron el repunte del viernes ante la pérdida de impulso del optimismo posterior a las nóminas no agrícolas (NFP). También pesan sobre las criptomonedas los temores a nuevas quiebras en el sector.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD
- Compra: índice del USD, USDCAD, Nasdaq
- Venta: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
OPEC+ en la mira
Aunque el calendario económico del lunes parece ligero, la reunión mensual de la OPEC y sus aliados, incluida Rusia, conocida como OPEC+, parece ser un catalizador importante para la jornada, en un contexto de fuertes precios del petróleo. También serán importantes los titulares sobre las relaciones entre EE. UU. y China, así como la crisis europea. Cabe señalar que el feriado en EE. UU. y Canadá podría limitar los movimientos del mercado durante la segunda parte del día, pero es menos probable que disminuya la aversión al riesgo. Además, los resultados de la elección del liderazgo del Partido Conservador del Reino Unido también serán importantes para definir la dirección del mercado, principalmente para quienes operan con GBPUSD.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
