Kehati-hatian meningkat menjelang sejumlah agenda penting
Sentimen pasar tegang menjelang pembicaraan penting antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Pembahasan akan berfokus pada jaminan yang didukung AS dan pengerahan pasukan di lapangan yang dipimpin Uni Eropa. Mantan Presiden Donald Trump mendesak Zelenskyy agar bersikap fleksibel, dengan menyatakan bahwa Ukraina mungkin perlu menyerahkan sebagian wilayah jika ingin mengakhiri perang lebih cepat. Trump juga menyatakan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), tetapi dapat menerima jaminan keamanan di luar NATO, sembari menegaskan sikap bersahabatnya terhadap Putin. Namun, ia juga memperingatkan bahwa sanksi akan dijatuhkan jika Rusia tidak menghormati intervensi AS.
Prancis, Jerman, dan Inggris dilaporkan terbuka untuk mengirim pasukan, tetapi AS dengan tegas menolak langkah tersebut, yang dapat memicu perpecahan di dalam aliansi Barat. Putin telah menawarkan untuk mengadakan pembicaraan damai di Moskow, sementara Gedung Putih dilaporkan mempertimbangkan Budapest, Hungaria, sebagai lokasi potensial.
Menteri Keuangan AS Bassent tetap optimistis terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Tiongkok dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ia juga mengusulkan penerbitan lebih banyak obligasi Treasury jangka pendek untuk mendukung stablecoin, yang harus dijamin dengan aset sangat aman dan likuid seperti Treasury bills (T-bills). Bassent mengonfirmasi rencana untuk menaikkan tarif terhadap India karena pembelian minyak Rusia oleh negara tersebut, serta menegaskan bahwa AS menentang pajak layanan digital di berbagai negara. Selain itu, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo menekankan perlunya memproduksi semikonduktor di AS demi keamanan finansial.
Sementara itu, pembicaraan yang dimediasi AS antara Suriah dan Israel sedang berlangsung di Paris untuk membahas stabilitas kawasan. Di sisi lain, Kim Yo Jong dari Korea Utara menyatakan bahwa Korea Selatan bukan mitra diplomatik. China bersiap memamerkan kekuatan militernya dalam parade Hari Kemenangan (V-Day) pada 3 September di Beijing. Parade tersebut akan menampilkan 45 kontingen pasukan, pesawat baru, senjata hipersonik, serta mobilisasi berskala besar yang memanfaatkan teknologi navigasi satelit Beidou.
Gubernur Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman menyatakan dukungannya terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut, sebagaimana ditunjukkannya melalui voting dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) terbaru. Ia juga membahas perlunya staf Federal Reserve memahami mata uang kripto dengan lebih baik. Sementara itu, estimasi pertumbuhan GDPNow Fed Atlanta untuk kuartal ketiga (Q3) direvisi turun menjadi 2,3% dari 2,5%. Data perumahan AS menunjukkan hasil beragam: pembangunan rumah baru menurun, tetapi izin mendirikan bangunan meningkat.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) memangkas suku bunga resmi sebesar 0.25%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, risalah rapat menunjukkan sikap yang lebih dovish dan mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga sebesar 0.50% karena kekhawatiran terhadap pertumbuhan, output, dan pasar tenaga kerja. Akibatnya, Dolar Selandia Baru (NZD) turun ke level terendah dalam empat bulan.
Persediaan minyak mentah AS menurut American Petroleum Institute (API) turun lebih besar dari perkiraan. Namun, harga minyak kesulitan naik karena kekhawatiran bahwa minyak Rusia mungkin kembali ke pasar. Inflasi Kanada mereda, begitu pula indikator inflasi pilihan Bank of Canada, sehingga membebani Dolar Kanada (CAD).
Di pasar keuangan, Indeks Dolar AS (DXY) sedikit menguat, sementara emas kesulitan bertahan di level terendah sejak 1 Agustus. Pasar saham bergerak turun, sementara EUR, GBP, dan AUD melanjutkan tren penurunan selama tiga hari berturut-turut. USDCAD sedikit menguat dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan setelah melonjak tajam. USDJPY bergerak berlawanan arah dengan tren tersebut dan melemah selama dua hari berturut-turut, didorong oleh status Yen Jepang (JPY) sebagai aset safe haven. Mata uang kripto pulih setelah mengalami kerugian besar selama dua hari terakhir. Pemulihan ini didukung oleh komentar Bassent dan Bowman dari Fed.
EURUSD dan GBPUSD melemah tipis, tetapi USDJPY bergerak berlawanan arah
EURUSD dan GBPUSD sama-sama melemah selama tiga hari berturut-turut, tertekan oleh penguatan dolar AS secara luas, ketidakpastian pasar, data inflasi Inggris yang beragam, kekhawatiran akan pemangkasan suku bunga European Central Bank (ECB), serta ketegangan politik. Namun, USDJPY turun untuk hari kedua berturut-turut meski dolar AS menguat dan data neraca perdagangan Jepang melemah. Yen Jepang (JPY) tetap diminati sebagai aset safe haven, sementara ekspektasi potensi kenaikan suku bunga Bank of Japan turut mendukungnya.
AUDUSD turun, USDCAD naik
AUDUSD mencerminkan posisinya sebagai barometer risiko. Pasangan ini tertekan oleh ketidakpastian seputar konflik Ukraina-Rusia dan rencana militer Tiongkok, sementara pasar mengabaikan meningkatnya kemungkinan bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) tidak akan memangkas suku bunga lagi. Hal ini menyusul data ketenagakerjaan yang kuat dan kesiapan RBA untuk menghentikan sementara pemangkasan suku bunga lebih lanjut.
Sementara itu, USDCAD bertahan di level tertinggi tiga bulan, menghadapi tekanan ganda akibat harga minyak mentah yang lemah, data inflasi Kanada yang melunak, dan ketegangan perdagangan AS-Kanada. Pasangan Loonie ini mencatat kenaikan harian terbesar dalam lima minggu setelah data Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada, CPI Bank of Canada (BoC), dan CPI inti melunak. Sementara itu, minyak mentah masih tertekan di level terendah sejak awal Juni, meskipun penurunan persediaan yang dilaporkan American Petroleum Institute (API) lebih besar dari perkiraan.
NZDUSD menarik perhatian pasar dengan penurunan setelah RBNZ
Meski RBNZ memangkas suku bunga sebesar 0,25% sesuai perkiraan, nada dovish dalam notulen rapat dan komentar Gubernur Hawkesby mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Sejumlah pembuat kebijakan bahkan mendukung pemangkasan sebesar 0,50%, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait pertumbuhan, output, dan pasar tenaga kerja. Meski proyeksi inflasi lebih tinggi dibandingkan Mei, sinyal-sinyal tersebut semakin menekan Dolar Selandia Baru (NZD). Akibatnya, NZDUSD turun ke level terendah sejak pertengahan April, melemah lebih dari 1,0% dan mencatat penurunan terbesar dalam empat bulan.
Emas berupaya pulih; minyak mentah masih tertekan
Emas rebound dari batas bawah pola grafik bearish rising wedge yang terbentuk selama empat bulan, mengakhiri penurunan empat hari berturut-turut pada level terendah sejak 1 Agustus. Namun, pemulihan ini belum menunjukkan momentum karena pasar masih berhati-hati dan Dolar AS terus menguat secara bertahap.
Sementara itu, minyak mentah WTI bertahan di level terendah dalam 2,5 bulan setelah turun selama tiga hari berturut-turut. Pembeli minyak mentah baru-baru ini merespons penurunan persediaan mingguan yang lebih besar dari perkiraan menurut American Petroleum Institute (API), serta berita geopolitik yang beragam. Hal ini membantu pasar energi mengonsolidasikan kerugian sebelumnya menjelang pertemuan penting Zelensky-Putin, risalah FOMC yang akan dirilis, dan data resmi persediaan mingguan AS dari Energy Information Administration (EIA).
Cryptocurrency rebound setelah anjlok tajam selama dua hari
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) menghentikan penurunan selama dua hari, bangkit dari level terendah dalam lebih dari dua pekan. Pemulihan terbaru ini mungkin terkait dengan pernyataan Bassent dan Gubernur Fed Michelle Bowman mengenai stablecoin, serta keterbukaan para pembuat kebijakan untuk membeli mata uang kripto jika diizinkan.
Sementara itu, saham bergerak melemah setelah hasil kinerja Home Depot mengecewakan dan kekhawatiran terhadap sektor teknologi meningkat. Kekhawatiran ini tecermin dalam komentar Bassent tentang Nvidia serta kecemasan mengenai konflik teknologi AS-China yang masih berlangsung.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut dengan rebound korektif dari level terendah sejak awal Juni. Pada perdagangan terbaru, harganya naik 0,10% dan bergerak di sekitar $62,00.
- Emas juga mencatat pelemahan tipis di sekitar $3,320, setelah memantul dari level support utama di tengah pasar yang lesu, menyusul penurunan selama empat hari berturut-turut.
- Indeks Dolar AS (DXY) sedikit menguat dan mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, mendekati 98,35 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi futures saham AS sedikit melemah. Saham Asia-Pasifik juga bergerak turun, sementara saham-saham di Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam-jam awal perdagangan.
- Bitcoin dan Ethereum sama-sama mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut dengan kenaikan tipis, masing-masing mendekati $113.700 dan $4.170 pada perdagangan terbaru.
Hari yang sibuk menanti…
Dengan sejumlah agenda penting hari ini, seperti laporan kinerja kuartalan Target sebelum pasar dibuka, risalah FOMC, dan pembahasan yang masih berlangsung mengenai detail pertemuan Zelenskyy-Putin, serta data mingguan persediaan minyak AS dari Energy Information Administration (EIA), para trader mencermati perkembangan dengan waspada.
Mengingat dua pembuat kebijakan mendukung pemangkasan suku bunga besar-besaran dalam pertemuan FOMC terbaru, rilis hari ini dapat menekan Dolar AS jika pemangkasan tersebut dikonfirmasi. Hal ini berpotensi membuka jalan bagi hasil yang dovish di Jackson Hole. Namun, Ketua Fed Jerome Powell kemungkinan tidak akan mengambil sikap dovish. Artinya, konsolidasi pasar menjelang pidatonya pada Jumat dapat melemahkan Dolar AS. Kondisi ini dapat memberi peluang bagi aset berisiko seperti aset kripto, saham, serta mata uang Australia dan Selandia Baru untuk memulihkan sebagian kerugian baru-baru ini. Meski begitu, pemulihan yang kuat tampaknya tidak mungkin terjadi. Kejutan negatif apa pun dari risalah FOMC kemungkinan akan menguatkan USD, terutama karena statusnya sebagai aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, USDJPY
- Kemungkinan Turun Lebih Lanjut: USDCHF, Emas
- Diperkirakan bergerak sideways: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, minyak mentah
- Penurunan perlahan dan bertahap diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
