10 Langkah Penting untuk Menyusun Strategi Trading Anda

Dunia trading bisa terasa menarik sekaligus membingungkan. Dengan begitu banyak pasar yang dapat dipilih, penting untuk menyusun strategi trading yang sesuai dengan pasar pilihan. Kesuksesan seorang investor bergantung pada beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut mencakup kemampuan memahami prospek pasar dan menggunakan instrumen keuangan untuk mengukur tren trading.

Menyusun strategi trading membutuhkan komitmen dan kerja keras. Selain itu, meskipun rencana trading sudah siap dijalankan, kebanyakan pemula merasa cukup sulit untuk mematuhinya. Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 langkah penting untuk menyusun pendekatan yang berpeluang sukses, alih-alih tertipu oleh “kisah sukses menjadi kaya dengan cepat”.

Jadi, mari kita mulai!

Langkah 1: Bangun Perspektif Anda tentang Pasar

Strategi trading dimulai dengan menentukan perspektif utama Anda tentang pasar. Jenis trading apa yang Anda sukai? Apakah scalping dan day trading, atau investasi jangka panjang? Pilihan ini akan membantu Anda menentukan aset atau pasar yang paling sesuai dengan kebutuhan trading Anda.

Hal ini juga berkaitan dengan kepribadian trading Anda. Apakah Anda ingin mengelola beberapa posisi dalam jangka pendek sebagai trader aktif? Atau Anda lebih menyukai aktivitas trading yang tidak terlalu intensif?

Sebagian trader berpikir secara matematis dan suka menganalisis grafik. Sebagian lainnya lebih mengandalkan analisis fundamental dan faktor makroekonomi. Intinya adalah menentukan perspektif pasar yang membuat Anda merasa yakin.

Langkah 2: Pilih Pasar untuk Dijelajahi

Memilih pasar adalah keputusan penting lainnya yang perlu dibuat oleh trader pemula. Pilihan ini akan menentukan aset yang menjadi dasar strategi trading Anda ke depannya. Jika Anda tidak ingin hanya terekspos pada satu aset, Anda dapat menyusun rencana trading di berbagai pasar keuangan atau jenis aset.

Diversifikasi dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, sebaiknya hindari portofolio yang terlalu terdiversifikasi, terutama saat baru memulai. Salah satu pilihan yang baik adalah memilih beberapa aset dari kelas yang sama, misalnya pasangan mata uang yang berbeda atau logam dalam kategori komoditas.

Pemula perlu siap menjelajahi berbagai pasar sebelum menemukan pasar yang cocok. Sebagian besar dari Anda perlu melalui proses coba-coba dan backtesting untuk memastikan pendekatan yang dipilih paling sesuai.

Langkah 3: Tentukan Durasi Trading Ideal Anda

Langkah berikutnya adalah menentukan jam trading. Ini bergantung pada apakah Anda berencana menjadi trader penuh waktu atau hanya meluangkan beberapa jam untuk menambah penghasilan. Apa pun pilihan Anda, penting untuk mempertimbangkan jam trading resmi di masing-masing pasar.

Sebaiknya mulai dengan trading FX karena tersedia sepanjang waktu tanpa batasan atau keharusan mengikuti jadwal tertentu. Para ahli menyarankan pemula untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu mengamati grafik sejak awal. Jika tidak, prosesnya bisa terasa sulit dan membingungkan. Cobalah terlibat di pasar keuangan secara bertahap.

Langkah 4: Pilih indikator untuk mengukur tren (atau ketiadaannya)

Sekarang, saatnya menentukan perangkat untuk mengukur tren. Jika Anda berhasil mengenali tren, Anda akan memahami bagaimana pasar atau harga bergerak. Pelaku pasar dapat memilih dari berbagai instrumen, bergantung pada pandangan terhadap pasar, jenis aset, dan faktor penting lainnya.

Sebagian orang mungkin menyukai analisis teknikal yang terutama mengandalkan grafik. Anda perlu mempelajari berbagai pola yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kabar baiknya, sebagian besar jenis grafik yang umum sudah tersedia di platform MT4, yang kemungkinan besar akan Anda gunakan sebagai perangkat lunak utama.

Anda juga perlu mempelajari cara mengenali, membaca, dan menggunakan berbagai pola dalam trading. Proses ini mungkin memerlukan waktu. Pendekatan ini terutama cocok untuk day trader dan kelas aset tertentu jika Anda berencana membuka beberapa posisi dalam jangka pendek.

Cara kedua adalah dengan melakukan analisis fundamental. Analisis ini mengandalkan berbagai faktor makroekonomi yang perlu Anda pelajari. Faktor-faktor tersebut membantu Anda memahami potensi kekuatan sektor pasar atau perusahaan tertentu, misalnya saat trading saham.

Langkah 5: Tentukan Sinyal Entry

Setelah menentukan pasar dan cara Anda ingin melakukan trading, Anda perlu mempertimbangkan sinyal-sinyal tertentu. Sinyal ini membantu Anda mengidentifikasi titik masuk dan keluar pasar yang terbaik. Sederhananya, Anda akan mengetahui waktu terbaik untuk membuka atau menutup posisi pada aset yang mendasarinya.

Untuk menentukan sinyal masuk, trader biasanya mengidentifikasi titik masuk dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting:

• Potensi jeda waktu (apakah Anda memerlukan waktu tambahan untuk mengonfirmasi sinyal);
• Jenis sinyal yang diinginkan (menunjukkan pergerakan harga atau pasar menembus level tertentu).

Faktor-faktor ini penting jika Anda berencana membeli atau menjual aset secara langsung.

Langkah 6: Tentukan Strategi Sinyal Keluar Anda

Pada tahap ini, trader biasanya mulai menerapkan beberapa pendekatan manajemen risiko. Memasang stop loss dapat menjadi langkah penting untuk memastikan Anda keluar dari pasar dengan aman. Stop loss juga merupakan salah satu alat manajemen uang yang digunakan untuk mencegah investor mengalami kerugian.

Intinya, stop loss tidak hanya dipasang pada level yang Anda tentukan untuk membatasi kerugian, tetapi pada titik tertentu yang menurut Anda dapat menandai perubahan pasar. Sederhananya, alat ini memungkinkan Anda keluar dari pasar secara otomatis saat harga mencapai area tempat Anda tidak lagi ingin mempertahankan posisi trading tersebut.

Demikian pula, sinyal take profit memungkinkan Anda keluar dari posisi tanpa kehilangan uang jika terjadi pergerakan pasar yang tiba-tiba. Keduanya merupakan bagian penting dari strategi trading yang sehat dan efisien.

Langkah 7: Perjelas Parameter Risiko Anda

Manajemen risiko sangat penting untuk menghindari kerugian besar. Manajemen risiko membantu Anda mengidentifikasi parameter risiko yang penting, karena kehilangan modal pada posisi terbuka dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan. Intinya, hitung risiko sebelum membuka posisi.

Sebagai pedoman umum, gunakan tidak lebih dari 5% modal Anda untuk setiap trading. Beberapa ahli bahkan menggunakan porsi yang lebih kecil (1% dari saldo awal). Berapa pun jumlah yang Anda pilih, jangan abaikan perhitungan Reward to Risk Ratio dan Hit Rate dalam periode tertentu. Hal ini akan membantu meningkatkan pendekatan manajemen risiko Anda.

Langkah 8: Dokumentasikan Pedoman Trading Anda

Data adalah kunci keberhasilan, terutama bagi trader yang selalu berusaha menganalisis pasar. Dengan mendokumentasikan semua pedoman trading, Anda dapat menyusun strategi trading yang berhasil. Anda dapat meninjau kembali riwayat order, belajar dari kesalahan maupun trading yang berhasil, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta menyesuaikan teknik dengan kondisi pasar tertentu.

Mencatat aktivitas trading dalam jurnal membantu Anda mengikuti perkembangan pasar dan menyesuaikan strategi trading.

Langkah 9: Uji dan Validasi Pendekatan Trading Anda

Setelah rencana siap, Anda mungkin ingin menguji strategi dalam kondisi pasar yang sebenarnya. Namun, tentu Anda tidak ingin kehilangan uang jika terjadi kesalahan. Teknologi modern menyediakan berbagai cara untuk menguji pendekatan tersebut tanpa menggunakan uang sungguhan.

Pertama, pemula dapat memilih akun demo yang meniru kondisi pasar sebenarnya, dengan alat dan instrumen yang sama untuk trading virtual. Pilihan kedua adalah paper trading, yang cara kerjanya hampir sama. Pengguna menerapkan strategi yang dipilih dengan uang virtual, bukan uang sungguhan. Selain itu, platform trading MT4 dilengkapi fitur backtesting. Anda dapat menjalankan strategi dalam mode pengujian berdasarkan riwayat trading yang dihasilkan oleh perangkat lunak.

Bonus juga dapat membantu Anda menguji pendekatan trading yang dipilih. Anda bisa mendapatkan dana gratis melalui paket bonus selamat datang dan promosi lainnya. Penawaran ini memungkinkan trader menambah saldo tanpa biaya dan menggunakan dana bonus untuk menerapkan strategi trading dalam kondisi pasar nyata.

Langkah 10: Rencanakan Penyempurnaan Metode Trading Anda

Pendekatan trading perlu terus dikembangkan. Jika tidak, akan sulit meraih keberhasilan di pasar keuangan. Cobalah berbagai teknik dan taktik, lalu kombinasikan beragam alat agar pengalaman trading Anda semakin bervariasi.

Lingkungan trading modern menyediakan berbagai alat terkini yang dapat digunakan untuk mengotomatiskan aktivitas trading yang rutin. Pelaku pasar menggunakan trading bot dan solusi teknologi lainnya (misalnya, copy trading) untuk menyempurnakan metode trading dan mengurangi risiko kegagalan, terutama bagi pemula yang baru mengenal pasar.

Kesimpulan

Mengembangkan strategi trading yang sukses membutuhkan komitmen. Pemula harus mengidentifikasi dengan jelas pandangan mereka terhadap pasar dan aset yang ingin mereka tradingkan. Pendekatan yang efektif setidaknya harus dilengkapi perangkat dasar untuk manajemen risiko dan pengelolaan modal, serta cara untuk menguji dan memvalidasi teknik yang akan digunakan tanpa mempertaruhkan uang.