ตลาดเคลื่อนไหวผสมผสาน
ตลาดยังตึงเครียดในการซื้อขายช่วงเอเชียแปซิฟิกวันอังคาร หลังมีรายงานยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่พอใจกับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านเพื่อยุติสงคราม ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ส่วนสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นและตราสารหนี้ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
Reuters อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่าทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของ Wall Street Journal และ New York Times ประเด็นหลักยังคงเดิม ข้อเสนอของอิหร่านมุ่งเน้นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและฟื้นฟูสภาพก่อนสงคราม แต่ไม่ได้กล่าวถึงโครงการนิวเคลียร์ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจสำคัญที่สุด และข้อตกลงใดก็ตามที่ไม่ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถือว่ายอมรับไม่ได้
ความเห็นต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงมีมาก แผนของอิหร่านจะช่วยฟื้นฟูรายได้ก่อนสงคราม รวมถึงการสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการเก็บค่าผ่านทางสำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมกับคงความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไว้อย่างเต็มที่ สำหรับวอชิงตัน การยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวจะเท่ากับยกระดับเตหะรานให้เป็นศูนย์กลางอำนาจหลักแห่งที่ 4 ของโลก ด้วยเหตุนี้ ทรัมป์จึงคัดค้านข้อเสนอ และคาดว่าทำเนียบขาวจะยื่นข้อเสนอใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลง ไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นอีก และช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่
ดัชนีภาคการผลิตเดือนเมษายนของ Dallas Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส) ลดลงมาอยู่ที่ -2.3 จาก -0.2 ในครั้งก่อน
ท่ามกลางพัฒนาการเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แต่ขาดแรงส่งขาขึ้นที่ชัดเจน ส่งผลให้ EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDJPY ยังถูกกดดันจากการที่ BoJ พักการขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวด ส่วน USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และทำกำไรรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัล Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 น้ำมันดิบปรับขึ้นต่อจากกำไรก่อนหน้า ขณะที่ทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง ส่วนหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลง
การฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีที่อ่อนแอลง และสัญญาณที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากเจ้าหน้าที่ ECB (ธนาคารกลางยุโรป) ก่อนการประชุมนโยบายในวันพฤหัสบดี กดดัน EURUSD ขณะเดียวกัน ข้อมูลการใช้จ่ายค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอลงและท่าทีระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของ BoE (ธนาคารกลางอังกฤษ) กดดัน GBPUSD
BRC (สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร) รายงานว่าราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน ชะลอลงจาก 1.2% ในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีส่วนลดช่วงอีสเตอร์สำหรับช็อกโกแลต สินค้าปรับปรุงบ้าน และเสื้อผ้า พร้อมเตือนว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางกำลังจะส่งผลกระทบ
USDJPY สวนทางตลาด ท่ามกลางการพักดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดของ BoJ
USDJPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 วัน โดยไม่สนใจการฟื้นตัวของ USD เนื่องจาก BoJ (ธนาคารกลางญี่ปุ่น) ยังคงพักการขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวด ก่อนประกาศนโยบาย ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ทางการกำลังติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยประสานงานกับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้ช่วยหนุนเงินเยนได้เพียงเล็กน้อย
BoJ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% แต่ผลการลงมติมีเสียงแตก 6 ต่อ 3 กรรมการ 3 คน ได้แก่ ทาคาตะ ทามูระ และนากางาวะ สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps (จุดพื้นฐาน) หลังการตัดสินใจ USDJPY ร่วงจากประมาณ 159.50 ลงมาใกล้ 159.00 เงินเยนแข็งค่าขึ้น เนื่องจากผลการลงมตินี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน หากเงื่อนไขต่าง ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง BoJ ยังปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณ 2026 เป็น 2.8% จากที่คาดการณ์ไว้ 1.9% ในเดือนมกราคม
อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2.7% สูงกว่าที่คาดไว้ 2.6% และตัวเลขครั้งก่อน ขณะที่อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงานอยู่ที่ 1.18 เทียบกับที่คาดไว้ 1.19 และตัวเลขครั้งก่อน
AUDUSD และ NZDUSD ร่วง ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัว
ความเชื่อมั่นในตลาดที่อ่อนแอ ประกอบกับ USD ที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย กดดัน AUDUSD และ NZDUSD แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยแรงกดดันดังกล่าว ส่งผลให้ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวด้านการค้าจากจีนและแคนาดาแทบไม่ส่งผลต่อตลาด
คณะกรมการเมืองของจีน (Politburo) ให้คำมั่นในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าจะสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
แคนาดากำลังวางแผนจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ ตามรายงานของ Globe & Mail ในระยะแรก กองทุนจะใช้เงินกู้เป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดพันธบัตร ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดตั้งกองทุน
น้ำมันดิบยังแข็งแกร่ง ขณะที่ทองคำปรับลดลง
ราคาน้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานจากตะวันออกกลางที่ตึงตัวต่อเนื่องยังคงหนุนราคา ในทางกลับกัน ทองคำปรับลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลาง USD ที่แข็งค่าขึ้นและแรงกดดันจากการปรับสถานะการลงทุนช่วงสิ้นเดือน
คริปโทเคอร์เรนซีและหุ้นยังเผชิญแรงขายเล็กน้อย
Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังคงอ่อนตัวเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยถูกกดดันจากความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ที่ลดลงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลและ USD ที่แข็งค่าขึ้น ในทิศทางเดียวกัน หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับลดลง แม้ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดตลาดแบบผสม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีความผันผวนและการแกว่งตัวรุนแรงจากหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเคลื่อนไหวหลากหลาย ภาพรวมความเชื่อมั่นยังแบ่งระหว่างความหวังเชิงบวกกับความระมัดระวัง ในกลุ่มเทคโนโลยี Google ทำผลงานได้แข็งแกร่ง ขณะที่ Apple ทำผลงานได้ต่ำกว่า สะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่แตกต่างกันต่อศักยภาพการเติบโตและเสถียรภาพของผลประกอบการ ส่วนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงผันผวน สะท้อนทั้งความเสี่ยงและโอกาส
ในบรรดาหุ้นรายตัว Micron, Nvidia, Intel, Palo Alto Networks และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หลายตัวเป็นผู้นำตลาดขาขึ้น ขณะที่ Domino’s Pizza และ Dollar Tree เป็นหุ้นที่ปรับลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500 (ดัชนี Standard & Poor’s 500)
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ใกล้ 98.50 ดอลลาร์ โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
- ทองคำปรับลดลง 2 วันติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ใกล้ 4,635 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.70
- Wall Street ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับลดลง ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นของการซื้อขาย
- ล่าสุด Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างปรับลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ 76,600 ดอลลาร์และ 2,280 ดอลลาร์ตามลำดับ
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (Automatic Data Processing) ของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ (Richmond Fed) รวมถึงถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB (ธนาคารกลางยุโรป) เป็นปัจจัยสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคาร
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ฟื้นตัวต่อจากช่วงที่ผ่านมา แต่การแข็งค่าต่อไปของดอลลาร์ยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะช่วยผลักดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว ดอลลาร์อาจยังฟื้นตัวในเชิงปรับฐาน หากได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งและความไม่แน่นอนในตลาดที่ยังดำเนินต่อไป ซึ่งมีแนวโน้มจะกดดัน EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD อย่างไรก็ตาม คาดว่า USDJPY จะยังเผชิญแรงกดดัน เนื่องจาก BoJ (ธนาคารกลางญี่ปุ่น) ยังคงชะลอการปรับนโยบายแบบเข้มงวด
ในตลาดอื่น ๆ น้ำมันดิบอาจรักษาการปรับขึ้นเล็กน้อยไว้ได้ ขณะที่ทองคำและคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) รวมถึงตลาดหุ้นโดยรวม อาจเผชิญแรงกดดันขาลง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอาจช่วยหนุนตลาดหุ้นและจำกัดการปรับลดลง
ความสนใจของนักลงทุนกำลังหันไปจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกและผลกระทบต่อความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทสำคัญที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันอังคาร ได้แก่ Visa, Coca-Cola, General Motors, T-Mobile, Airbus และ UPS
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าราคาทองคำและเงินจะปรับขึ้น
- คาดว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- คาดว่าค่อยๆ ปรับตัวลง: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
