ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะ Forex

ทำไมการกำหนดขนาดสถานะให้เหมาะสมจึงสำคัญมาก นี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เทรดเดอร์รักษาความสงบและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง วิธีเดียวที่จะช่วยป้องกันการขาดทุนจำนวนมากและความผิดหวังจากการเทรดได้ คือการใช้สูตรง่ายๆ

บทความนี้จะแนะนำวิธีกำหนดขนาดสถานะใน Forex ทีละขั้นตอนสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ก่อนเริ่มคู่มือ เรามาทำความเข้าใจกันสั้นๆ ก่อนว่าการกำหนดขนาดสถานะในการเทรด Forex คืออะไร

การกำหนดขนาดสถานะคืออะไร

พูดง่ายๆ การกำหนดขนาดสถานะคือการกำหนดขนาดของสถานะในพอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตการเทรด นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงจำนวนเงินดอลลาร์ที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนจะใช้ในการเทรดด้วย การกำหนดขนาดสถานะช่วยให้ประเมินได้ว่าเทรดเดอร์สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้จำนวนกี่หน่วย ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดได้ในระดับหนึ่ง และยังเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น

การกำหนดขนาดสถานะ Forex ได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมระดับความเสี่ยงในการเทรดได้ หากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรกำหนดขนาดสถานะการเทรดอย่างไร ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเทรดได้อย่างสม่ำเสมอและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีกำหนดขนาดสถานะให้เหมาะสมขณะเทรดทีละขั้นตอน ทำตามแต่ละขั้นตอน แล้วทดลองใช้กับบัญชีทดลองที่ไม่มีความเสี่ยง

#1 ระยะห่างของ Stop Loss

เทรดเดอร์หลายคนมักผิดพลาดด้วยการตั้ง Stop Loss ในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งที่การเริ่มต้นจากขั้นตอนนี้เหมาะสมกว่ามาก ดังนั้น ก่อนเปิดสถานะ เทรดเดอร์ควรรู้ก่อนว่าจะวาง Stop Loss ไว้ที่ระดับใด

เมื่อกำหนดระดับนี้แล้ว คุณจะสามารถวัดและคำนวณระยะห่างระหว่างระดับ Stop Loss กับราคาเข้าได้ Stop Loss มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณขาดทุนจำนวนมาก ดังนั้นอย่าปรับระดับนี้เพื่อให้ได้ขนาดสถานะที่ดีขึ้น

ในการเทรด Forex มักวัดระยะห่างของ Stop Loss เป็น pip โดย 1 pip = ราคา 1 หน่วยต่อหน่วย ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD หากราคาเคลื่อนจาก 1.8000 เป็น 1.8001 จะเท่ากับ 1 pip

#2 กำหนดระดับความเสี่ยงในการเทรด

ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่าย คุณพร้อมรับความเสี่ยงในการเทรดมากแค่ไหน หรือพูดอีกอย่างคือ คุณพร้อมขาดทุนเท่าไรเพื่อแลกกับโอกาสในการเทรดที่ทำกำไรได้ โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะยอมเสี่ยงเงินสัดส่วนหนึ่งในบัญชีเทรดกับสถานะที่ตนมองว่ามีโอกาสทำกำไร

สิ่งสำคัญคืออย่าสุ่มเลือกขนาดล็อตแล้วค่อยปรับ Stop Loss เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ เช่น ระดับที่อาจมีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงกว่า ควรวาง Stop Loss ไว้ที่ระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากกราฟที่คุณกำลังใช้

นอกจากนี้ ระดับความเสี่ยงในการเทรดมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของแผนการเทรด หมายความว่า หากคุณตัดสินใจเสี่ยงมากขึ้นกับแผนที่ดูมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ก็ควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโดยไม่จำเป็นกับแผนที่มีคุณภาพต่ำกว่า

แนวทางนี้เรียกอีกอย่างว่า “การกำหนดขนาดสถานะแบบผันแปร” ซึ่งเทรดเดอร์มืออาชีพใช้กันเป็นประจำ รวมถึงใช้ในกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นด้วย

#3 ทำความเข้าใจมูลค่า pip และขนาดล็อต

ขนาดสถานะขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่คุณเลือกใช้ในการเทรด ล็อตมี 3 ประเภท ได้แก่ ไมโครล็อต ล็อตมาตรฐาน และมินิล็อต

• ขนาดล็อตมาตรฐานคือ: เทียบเท่ากับ 100.000 หน่วยของสกุลเงินที่ซื้อหรือขาย
• ขนาดมินิล็อตคือ: เทียบเท่ากับ 10.000 หน่วยของสกุลเงินที่ซื้อหรือขาย
• ขนาดไมโครล็อตคือ: เทียบเท่ากับ 1.000 หน่วยของสกุลเงินที่ซื้อหรือขาย

มูลค่า pip จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดล็อตที่คุณใช้เทรด ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้

• 1 ล็อตมาตรฐาน: 1 pip = 10 USD;
• 1 มินิล็อต: 1 pip = 1 USD;
• 1 ไมโครล็อต: 1 pip = 0.10 USD;
• 1 นาโนล็อต: 1 pip = 0.01 USD

แผนภูมินี้ช่วยให้เข้าใจขนาดล็อตในตลาด Forex และมูลค่า pip ได้ง่ายขึ้น

มินิล็อต 10 ล็อตเท่ากับ 1 ล็อตมาตรฐาน และไมโครล็อต 10 ล็อตเท่ากับ 1 มินิล็อต มูลค่า pip จะแตกต่างกันไปตามประเภทของคู่สกุลเงินที่คุณเทรด ก่อนเริ่มเทรดคู่สกุลเงินแต่ละคู่ คุณควรตรวจสอบมูลค่า pip ของคู่นั้น

#4 หาขนาดล็อตที่เหมาะสมโดยใช้ระยะ Stop Loss

ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน แล้วคำนวณจำนวนล็อตที่ต้องซื้อ (ขาย) เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงตามที่กำหนด

โดยทั่วไป สูตรคำนวณขนาดสถานะสำหรับ Forex จะมีลักษณะดังนี้

ความเสี่ยงต่อการเทรด / ระยะ Stop Loss เป็น pip = จำนวนมินิล็อต

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 2,000 USD และกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ความเสี่ยงจะเท่ากับ 40 USD และระยะ Stop Loss จะอยู่ที่ 50 pip

ผลลัพธ์คือ: 40 USD / 50 = 0.8 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องซื้อ 0.8 มินิล็อต (หรือ 8 ไมโครล็อต)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสเปรดชีตหรือ “ชีตสรุป” สำหรับคำนวณขนาดสถานะ Forex ของคุณเอง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเลือกขนาดสถานะมีความสม่ำเสมอมากขึ้น วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้ด้วย เพราะรวบรวมตัวเลือกขนาดสถานะต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว และคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมตัวเลือกใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เหตุใดการกำหนดขนาดสถานะให้สม่ำเสมอจึงสำคัญ

เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้สั้นๆ ในช่วงต้นบทความแล้ว แต่ขออธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย การรักษาขนาดสถานะในการเทรดให้สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างสม่ำเสมอ และค่อยๆ เพิ่มเงินในบัญชีเทรดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมหลีกเลี่ยงช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

การกำหนดขนาดสถานะที่ไม่สม่ำเสมออาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด เช่น การใส่เงินทุนมากเกินไปในการเทรดบางรายการที่อาจไม่ควรทำ คุณอาจต้องฝึกฝนสักระยะเพื่อหาจำนวนล็อตที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายแต่ละครั้ง แต่เมื่อกำหนด Stop Loss อย่างถูกต้องและรักษาขนาดสถานะให้สม่ำเสมอ คุณก็จะค่อยๆ เชี่ยวชาญขึ้น

การกำหนดขนาดสถานะเป็นองค์ประกอบเดียวของการเทรดที่คุณควบคุมได้ 100% ดังนั้นการใช้เวลาทำความเข้าใจวิธีกำหนดขนาดสถานะอย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากการกำหนดขนาดสถานะได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่างกลยุทธ์การกำหนดขนาดสถานะ

ตัวอย่างกลยุทธ์การกำหนดขนาดสถานะที่ใช้กันเป็นประจำมีดังนี้

• การกำหนดขนาดสถานะแบบล็อตคงที่: วิธีนี้กำหนดจำนวนล็อตแบบ “คงที่” และเหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มจะถอนเงินจากบัญชีเทรดบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือไม่สามารถรักษาเลเวอเรจให้คงที่ได้เมื่อยอดเงินในบัญชีของเทรดเดอร์เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนมากขึ้น และปัญหาอาจยิ่งรุนแรงขึ้นหากเทรดเดอร์ขาดทุนต่อเนื่อง

• การกำหนดขนาดสถานะแบบอัตราส่วนคงที่: กลยุทธ์การกำหนดขนาดสถานะนี้เชื่อมโยงการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่รับรู้โดยตรง กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มหรือลดขนาดล็อตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณพร้อมเต็มที่สำหรับการทดลองส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีเดโมฟรีของเราแล้ว! เมื่อเปิดบัญชี คุณจะเข้าถึงการเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดจริงได้ทันที ภายใต้สภาวะตลาดจริงโดยไม่มีความเสี่ยง เรามอบเงินทดลองจำนวน 5000 USD ในบัญชีเดโมของคุณ เพื่อให้คุณทดลองกลยุทธ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวของเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามที่คุณอาจมี

หากคุณยังเป็นมือใหม่ การอ่านเรื่องอื่นเพิ่มเติมอาจเป็นความคิดที่ดี ลองดูเครื่องมือ Forex พื้นฐาน 5 อย่างตอนนี้ไหม?

ขอให้คุณเทรดได้อย่างราบรื่น และหวังว่าจะได้พบคุณมาเทรดกับเรา

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง