ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ท่ามกลางข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ

ช่วงต้นวันจันทร์ สินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีทิศทางเป็นบวกเล็กน้อย หลังข่าวช่วงสุดสัปดาห์บ่งชี้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังผ่อนคลายลง นอกจากนี้ การหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ที่อยู่นอกสหรัฐฯ ยังช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดขึ้น และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ รักษาการฟื้นตัวจากวันศุกร์ไว้ได้

ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของวันก่อนหน้าไว้ได้ ขณะที่ EURUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ส่วน GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังปรับขึ้นตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังมีแรงซื้อเข้ามาช่วยพลิกกลับจากการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ แต่ USDJPY ยังคงแข็งค่าขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับสูงขึ้นและข่าวที่ท้าทายแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่น

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,354 ก่อนจะอ่อนตัวลง ขณะที่น้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมในวันก่อนหน้า

อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ต่างมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนรายสัปดาห์ ท่ามกลางการมีส่วนร่วมในตลาดคริปโตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการขุดที่ลดลง และความคาดหวังเชิงบวกต่อการ halving ของ Bitcoin

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังคงอ่อนตัวอยู่ที่ $85.90 ลดลงเกือบ 1.0% ระหว่างวัน และปรับตัวลงต่อเนื่องจากการพลิกกลับทิศทางเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน
• ราคาทองคำ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนปรับลดลงมาอยู่ที่ $2,335 ณ เวลาที่เผยแพร่
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.40 โดยปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าหลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
• วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดในยุโรปและ สหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเกือบ 3.0% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $71,200 และ $3,565 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวหลังแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์สะดุด…

เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในภาคเอกชน ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ลดลง ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ ข้อมูลดังกล่าวยังทำให้ลาเอล เบรนาร์ด ที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย และหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยของสหรัฐฯ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างซึ่งออกมาผสมผสานกัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ที่อยู่นอกสหรัฐฯ กลายเป็นปัจจัยท้าทายฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ก่อนฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 104.35 ล่าสุด ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวก ทั้งนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชั้นนำที่ปรับตัวขึ้นยังคงเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อทองคำในช่วงที่ผ่านมา

EURUSD สามารถยุติช่วงพักตัวนาน 3 สัปดาห์ได้ แม้ไม่สามารถปรับขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างอาจเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของคู่เงินยูโร แต่กระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดูเหมือนจะกดดันแรงซื้อคู่เงินนี้ในช่วงหลัง

ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คัดค้านการเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด และได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสาน

ควรสังเกตว่า USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ตัดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 23

ในตลาดอื่น ทองคำปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 1 เดือน โดยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ในช่วงเช้าวันจันทร์ ก่อนจะย่อตัวลงจากระดับ 2,354 ดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบก็ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ก่อนจะอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จีน และรัสเซีย ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อวันศุกร์หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ นอกจากนี้ พาดหัวข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่บ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงในกาซา และการไม่มีข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากจีนในวันแรกของการเยือนปักกิ่งของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่างทดสอบแรงซื้อทองคำและน้ำมันดิบในช่วงเช้าวันจันทร์

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางการเตรียมตัวของเทรดเดอร์ก่อนการ Halving ของ Bitcoin และต้นทุน gas สำหรับการขุด Ethereum ที่ลดลงหลังการอัปเกรด Duncan อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวว่า BlackRock เพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดคริปโทผ่าน ETF ประกอบกับความหวังว่าราคา Bitcoin จะปรับตัวขึ้นต่อไป ช่วยหนุนแรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ในช่วงที่ผ่านมา

• แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา

การขาดข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ ประกอบกับข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งด้านบวกและลบ รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รายงานการประชุม Fed และการประชุมนโยบายการเงินของ ECB กับธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงต้นวันจันทร์มีจำกัด โมเมนตัมที่ซบเซามีแนวโน้มดำเนินต่อไปตลอดวันที่เหลือ เนื่องจากไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญระดับสูง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างญี่ปุ่นที่ชะลอลงและข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่สดใส ช่วยหนุนผู้ซื้อ USDJPY และสร้างแรงกดดันต่อผู้ขาย EURUSD ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จึงดูเหมือนว่าการปรับฐานกำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้ปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการจับตาความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

ขอให้โชคดีในการเทรด