ตลาดการเงินยังคงผันผวนในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยส่วนใหญ่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เทรดเดอร์รอดูดัชนีเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ นั่นคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) พาดหัวข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของจีนและตะวันออกกลางยิ่งเสริมบรรยากาศระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เตรียมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดย ณ เวลาที่รายงาน ปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 103.55 แต่การปิดตลาดในแดนบวกของวอลล์สตรีทและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง ยังไม่สามารถชี้ทิศทางที่ชัดเจนให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ได้
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่า EURUSD เผชิญแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ชะลอการดำเนินนโยบายด้วยท่าทีผ่อนคลาย ส่วน GBPUSD ยังซบเซา แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะออกมาดี และตลาดยังมีมุมมองที่แตกต่างกันต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่อ่อนแอและสัญญาณผ่อนคลายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงถูกกดดันจากบรรยากาศตลาดที่ไม่ค่อยสดใส และความกังวลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะไม่เพียงพอที่จะพยุงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในด้านอื่น BTCUSD เริ่มอ่อนแรงหลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 7 วัน เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของตลาดคริปโตเริ่มถดถอย
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยลดลง 0.40% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $81.50 ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำยังคงอ่อนตัวอยู่ที่บริเวณ $2,020 และเคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญ หลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USD ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ 103.60 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับขึ้น แต่ หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรก
- BTCUSD เคลื่อนไหวไร้ทิศทางใกล้ระดับ $40,000 ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ $2,230 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นแม้ข้อมูลสหรัฐออกมาผสมผสาน ขณะที่ทองคำยังอ่อนแรง
เมื่อวันพฤหัสบดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 (Q4) ปี 2023 ที่ดีกว่าคาด ช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขึ้นแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ นอกจากนี้ ความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังอาจช่วยหนุนดอลลาร์ โดยเธอกล่าวว่า “ผลการดำเนินงานด้าน GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งเป็น ‘เรื่องดี’” และเสริมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะสร้างความท้าทายด้านเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายละเอียดที่อ่อนแอลงของคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม รวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสและชิคาโกที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
ในอีกประเด็นหนึ่ง หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ จะพบกันที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตี โดยเฉพาะเมื่อปักกิ่งมีอิทธิพลต่อเตหะรานและสามารถช่วยให้สหรัฐฯ คลี่คลายความตึงเครียดในเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเรื่องยูเครน ซึ่งช่วยให้ความต้องการรับความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น กดดันดอลลาร์สหรัฐ และช่วยพยุงราคาทองคำ
ต่อมา ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ตามเดิมตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กดดันเงินยูโร (EUR) ทั้งนี้ ในช่วงแรก ลาการ์ดกล่าวถึงความเสี่ยงด้านลบต่อข้อมูลเศรษฐกิจ พร้อมเลื่อนการหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม Reuters อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อจาก ECB ว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม หากข้อมูลเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้น
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวในเดือนมกราคมที่อ่อนลง ประกอบกับรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ไม่ได้มีท่าทีเข้มงวดมากนัก ต่างกดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลงและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐกำลังทดสอบแรงซื้อ USDJPY ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ โดยคู่เงินเยนสอดคล้องกับความเห็นของซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวว่ารัฐบาลและ BoJ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ปูทางสู่การคาดการณ์ทิศทาง Fed ก่อนการประชุม FOMC…
ต่อไป ข้อมูลดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ จะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางตลาดในระยะใกล้ เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญชุดสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หน้า
หากตัวชี้วัดเงินเฟ้อเป็นไปตามหรือสูงกว่าคาดการณ์เชิงบวก ดอลลาร์สหรัฐจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายวัน และกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodean รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่น่าผิดหวังอย่างมากจึงจะทำให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐกลับมาควบคุมตลาดได้
