เทรดเดอร์ต้องจับตาตลาดอย่างใกล้ชิดในวันที่มีข้อมูลเศรษฐกิจออกมาหนาแน่น โดยรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่เพิ่งประกาศออกมาก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ตลาดให้ความสนใจ ความกังวลของตลาดอาจเพิ่มขึ้นจากความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ Fed เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังไม่ชัดเจน ขณะที่ Powell ส่งสัญญาณ hawkish นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ระลอกใหม่และบทบาทของจีนยังเพิ่มแรงกดดันให้กับเทรดเดอร์ที่เน้นการเทรดตามโมเมนตัม
ควรสังเกตว่าดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากภายในช่องขาลงระยะสั้น ส่วนราคาน้ำมันยังขาดแรงส่งขาขึ้น
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบคละเคล้า เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก แต่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ EURUSD ขยับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้แรงหนุนจากรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีเกินคาดและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า ขณะที่ USDJPY และ USDCHF ยังคงมีสภาพคล่องต่ำในช่วงที่ผ่านมา
AUDUSD ไม่สามารถยืนบวกได้ แม้เจ้าหน้าที่ RBA จะออกมาปกป้องนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและมีความเห็นจากจีน ขณะที่ USDCAD ปรับขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีแรงหนุนหลักจากความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังต่อยอดการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อนบริเวณ $83.30 ได้ยาก ณ เวลาที่จัดทำข่าว
- ราคาทองคำ เริ่มอ่อนแรงหลังดีดตัวขึ้นจากเส้น 200-SMA ใกล้ระดับ $1,945 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 105.6 และปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ตลาดผันผวนก่อนประกาศข้อมูลสำคัญ…
เมื่อวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสานกัน และปฏิกิริยาของตลาดต่อการที่ Moody’s ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ เป็นเชิงลบเมื่อวันศุกร์ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กรายงานว่าคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดแรงงานและสถานะการเงินของครัวเรือนยังทรงตัว อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟียส่งสัญญาณว่าในปี 2023 และ 2024 การเติบโต การจ้างงาน และเงินเฟ้อจะสูงขึ้น อีกด้านหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Moody’s ที่ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ เป็นเชิงลบ เยลเลนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเป็นความท้าทายต่อความยั่งยืนของหนี้ หากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง
ในอีกด้านหนึ่ง หลาน โฝอัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนกล่าวว่าเศรษฐกิจจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในไตรมาสที่ 4 (Q4) ซึ่งช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ระบุว่าฮามาสใช้โรงพยาบาลและตัวประกันเป็นโล่มนุษย์ และยังใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งไปให้พลเรือนในลักษณะเดียวกัน ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าอิสราเอลจะตอบโต้อย่างรุนแรง และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมา ท่าทีที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ โดยเฉพาะหลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) แสดงท่าทีเข้มงวดในการปรากฏตัวล่าสุด อย่างไรก็ตาม ลุยส์ เด กวินโดส รองประธาน ECB กล่าวว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูล ขณะพยายามคัดค้านมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย ในทำนองเดียวกัน มาร์ตินส์ คาซัคส์ สมาชิกสภาบริหาร ECB และผู้ว่าการธนาคารแห่งลัตเวีย ระบุว่า “(เป็น)เรื่องเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยปลายทางแตะระดับสูงสุดแล้ว”
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังคงแข็งแกร่ง และปฏิเสธความคิดเห็นเชิงลบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
นอกจากนี้ Marion Kohler ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านเศรษฐกิจ) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปัดเป่าความกังวลของตลาดที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียใกล้จะปรับทิศทางนโยบาย โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังระบุว่าไม่มีข้อสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เข้มงวด ทั้งนี้ Catherine L Mann ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อ้างถึงงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าแรงกระแทกด้านสภาพภูมิอากาศ นโยบาย และผลกระทบล้นข้ามภาคส่วน เชื่อมโยงกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ความยืดเยื้อของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ ผู้เล่นในตลาดยังไม่แน่ใจว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางรายใหญ่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป และเลือกที่จะรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ ซึ่งยิ่งทำให้ตลาดนิ่งเฉยมากขึ้น
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา GDP ยูโรโซนและ CPI สหรัฐฯ
ในระยะข้างหน้า ควรจับตาตัวเลขเบื้องต้นของการเติบโตในยูโรโซนและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนของสหรัฐฯ รวมถึงสถิติอื่นๆ ที่มีกำหนดประกาศ หากยูโรโซนรายงานการเติบโตที่อ่อนแอ และ CPI ของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ EURUSD จะปรับตัวลงอีกครั้ง และดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวในภาพรวม ซึ่งจะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
