ตลาดไม่สามารถรักษาแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ ท่ามกลางข้อมูลสถิติที่ออกมาคละกันและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพุธ ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็เริ่มฟื้นตัวหลังเปิดสัปดาห์อย่างอ่อนแอ โดยมีสาเหตุหลักจากข้อมูลที่ไม่น่าประทับใจและถ้อยแถลงของ Fed
แม้ดอลลาร์สหรัฐยังไม่แสดงท่าทีอ่อนค่าลง แต่ EURUSD, GBPUSD และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนยังมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากเทรดเดอร์กังวลว่าธนาคารกลางนอกสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังเคลื่อนไหวซบเซา หลังร่วงลงมากที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข่าวที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและจีน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์หันมาถือทองคำเพื่อเป็นที่พักพิงในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอน โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึ้น
ตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดบวก แต่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีแรงขายเล็กน้อย
ในอีกด้านหนึ่ง แรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ชะลอลงพักหายใจ หลังราคาพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นในวันก่อนหน้า ขณะที่ประธาน SEC สหรัฐฯ กระตุ้นความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางใกล้ระดับ $76.50 หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบเกือบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน
- ราคาทองคำ ปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ $2,035 ล่าสุด หลังเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา
- ดัชนี USD เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากบริเวณ 102.50 ขณะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการปรับขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เพื่อลดทอนการปรับขึ้นอย่างมากของวันก่อน โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $46,800 และ $2,310 ตามลำดับ
ตลาดยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้…
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกันและถ้อยแถลงของ Fed เมื่อวันจันทร์กดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Conference Board ของสหรัฐฯ เผยข้อมูลแนวโน้มการจ้างงานประจำเดือนธันวาคม ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกก่อนหน้านี้ต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยดัชนีปรับขึ้นเป็น 113.15 จาก 113.05 (ปรับทบทวนจาก 112.48) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (Fed) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ที่ 3.0% จากเดิม 3.4% นอกจากคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีที่ลดลงแล้ว การปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 3 ปีและ 5 ปีก็มีส่วนทำให้ดอลลาร์สหรัฐปรับฐานลงเช่นกัน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังพยายามสกัดความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายนโยบายของ Fed และพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอ่อนตัวลงก็ตาม Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาแอตแลนตากล่าวว่า Fed สามารถปล่อยให้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดส่งผลต่อไปเพื่อชะลอเงินเฟ้อ พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ในทางกลับกัน Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อหยุดชะงัก แต่ก็กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะลดลงต่อไปได้โดยไม่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่น่าประทับใจและถ้อยแถลงของ Fed ที่มีทั้งบวกและลบแล้ว ความหวังต่อพัฒนาการในทะเลแดงและการที่จีนไม่มีข่าวลบสำคัญ หลังตลาดปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วันจากความกังวลเรื่องหนี้ ยังช่วยหนุนให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง เมื่อวันจันทร์ Dow Jones รายงานว่า บริษัทเดินเรือบางแห่งบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮูตีเพื่อป้องกันไม่ให้เรือของตนถูกโจมตีในทะเลแดง ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องการขาดแคลนอุปทาน
ควรสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ซึ่งช่วยหนุนแรงซื้อ GBPUSD แม้โมเมนตัมขาขึ้นจะเริ่มอ่อนแรงหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ยอดค้าปลีกแบบ Like-for-Like ในเดือนธันวาคมเติบโตชะลอลงเหลือ 1.9% เมื่อเทียบรายปี จาก 2.6% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรของ Barclays บ่งชี้ว่าเติบโต 2.3% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับ 2.9% ในรายงานครั้งก่อน
อีกด้านหนึ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนปรับดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ -15.8 ในเดือนมกราคม จาก -16.8 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การเติบโตของยอดค้าปลีกในกลุ่มประเทศดังกล่าวแย่ลงมาอยู่ที่ -1.1% ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ -0.8% ในรายงานก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -1.5% ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยุโรปปรับขึ้นมาอยู่ที่ 96.4 ในเดือนธันวาคม จาก 94.0 ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ EURUSD ยังคงมีความไม่แน่นอน แม้ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 1.0960
นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือนธันวาคมชะลอลงมาอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี จาก 2.6% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ชะลอลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 3.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนดังกล่าว จาก 3.6% ในเดือนก่อนหน้า ปัจจัยดังกล่าวยิ่งกระตุ้นแรงขาย USDJPY แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังขาดแรงหนุนให้ฟื้นตัว
ควรสังเกตว่ายอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนเติบโตอย่างโดดเด่น 2.0% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 1.2% และฟื้นตัวจาก -0.2% ในงวดก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเมื่อประกอบกับข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียที่ไม่น่าประทับใจและปัญหาหนี้สินของจีน ก็ช่วยกระตุ้นแรงซื้อ AUDUSD
เมื่อพูดถึงคริปโต Gary Gensler ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้สั่นคลอนความหวังเรื่องการอนุมัติ Spot ETF ด้วยการทวีตว่าการลงทุนในคริปโตอาจมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ Gensler จาก SEC สหรัฐฯ ยังกล่าวเสริมว่า “บริษัทที่ให้บริการลงทุนในคริปโตอาจไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
มีข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองให้จับตาเพื่อหาสัญญาณระหว่างวันไม่มากนัก…
หลังจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่น่าผิดหวังในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลดุลการค้าของแคนาดาและสหรัฐฯ จะประกาศพร้อมกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NFIB สหรัฐฯ ซึ่งน่าจะได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์รายวัน อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางเป็นหลัก เพื่อยืนยันการยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวดทั่วโลกในปี 2024 ซึ่งอาจช่วยให้ความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นและกดดันดอลลาร์สหรัฐ
