ตลาดดูผันผวนในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์รอฟังถ้อยแถลงจากผู้บริหาร Fed และ ECB หลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed งดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินเมื่อวันก่อน นอกจากนี้ ความรู้สึกที่หลากหลายต่อจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในกาซา ประกอบกับการไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ กำลังทดสอบแรงส่งของเทรดเดอร์ที่เน้นเทรดตามโมเมนตัม
จากปัจจัยนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯและหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ วอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสานในวันก่อนหน้า หลังสัญญาณเชิงลบจากเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯทำให้ความคาดหวังลดลง
ควรสังเกตว่า AUDUSD ไม่สนใจตัวเลขเงินเฟ้อจีนที่ชะลอลง และลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน นอกจากนี้ ราคาทองคำทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,950 ดอลลาร์ โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ส่วนนักเทรดน้ำมันดิบกำลังฟื้นตัวจากการขาดทุน โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 เดือน
ในอีกด้านหนึ่ง บรรยากาศเชิงบวกยังคงครองตลาด ขณะที่ตลาดคริปโตกำลังจับตาการอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ส่งผลให้ BTCUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ส่วน ETHUSD ก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3.5 เดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 เดือน แม้ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $80.40 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ราคาทองคำ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และทดสอบแนวรับที่ 1,950 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน โดยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
- ดัชนี USD ยังรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์บริเวณ 105.90 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน มาอยู่ที่ประมาณ 36,800 ดอลลาร์และ 2,120 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
ตลาดยังไม่แน่นอนหนุนดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อย…
ถ้อยแถลงจากธนาคารกลางที่มีทั้งบวกและลบ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ซบเซานอกสหรัฐฯ และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ กดดันบรรยากาศตลาด นอกจากนี้ สัญญาณเชิงบวกจากเฟดและความหวังว่าอาจเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในปี 2023 ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้านแรงขายได้ แม้ช่วงหลังจะขาดปัจจัยหนุนขาขึ้น
กล่าวถึงถ้อยแถลงล่าสุดของเฟด ลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ระบุถึงความเสี่ยงทั่วโลกหลายประการ ซึ่งรวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเพิ่มเติม ในอีกด้านหนึ่ง แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาฟิลาเดลเฟีย แสดงจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน โดยระบุว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และยังไม่มีสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้
ส่วนประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ข่าวที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านเผชิญความตึงเครียดมากขึ้นกดดันบรรยากาศตลาดและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เพนตากอนประกาศอย่างเป็นทางการว่า การโจมตีทางทหารของสหรัฐฯมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในภาคตะวันออกของซีเรีย
นอกจากนี้ ปัญหาของจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังสร้างความปั่นป่วนให้กับบรรยากาศตลาด และกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลง ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังเผชิญความท้าทายจากแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งออก ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของจีนในเดือนตุลาคมยืนยันความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก หลังตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายปี จาก 0.0% ในครั้งก่อน และต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -0.1% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงเป็น -2.6% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขครั้งก่อนที่ -2.5% เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ -2.7%
นอกเหนือจากท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของ Fed และปัญหาของจีนแล้ว ความกังวลส่วนใหญ่เกี่ยวกับแนวโน้มที่ซบเซาของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรยังส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
เมื่อวันพุธ ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีจากดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสาน (HICP) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยืนยันตัวเลขเบื้องต้นของเดือนตุลาคมที่ 3.0% และ 3.8% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกของยูโรโซนยังชะลอตัวลง โดยลดลง 2.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับทบทวนแล้วที่ -1.8% และที่ตลาดคาดการณ์ไว้ -3.2% หลังการเปิดเผยข้อมูล Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ความคืบหน้าของเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่เพียงพอ ขณะที่ Gabriel Makhlouf ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ระบุว่าเริ่มเห็นสัญญาณแรกของผลกระทบจากเงินเฟ้อและการคุมเข้มนโยบายการเงินที่มีต่อความสามารถในการรับมือของผู้กู้แล้ว ในทำนองเดียวกัน Martins Kazaks สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวเพิ่มเติมว่า ECB จะไม่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานเกินกว่าที่จำเป็นแม้แต่นาทีเดียว อย่างไรก็ตาม Joachim Nagel เจ้าหน้าที่ ECB ปฏิเสธกระแสพูดคุยเรื่องการลดดอกเบี้ย พร้อมเรียกเงินเฟ้อว่าเป็น “สัตว์ร้ายตะกละ”
ในทำนองเดียวกัน Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการเปิดกว้าง และความเสี่ยงที่การแบ่งแยกจะมีต่อเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพทางการเงิน เมื่อวันพุธ นอกจากนี้ Andrew Griffith รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจอังกฤษไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย
ในอีกด้านหนึ่ง Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่า “เราจะคงอัตราดอกเบี้ยติดลบและกรอบ YCC ไว้จนกว่าจะเห็นแนวโน้มว่าจะบรรลุเงินเฟ้อ 2% อย่างยั่งยืน”
จากสถานการณ์นี้ แนวโน้มโดยรวมของตลาดดูไม่แน่นอนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มที่จะยึดสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ธนาคารกลางที่ตลาดจับตา
เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดเผยแพร่ คำกล่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed และคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะเป็นที่จับตา นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรติดตามเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ พาวเวลล์มีแนวโน้มที่จะยืนหยัดสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ขณะที่ลาการ์ดไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมมายืนยันแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคาทองคำอาจปรับตัวลงต่อ
