บรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นเล็กน้อยช่วยหนุนเทรดเดอร์ในช่วงต้นวันจันทร์ แม้ว่าวันหยุดในสหรัฐฯ และแคนาดาจะจำกัดแรงขับเคลื่อนของตลาด ปัจจัยที่อาจฉุดรั้งการเคลื่อนไหวของตลาดยังรวมถึงกำหนดการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความกังวลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติของธนาคารกลางทั่วโลก
ถึงอย่างนั้น การกลับมาของจีนหลังหายไปนาน 1 สัปดาห์ก็ช่วยให้ฝ่ายที่มองบวกยังคงคุมทิศทางตลาดได้ ท่ามกลางข้อมูลการเดินทางที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมกันในช่วงที่ผ่านมา ก็ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกให้แข็งแกร่งขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมา 5 สัปดาห์ ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางการที่เทรดเดอร์พันธบัตรสหรัฐฯ ไม่อยู่ในตลาด
ในตลาดอื่น EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน ขณะที่ USDJPY ยังไม่มีทิศทางชัดเจน เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่ได้ให้น้ำหนักกับมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ราคาทองคำปรับขึ้นต่อหลังทะลุแนวต้านสำคัญระยะสั้นในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์ อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน เช่น AUDUSD และ NZDUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ในบรรดาคู่เงินเหล่านี้ คู่เงินกีวีปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 จากข้อมูล PMI ภาคบริการของนิวซีแลนด์ที่ออกมาดีกว่าคาด และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
อีกด้านหนึ่ง ETHUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ขณะที่ BTCUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำมากที่สุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $83.00
- ทองคำ ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,020
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยอ่อนค่าลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.10 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ เอเชีย-แปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนแถว $52,500 ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 มาอยู่ที่ $2,820 ณ เวลาที่เขียนข่าว
เริ่มต้นสัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุดอย่างซบเซา...
วันจันทร์ดูเหมือนจะเป็นวันที่ตลาดซบเซา เนื่องจากข่าวที่หลากหลายจากสัปดาห์ก่อนมาพร้อมกับวันหยุดในสหรัฐฯและแคนาดา ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่ได้ตอบรับการกลับมาเปิดทำการของจีนหลังวันหยุดตรุษจีนที่ยาวนาน 1 สัปดาห์อย่างเต็มที่
เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขเบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) อยู่ที่ 79.6 เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 80.0 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 79.0 นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.6% และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับแก้แล้ว 0.8% ส่วน Core PPI ก็ปรับตัวดีขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้าและที่ตลาดคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน เน้นย้ำว่าข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมกราคมมีความผันผวนและไม่ได้ดีนัก ซึ่งส่งผลให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน แม้อัตราผลตอบแทนจะขยับสูงขึ้นก็ตาม ความเห็นของราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเขากล่าวว่า “หากเศรษฐกิจทำผลงานได้ดี ผมก็โอเคที่จะรอปรับลดอัตราดอกเบี้ย”
อย่างไรก็ตาม แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก ก็ออกมาปกป้องนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้ย่ำแย่นัก ทั้งนี้ เดลีกล่าวว่า “เฟดต้องต้านทานสิ่งล่อใจที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์ต้องการความอดทน” ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวด้วยว่าข้อมูลล่าสุดไม่ได้สร้างความประหลาดใจ ซึ่งยิ่งสนับสนุนท่าทีเข้มงวดของเฟดและเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ
ควรสังเกตว่าดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนลบและหยุดสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 แม้ล่าสุดจะปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้โต้แย้งความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และช่วยพยุงราคา EURUSD ไว้ โดยกล่าวว่า “เราต้องระมัดระวังไม่ปรับจุดยืนนโยบายเร็วเกินไป”
GBPUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.2600 หลังจากอยู่ในช่วงขาลงนาน 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดจาก Rightmove ชี้ว่าราคาที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเมื่อเทียบรายปีเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
นอกจากนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของ GBPUSD โดยเขาระบุว่า ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะถึงจุดที่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวเสริมว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสหราชอาณาจักรไม่ได้สร้างแรงกดดันให้เงินเฟ้อลดลงมากนัก”
ควรสังเกตว่า วันหยุดของตลาดสหรัฐฯ ทำให้ USDJPY เคลื่อนไหวในกรอบ แม้เงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงก็ตาม ขณะเดียวกัน คู่เงินเยนก็ไม่ได้ตอบสนองต่อยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมที่ออกมาดีขึ้น รวมถึงความเห็นของ Shunichi Suzuki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซึ่งส่งสัญญาณว่า “จะมีช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น”
เหนือสิ่งอื่นใด ความหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับจีนช่วยให้สกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีนและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ข่าวการใช้จ่ายของผู้บริโภคในจีนที่เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับระดับก่อนโควิด-19 ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้ตลาดในช่วงแรก ในทิศทางเดียวกัน ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยของโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) อายุ 1 ปีและ 5 ปีไว้เท่าเดิม พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
ขณะเดียวกัน ข่าวสถานการณ์เลวร้ายจากทะเลแดงกำลังท้าทายบรรยากาศเชิงบวกของตลาด เนื่องจากพาดหัวข่าวล่าสุดระบุว่า มีเรือถูกทิ้งร้างหลังถูกกลุ่มก่อการร้ายฮูตีโจมตี นอกจากนี้ ความเห็นของหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ยังช่วยลดบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงลงด้วย โดยนักการทูตกล่าวกับแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่า “สหรัฐฯ ต้องยกเลิกข้อจำกัดต่อบริษัทและบุคคลชาวจีน และความพยายามที่จะแยกตัวออกจากปักกิ่งมีแต่จะส่งผลเสียต่อวอชิงตัน”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นสำคัญให้จับตา โดยตลาดจับตาธนาคารกลาง…
แม้ตลาดสหรัฐฯ และแคนาดาจะปิดทำการ แต่รายงานเศรษฐกิจรายเดือนจากธนาคารกลางเยอรมนีอาจดึงดูดนักเทรดตามโมเมนตัม และหนุนให้ EURUSD ขยับขึ้นได้ นอกจากนี้ ความสนใจหลักจะอยู่ที่การประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ของธนาคารกลางชั้นนำ เช่น Fed, RBA และ ECB หากผู้กำหนดนโยบายยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบัน ก็อาจเห็นดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยเฉพาะท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน
