ตลาดโลกเริ่มต้นสัปดาห์การเทรดด้วยบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อย หลังผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ แม้ช่วงแรกจะมีความวุ่นวาย ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังยังได้รับแรงหนุนจากดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น และความหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่ที่ไม่รวม Fed จะขึ้นดอกเบี้ยช้าลง
บรรยากาศเชิงบวกประกอบกับมติของ OPEC+ ที่จะลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมในปี 2024 รวมถึงความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่ต้องการให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเปิดกระโดดขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้กดดันฝั่งซื้อในตลาดพลังงานในเวลาต่อมา และทำให้ราคาน้ำมันลดช่วงบวกลงบางส่วนจากระดับสูงสุดในรอบประมาณ 1 สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนใหม่จากการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ USDJPY และ USDCNY ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ GBPUSD และ EURUSD ยังคงอ่อนตัวในช่วงล่าสุด
ราคาทองคำไม่ปรับขึ้นตามบรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น และร่วงลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้น
ในตลาดอื่นๆ สกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในอุตสาหกรรมจะบ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจฟื้นตัว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $86.00
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงต่อหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ โดยมุ่งสู่ระดับ $1,940 และลดลง 0.50% ในระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังทรงตัวแข็งแกร่งบริเวณ 104.25 ต่อเนื่องจากการปรับขึ้นในวันก่อนหน้า มุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงเกือบ 1.0% มาอยู่ที่ประมาณ $26,800 และ $1,870 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน
ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แม้ตลาดมีมุมมองบวกอย่างระมัดระวัง…
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยยืนยันความเห็นเชิง Hawkish ของเฟดก่อนหน้านี้ ขณะที่โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ และปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2.5 เดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ความต้องการดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และข่าวสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนี PMI และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจากโรงงานของสหรัฐฯ ในวันนี้
แม้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐจะกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน และสกุลเงินหลัก แต่ราคาน้ำมันเบรนท์และคู่เงิน AUDUSD กลับสวนทางกับแนวโน้มดังกล่าว โดยได้แรงหนุนจากดัชนี PMI ของจีนที่ออกมาดีและมติของ OPEC+
อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าเงินทุนจะไหลเข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้น และความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อการอัปเดตครั้งถัดไปของ Ethereum ยังไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ได้ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ ในวันที่คาดว่าตลาดจะซบเซา…
แม้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แต่การที่ไม่มีถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า อาจเปิดทางให้ดอลลาร์ปรับลดลงจากการปรับขึ้นล่าสุด หากดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ และยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานในวันนี้ไม่เป็นที่ประทับใจของผู้ซื้อดอลลาร์ แม้ข้อมูลสำคัญจะออกมาดีกว่าคาด แต่ความเชื่อมั่นของตลาดก็ต้องยืนยันปฏิกิริยาดังกล่าว เนื่องจากความต้องการรับความเสี่ยงที่ปรับดีขึ้นล่าสุดกำลังกดดันฝั่งกระทิงดอลลาร์
