วันพฤหัสบดีมักเป็นวันที่ตลาดเงียบเหงาตามปกติหลังจากวันพุธที่ผันผวน แม้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียและข้อมูลการค้าของจีน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
เมื่อพิจารณาปัจจัยกระตุ้น การที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยืนยันมุมมองเดิม และสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าเฟดกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย อาจเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวที่ซบเซาล่าสุดได้ นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยในฝั่งตะวันตก เทียบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีอินเดียและจีนเป็นแรงขับเคลื่อน
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากตัวเลข CPI ล่าสุดของสหรัฐออกมาอ่อนลง และรายงานการประชุม FOMC ก็ไม่มีประเด็นที่สร้างความประหลาดใจ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์อีกด้วย
แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่น้ำมันดิบยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม
นอกจากนี้ GBPUSD ยังทยอยปรับตัวสูงขึ้น แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะไม่น่าประทับใจและส่วนใหญ่ออกมาในเชิงลบ ขณะที่ EURUSD ยังไร้ทิศทางก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองของยูโรโซน
AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียออกมาแข็งแกร่ง ขณะที่ USDCHF ปรับขึ้นเป็นอันดับ 2 เนื่องจากฟรังก์สวิสมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ในอีกด้านหนึ่ง ETHUSD เคลื่อนไหวเหนือระดับ $1,900 ได้อย่างยากลำบาก ท่ามกลางการถอนเงินจำนวนมากที่เสร็จสิ้นลงได้สำเร็จหลังการอัปเดต Shanghai อย่างไรก็ตาม BTCUSD กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากหยุดพักแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วันในวันก่อนหน้า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent เริ่มสูญเสียแรงส่งขาขึ้นใกล้ระดับ $86.80 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
- ทองคำ ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,020
- ดัชนี USD ร่วงลงต่ำกว่า 101.50 โดยปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $30,100 และ $1,930 ตามลำดับ
ข้อมูลออสเตรเลียและจีนไม่สร้างความประทับใจให้เทรดเดอร์ หลังปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ ส่งผลไปแล้ว
หลังจากตลาดมีวันที่คึกคักกว่าปกติพอสมควร โดยมีแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯและรายงานการประชุมเฟด ตลาดก็กลับเข้าสู่ภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มมั่นใจแล้วว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขการจ้างงานออสเตรเลียที่ออกมาดีกว่าคาดอย่างไม่คาดคิดจึงไม่สร้างความประทับใจให้เทรดเดอร์ แม้จะช่วยหนุน AUDUSD ขณะที่ข้อมูลการค้าของจีนถูกมองข้ามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรายละเอียดให้สัญญาณผสมกัน และตลาดให้ความสนใจกับความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกว่า
เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเริ่มปกป้องนโยบายการเงินในปัจจุบัน แต่ยังงดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ว่าใกล้เข้าสู่การปรับนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ
ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ เทรดเดอร์หุ้นพยายามรักษามุมมองเชิงบวกท่ามกลางฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษัทในวอลล์สตรีทที่มีทั้งดีและแย่ ขณะที่เทรดเดอร์ตราสารหนี้ยังคงเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก เนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวเริ่มก่อตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยมีราคาทองคำเป็นปัจจัยหลัก ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ส่วนสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น จากความหวังว่าจีนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ในด้านอื่นๆ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีดูเหมือนกำลังปรับขึ้นอย่างราบรื่นกว่าเดิม เนื่องจากปัจจัยลบที่คาดว่าจะกดดันราคาไม่สามารถจำกัดการปรับขึ้นของ ETHUSD และ BTCUSD ได้
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตา PPI สหรัฐฯ และความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
แม้ CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ จะยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคาในสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายลงแล้ว แต่นักเทรดจะจับตาหลักฐานเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน รวมถึงความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง เพื่อเพิ่มสถานะขายดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตจากการประชุมของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันก็มีความสำคัญเช่นกัน
