ตลาดดูไม่แน่นอนในช่วงเช้าวันพุธ โดยมีภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ยุโรป และญี่ปุ่นจะเติบโตชะลอลง นอกจากนี้ ความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและอินเดียยังเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมา
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน พร้อมช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยุติการปรับลดลงต่อเนื่อง 2 วัน ทั้งนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอ่อนตัว ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูญเสียความน่าสนใจ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการ
ทั้งนี้ USDJPY และ NZDUSD แสดงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ขณะที่ USDCHF และ EURUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน นอกจากนี้ GBPUSD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า ก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร เนื่องจากรัฐบาลมีแผนส่งสัญญาณลดภาษีหลังค่าจ้างปรับขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับลงตามการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากความเชื่อมั่นล่าสุดเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังบริเวณ $82.80 ล่าสุด
- ราคาทองคำ ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $1,920
- ดัชนี USDฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยอยู่ใกล้ 103.70 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาการฟื้นตัว…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อวันก่อน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 103.75 ณ เวลาที่รายงาน หลังรายงานการประชุมของเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินเล็กน้อย และความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนตัวลง รายงานการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายยังคงยืนหยัดในจุดยืนที่เข้มงวด และปัดกระแสคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าทิศทางนโยบายต่อจากนี้ของเฟดขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเผยแพร่ และจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ด้านยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ 3.7M จาก 3.96M ในครั้งก่อน เทียบกับที่คาดไว้ 3.9M ส่วนดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของเฟดชิคาโกในเดือนเดียวกันก็ออกมาต่ำกว่าคาดที่ -0. 49 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.02
อีกด้านหนึ่ง Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินมีลักษณะระมัดระวังและพร้อมตอบสนอง อย่างไรก็ตาม David Ramsden รองผู้ว่าการ BoE กล่าวถึง “ขีดจำกัดความเร็วของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ” ซึ่งสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ควรสังเกตว่า รัฐบาลอังกฤษปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก 10.42 ปอนด์เป็น 11.44 ปอนด์ต่อชั่วโมง ก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงในวันนี้ และพยายามหนุนเงินปอนด์ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สำเร็จ
ในทำนองเดียวกัน คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มประกาศชัยชนะ” นอกจากนี้ สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังปรับลดมุมมองต่อเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาที่อ่อนลงและราคาน้ำมันดิบที่ไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นของสัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้ กดดันดอลลาร์แคนาดา และส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ เบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่า สงครามจะดำเนินต่อไปหลังจากหยุดพักเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกัน ในทำนองเดียวกัน กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แจ้งข่าวการโจมตีทางทหารต่อสถานที่ 2 แห่งในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้ง และช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ตามรายงานของ Reuters ที่ปรึกษารัฐบาลจีนยังคงเป้าหมายการเติบโตสำหรับปี 2024 ไว้เท่าเดิม พร้อมระบุว่าจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง เรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนอาจล่าช้า และหนุนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อีกทั้งความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่เข้มงวดเงื่อนไขด้านสินเชื่อและเพิ่มการกำกับดูแลกรอบการลงโทษ ยังทำให้เกิดความกังวลว่าวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเร็วกว่าคาด ประกอบกับรายงานเศรษฐกิจรายเดือนที่มีแนวโน้มซบเซาและกล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยดึงดูดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า
จับตาข้อมูลที่จะประกาศต่อไป ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ที่ประกาศครั้งที่ 2 ซึ่งจะดึงความสนใจจากผู้เล่นในตลาดก่อนวันขอบคุณพระเจ้าที่คาดว่าจะเงียบเหงา เนื่องจากช่วงนี้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล แทนความกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Fed หากข้อมูลตามกำหนดออกมาแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวล่าสุด
