Tâm lý ưa rủi ro vẫn ảm đạm dù thị trường mới đây tiếp tục lưỡng lự vào đầu phiên thứ Sáu. Những lo ngại địa chính trị liên quan đến Israel cùng với lợi suất cao khiến phe lạc quan đứng ngoài, dù Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang hướng tới một tuần giảm.
Bài phát biểu hôm thứ Năm của Chủ tịch Fed Powell cùng các dữ liệu trái chiều của Mỹ đã kéo đồng đô la Mỹ giảm trong ngày trước đó. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trầm lắng đã giúp phe bán đồng bạc xanh tạm nghỉ, nhất là khi thiếu các dữ liệu/sự kiện quan trọng.
Nhờ đó, các mặt hàng hóa và đồng tiền của nhóm Antipodean đang trên đà ghi nhận mức tăng trong tuần, dẫn đầu là giá vàng với mức cao nhất trong ba tháng. Cần lưu ý rằng EURUSD vẫn khó thu hút phe mua, dù diễn biến trong tuần có vẻ tích cực, khi thị trường chuẩn bị cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tới. Dù vậy, GBPUSD vẫn chịu áp lực còn USDJPY nhích lên giữa lúc dữ liệu kinh tế Anh kém khả quan, Nhật Bản bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng và lợi suất tăng cao hơn.
Ở một diễn biến khác, BTCUSD đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong tuần suốt bốn tháng qua, trong khi ETHUSD chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tuần giữa bối cảnh lạc quan về việc phê duyệt các quỹ ETF.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Giá dầu Brent tiếp tục dao động quanh mức cao nhất trong ba tuần, được hỗ trợ nhẹ gần 93,50 USD vào thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn duy trì đà tăng ở mức cao nhất trong ba tháng, tăng phiên thứ tư liên tiếp và hiện ở gần 1.980 USD.
- Chỉ số USD đang hồi phục quanh mức 106,35, ghi nhận mức tăng nhẹ và vẫn gần mức thấp nhất trong tuần vừa qua.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm, và các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm, cùng với cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh.
- BTCUSD và ETHUSD tăng giá lên khoảng 27.200 USD và 1.690 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD suy yếu khi Fed tỏ ra do dự
Dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đang ở mức cao nhất trong nhiều năm và tâm lý né tránh rủi ro bao trùm thị trường, đồng USD vẫn đứng trước nguy cơ ghi nhận mức giảm trong tuần khi những phát biểu của Fed không củng cố được kỳ vọng về lập trường cứng rắn. Thị trường chuẩn bị cho các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 vào tuần tới và cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB cũng có thể góp phần gây áp lực lên đồng bạc xanh. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của Mỹ tương đối vững chắc hơn vẫn khiến phe mua chú ý đến đồng USD, qua đó thách thức đà phục hồi gần đây của hàng hóa và các đồng tiền Antipodean.
Căng thẳng địa chính trị tiếp tục làm suy giảm khẩu vị rủi ro khi Israel chuẩn bị tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công khai ủng hộ việc loại bỏ Hamas. Đáng chú ý, Tổng thống Biden đã phát biểu trước toàn quốc vào sáng sớm thứ Sáu theo giờ châu Á và chỉ trích Iran cũng như Nga về các cuộc tấn công lần lượt vào Gaza và Ukraine. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng thể hiện sẵn sàng hỗ trợ toàn diện Israel trong cuộc chiến, đồng thời thông báo kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Cần lưu ý rằng quan hệ Mỹ - Trung gần đây có vẻ dịu bớt. Điều này cùng với các dữ liệu trái chiều và những lo ngại về Fed đang gây thêm áp lực giảm lên đồng USD.
Về các dữ liệu gần đây, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, trong khi Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia cải thiện lên -9,0 trong tháng 10, so với mức -13,6 trước đó. Ngoài ra, doanh số bán nhà hiện hữu giảm 2,0% trong tháng 9, so với mức giảm 0,7% trước đó. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell bác bỏ khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn và hoan nghênh đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng thời bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với mức lãi suất cao hơn.
Vào sáng sớm thứ Sáu, thị trường củng cố các biến động gần đây trong bối cảnh lịch công bố dữ liệu thưa thớt và không có dữ liệu/sự kiện quan trọng. Dù vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm và 5 năm lần lượt ở mức 3,45% và 4,20%, trong khi chỉ số PPI của Đức giảm và số liệu doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 9 chưa rõ ràng.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Không có diễn biến lớn nào trước thềm PMI, thị trường dõi theo ECB
Tuần giao dịch đầy biến động có thể sẽ khép lại với diễn biến trầm lắng hơn do lịch kinh tế không có nhiều yếu tố xúc tác lớn. Đà tăng cũng có thể gặp thêm thách thức từ tâm lý lo ngại trước thềm công bố PMI sơ bộ tháng 10 của các nền kinh tế lớn vào tuần tới, cũng như các cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và BoC. Trên hết, những diễn biến liên quan đến Israel, Nga và Trung Quốc sẽ góp phần làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và tác động đến thị trường. Dù vậy, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn và gây sức ép lên đồng USD sau một ngưỡng nhất định, qua đó cho thấy đồng USD có thể phục hồi vào tuần tới.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
