Tâm lý thị trường vẫn bi quan khi những phát biểu diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng với những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Bản cập nhật mới nhất từ Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng có thể gây áp lực lên nhóm tài sản rủi ro.
Theo đó, Chỉ số USD (DXY) dao động quanh mức cao nhất trong năm, nhưng gần đây thiếu động lực tăng. Trong khi đó, giá vàng rút lui khỏi mức đỉnh của ngày trước đó, quanh $2,400, khi nến Doji hôm thứ Ba trên biểu đồ ngày cho thấy giá chưa thể vượt mức này.
Dù vậy, EURUSD đang trong xu hướng giảm kéo dài bảy ngày, trong khi GBPUSD bật lên từ mức thấp nhất trong năm tháng, bất chấp dữ liệu lạm phát trong nước trái chiều và tâm lý thị trường chưa rõ ràng trước các bài phát biểu của lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE).
USDJPY giảm từ mức cao nhất trong 34 năm khi lợi suất trái phiếu chủ chốt thoái lui, bất chấp dữ liệu kém khả quan của Nhật Bản. Trong khi đó, dầu thô tiếp tục giảm sau đà đi xuống của ngày trước đó do đồng USD mạnh lên và lo ngại về nhu cầu năng lượng.
Cuối cùng, BTCUSD và ETHUSD chưa có hướng đi rõ ràng khi lo ngại về một đợt sụp đổ của thị trường tiền mã hóa trái ngược với sự lạc quan về funding rate âm.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục chịu sức ép trong ngày thứ hai liên tiếp, khi phe bán nhắm đến mốc 90,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng gần đây vẫn suy yếu quanh mức 2.380 USD, phù hợp với nến Doji của ngày trước đó.
- Chỉ số USD dao động quanh mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023, giảm nhẹ về gần 106,25 tại thời điểm viết bài.
- Wall Street đóng cửa trái chiều, trong khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD hiện ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh 30.100 USD và 1.870 USD theo cập nhật mới nhất.
Đồng USD nhích lên sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell và những lo ngại về chiến tranh…
Chỉ số USD (DXY) dao động quanh mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trong bối cảnh thị trường biến động khó lường vào đầu ngày thứ Tư. Dù vậy, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt vẫn nằm trong tầm ngắm của phe mua, khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chưa sớm cắt giảm lãi suất. Những lo ngại ngày càng tăng về xung đột Israel-Iran và những đồn đoán trên thị trường về tình hình lạm phát xấu đi cũng có thể hỗ trợ đồng USD.
Hôm thứ Ba, truyền thông Israel đưa tin nội các thời chiến của nước này đã quyết định tấn công bên trong Iran và chiến dịch sẽ bắt đầu “sớm nhất có thể”. Cùng quan điểm này, Financial Times (FT) dẫn lời một quan chức Israel giấu tên: “Mục đích là gửi một thông điệp đau đớn đến Iran.”
Ngoài ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho biết các đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ sớm làm theo.
Trong một diễn biến khác, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng công bố Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR), cảnh báo về những vấn đề do lạm phát gây ra và nhận định: “Niềm tin vào khả năng ‘hạ cánh mềm’ của nền kinh tế đang tăng lên trên thị trường tài chính, nhưng lạm phát dai dẳng có thể gây bất ổn.” GFSR của IMF cũng khuyến nghị các ngân hàng trung ương tránh nới lỏng chính sách quá sớm.
Cần lưu ý rằng Chủ tịch Fed Powell cũng phát biểu hôm thứ Ba: “Dù kinh tế Mỹ hoạt động mạnh mẽ, lạm phát vẫn chưa có tiến triển đáng kể trong năm nay; dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát PCE lõi trong tháng 3 dự kiến ổn định quanh mức 2,8%.” Nhà hoạch định chính sách này cũng cho biết chính sách tiền tệ thắt chặt hiện đang được áp dụng cần thêm thời gian để phát huy đầy đủ tác động.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson cũng bác bỏ những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời đề cập đến tình trạng lạm phát dai dẳng trong một tuyên bố gần đây. Ông cho biết nếu lạm phát tiếp tục cao hơn dự kiến, có thể cần duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại trong thời gian dài hơn.
Ngoài những phát biểu cứng rắn của Fed và các lo ngại địa chính trị, số liệu tích cực từ mô hình GDPNow của Fed Atlanta cũng hỗ trợ đồng USD. Mô hình này cho thấy GDP Mỹ quý I tăng trưởng 2,9%, cao hơn mức dự báo trước đó là 2,8%. Cùng chiều với xu hướng này là số liệu sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 3, khớp với dự báo thị trường ở mức 0,4% so với tháng trước, so với mức 0,4% đã được điều chỉnh tăng.
Trong khi đó, số giấy phép xây dựng và số nhà khởi công tại Mỹ trong tháng 3 yếu hơn dự kiến, cùng với trạng thái tích lũy của thị trường, đã thử thách phe mua USD khi đồng bạc xanh ở gần mức cao nhất trong nhiều ngày.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sớm giảm lãi suất, với điều kiện không xuất hiện diễn biến bất ngờ đáng kể nào. Trước áp lực gần đây, EURUSD đã giảm xuống mức thấp mới kể từ tháng 11 năm 2023.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Bailey cũng bình luận về sự chênh lệch giữa lạm phát tại Mỹ và châu Âu, cho rằng áp lực từ nhu cầu ở Mỹ lớn hơn. Nhà hoạch định chính sách này cũng nói thêm: “Tôi thấy có bằng chứng rõ ràng cho thấy quá trình giảm lạm phát đang diễn ra.” Đáng lưu ý, số liệu lạm phát trái chiều của Anh được công bố vào đầu phiên thứ Tư đã thử thách phe bán GBPUSD tại mức đáy nhiều ngày.
Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem đã xuất hiện trước công chúng và cho biết chính sách tiền tệ đang phát huy tác động rõ hơn ở Canada (so với Mỹ), đồng thời nói thêm: “Tôi nghĩ sức mạnh kinh tế trong quý I sẽ được duy trì đến hết năm 2024.” Điều này, cùng với giá dầu thô suy yếu, đã đẩy tỷ giá USDCAD tăng.
USDJPY giảm từ mức cao nhất nhiều năm khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ thoái lui, bất chấp phần lớn dữ liệu trong nước kém tích cực. Tuy nhiên, khảo sát Reuters-Tankan về các nhà sản xuất và phi sản xuất Nhật Bản cho thấy niềm tin giảm, với các chỉ số tương ứng đi xuống trong tháng 3. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại của Nhật Bản nới rộng trong bối cảnh dữ liệu xuất nhập khẩu kém khả quan.
Ở những nơi khác, NZDUSD bật lên từ mức đáy trong năm và trở thành cặp tiền tệ tăng mạnh nhất trong nhóm G10, dù Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng quý của New Zealand giảm từ 4,7% xuống 4,0% so với cùng kỳ năm trước trong quý I năm 2024. Nguyên nhân có thể liên quan đến số liệu theo quý tích cực trong quý I năm 2024, tăng lên 0,6% so với mức 0,5% trong báo cáo trước đó.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lạm phát, các ngân hàng trung ương được chú ý…
Trong thời gian tới, số liệu lạm phát cuối cùng của Eurozone sẽ được công bố trước các bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc BoE Andrew Bailey, thu hút sự chú ý của các trader trong ngày. Bình luận từ các quan chức Fed cấp thấp hơn, Báo cáo Beige Book của Fed và số liệu hàng tuần về tồn kho dầu chính thức của Mỹ cũng đáng chú ý. Lạm phát EU có khả năng hạ nhiệt và những phát biểu ôn hòa của bà Lagarde có thể gây áp lực giảm lên EURUSD. Trong khi đó, GBPUSD có thể nối dài nhịp phục hồi điều chỉnh gần đây từ mức đáy nhiều ngày nếu ông Bailey bảo vệ quan điểm cứng rắn. Tuy vậy, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và việc các quan chức Fed bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm có thể giúp USD nhích lên, qua đó gây sức ép lên lực mua vàng và dầu thô, đồng thời kéo các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean đi xuống.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
