Thị trường toàn cầu trở nên bất ổn sau một tuần đầy biến động với hàng loạt thông báo từ các ngân hàng trung ương, dữ liệu kinh tế quan trọng và làn sóng bán tháo cổ phiếu ngân hàng. Các nhà hoạch định chính sách tìm cách xoa dịu nỗi lo của thị trường về một cuộc khủng hoảng tài chính khác bằng cách công bố các đợt tăng lãi suất với lập trường ôn hòa và nới van thanh khoản USD. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như vẫn chưa bị thuyết phục và tiếp tục đổ vào trái phiếu và đồng yên để phòng tránh rủi ro.
Các động thái mới nhất cho thấy sự tương phản rõ rệt: một số nhà hoạch định chính sách chủ chốt phát tín hiệu sẽ siết chặt quy định thị trường và sẵn sàng tăng cường bảo vệ các ngân hàng, trong khi các yếu tố kinh tế lại cho thấy cần nâng lãi suất. Tình trạng hỗn loạn trong ngành ngân hàng cũng gây áp lực lên bảng cân đối kế toán của Mỹ, làm đảo ngược nỗ lực của Fed nhằm thu hẹp quy mô bảng cân đối thông qua việc tăng lãi suất.
Theo đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn chịu áp lực, còn đồng USD thu hẹp một phần mức giảm gần đây, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, thị trường vẫn khá trầm lắng trong tâm lý thận trọng trước loạt dữ liệu quan trọng cuối tuần, gồm các chỉ số PMI và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ.
USDJPY giảm mạnh nhất, trong khi EURUSD, GBPUSD và USDCAD chưa có xu hướng rõ ràng.
Ngoài ra, BTCUSD và ETHUSD cũng thu hẹp mức tăng trong tuần quanh các đỉnh nhiều ngày, khi thị trường tiền mã hóa phát đi những tín hiệu trái chiều.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent đảo chiều sau nhịp giảm trong phiên trước từ mức cao nhất trong một tuần, hiện tăng 0,50% lên gần 76,00 USD.
- Vàng giảm nhẹ, chấm dứt đà tăng kéo dài hai ngày, quanh mức 1.990 USD.
- Chỉ số USD chật vật duy trì đà phục hồi mới nhất sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong bảy tuần, quanh 102,60.
- Phố Wall đóng cửa giảm nhẹ, nhưng chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như cổ phiếu tại châu Âu và Anh, tăng nhẹ tại thời điểm chúng tôi viết bài.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh 28.300 USD và 1.810 USD tại thời điểm viết bài.
Sau tất cả, tâm lý vẫn trái chiều…
Mặc dù Fed, BoE và SNB thông báo tăng lãi suất, cả ba đều lo ngại về khủng hoảng ngân hàng và phát tín hiệu có thể chuyển hướng chính sách. Những lo ngại này, cùng với nhận định của các quan chức thuộc các cơ quan quản lý quốc tế ủng hộ quy định nghiêm ngặt hơn đối với thị trường tài chính, đã gây sức ép lên tâm lý thị trường. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục ca ngợi thành công trong việc ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trong ngành ngân hàng lan rộng hơn, dù thị trường không tin vào điều đó.
Mặt khác, các số liệu mới nhất từ Mỹ, châu Âu và Anh rất khả quan, cho thấy áp lực lạm phát có thể tiếp tục gia tăng và đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm.
Do đó, các nhà giao dịch vẫn thận trọng và đổ xô mua trái phiếu cũng như JPY, đồng thời chuyển một phần rủi ro sang vàng nhưng tránh xa USD.
Trước đó trong ngày, dữ liệu PMI của Úc kém khả quan, nhưng doanh số bán lẻ của Anh cải thiện đáng kể.
Do đó, USDJPY thu hút phe bán và AUDUSD chống lại xu hướng giảm, trong khi giá vàng thu hẹp đà tăng gần đây. Tuy nhiên, dầu thô lấy lại đà tăng khi đồng USD suy yếu.
Đáng lưu ý là sự lạc quan xoay quanh quy định của Mỹ, cùng với một đề xuất tích cực mới, phù hợp với tâm lý trên thị trường quyền chọn, giúp người mua BTCUSD và ETHUSD vẫn giữ hy vọng bất chấp đợt giảm giá gần đây.
- Mua mạnh: USDJPY
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: Chỉ số USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Bán: DAX, FTSE 100, vàng, BTCUSD, AUDUSD
Tâm điểm chú ý là PMI và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền
Tiếp theo, thị trường nhiều khả năng sẽ khép lại tuần giao dịch sôi động trong trạng thái trầm lắng, nhưng những bất ngờ từ các chỉ số PMI và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ sẽ không thể xem nhẹ. Cũng cần theo dõi sát các phát biểu của lãnh đạo ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý và quan chức Bộ Tài chính để tìm kiếm những định hướng rõ ràng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
