Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm và gần đây khá trầm lắng, khi các nhà giao dịch đánh giá lại dữ liệu mới nhất từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời theo dõi những lo ngại địa chính trị xoay quanh cuộc chiến Israel–Hamas.
Dù vậy, vàng và lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh thị trường bất định, đặc biệt khi dữ liệu từ Trung Quốc có vẻ khả quan. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực ngày thứ ba liên tiếp, giúp đồng AUD và NZD, cùng với dầu thô, duy trì đà vững hơn.
Đáng chú ý, giá vàng đạt mức cao nhất trong tháng, còn dầu thô tăng lên mức cao nhất trong hai tuần. Bên cạnh đó, AUDUSD tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi những phát biểu có lập trường thắt chặt của Thống đốc RBA Bullock cùng với dữ liệu khả quan từ Trung Quốc hỗ trợ đồng AUD. GBPUSD cũng tăng nhẹ bất chấp lạm phát tại Anh thấp hơn, trong khi USDJPY vẫn chưa rõ xu hướng giữa lúc lợi suất tăng và đồng đô la Mỹ suy yếu.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD tăng nhẹ trong bối cảnh lạc quan về việc phê duyệt các ETF Bitcoin giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng nhẹ, lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng 0,65% trong phiên và giao dịch gần mức 92,00 USD tại thời điểm viết.
- Giá vàng tăng ngày thứ hai liên tiếp, chạm mức cao nhất tháng quanh 1.940 USD, tăng 0,90% lên gần 1.939 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp, hiện ở gần 106.10.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương , cũng như cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh, giảm nhẹ.
- BTCUSD và ETHUSD đang thu hẹp mức giảm của phiên trước, về quanh 28.500 USD và 1.570 USD tại thời điểm viết.
Đồng USD vẫn chịu áp lực bất chấp những lo ngại trái chiều…
Chỉ số US Dollar Index (DXY) ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp, xuống 106,00 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh đã thu hẹp mức tăng của tuần trước, bất chấp lợi suất tăng và các dữ liệu nhìn chung tích cực, trong khi chịu sức ép từ những số liệu khả quan của Trung Quốc.
Hôm thứ Ba, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% và mức 0,8% của kỳ trước (đã điều chỉnh). Trong khi đó, doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô, còn gọi là doanh số bán lẻ cốt lõi, tăng 0,6%, so với mức 0,9% của kỳ trước (đã điều chỉnh) và dự báo 0,2% của thị trường. Ngoài ra, sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo và mức kỳ trước là 0,0%. Tồn kho doanh nghiệp trong tháng 8 tăng 0,4%, so với mức dự báo 0,3% và mức 0,1% của kỳ trước.
Về dữ liệu Trung Quốc, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của nước này tăng lần lượt 1,3% so với quý trước và 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của thị trường là 1,0% và 4,4%. Tuy nhiên, các số liệu này trái chiều so với mức của kỳ trước, lần lượt là 0,8% so với quý trước và 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 9 vẫn ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 4,3%. Tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng vọt lên 5,5% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 4,6% của kỳ trước và cao hơn mức đồng thuận 4,9% của thị trường. Bên cạnh các số liệu này, phát biểu của Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình về việc nới lỏng các hạn chế tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất cũng gây áp lực lên đồng USD.
Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2023 và 2024 xuống lần lượt còn 5,0% và 4,2%, so với mức dự báo trước đó là 5,2% và 4,5%. IMF cho biết đà phục hồi của Trung Quốc đang suy yếu và viện dẫn sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản. Điều này lẽ ra đã thúc đẩy phe bán đồng USD. Cùng quan điểm đó là phát biểu của Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, người nhắc lại nhận định thường thấy rằng lạm phát vẫn còn quá cao.
Ngoài ra, Quốc hội Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát vào thứ Tư, với lý do có nguy cơ xảy ra bất ổn dân sự. Điều này càng làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đặt những câu hỏi khó tại Israel khi gặp gia đình các nạn nhân và những người bị Hamas bắt làm con tin trong chuyến thăm, qua đó thử thách phe bán.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Các yếu tố có thể kích hoạt rủi ro cần theo dõi…
Mặc dù số liệu nhà ở của Mỹ cùng các cuộc thảo luận của Fed có thể thu hút các nhà giao dịch theo đà vào thứ Tư, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến những tin tức liên quan đến Israel và Trung Quốc, khi Tổng thống Mỹ Biden thăm Israel còn Tổng thống Nga Putin có mặt tại Trung Quốc. Phát biểu của cả hai nhà lãnh đạo có thể giúp xác định hướng đi trong ngày của thị trường và kích hoạt đà phục hồi của đồng USD nếu dữ liệu Mỹ và các cuộc thảo luận của Fed cho thấy tín hiệu tích cực.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
