Các tài sản rủi ro vẫn diễn biến kém tích cực do khả năng Fed lần đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 1 giảm dần, cũng như căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, những yếu tố này không đẩy lợi suất tăng mà lại giúp đồng USD phục hồi.
Do đó, các đồng tiền Antipodean và hàng hóa giảm nhẹ, trong khi dầu thô vẫn vững giá hơn do lo ngại gián đoạn nguồn cung và lượng tồn kho sụt giảm mạnh hơn. Ngoài ra, EURUSD và GBPUSD chịu sức ép từ quan điểm thiên về nới lỏng chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
Ở diễn biến khác, AUDUSD và NZDUSD tiếp tục giảm do dữ liệu kinh tế kém khả quan của Úc và những khó khăn tại Trung Quốc, trong khi giá vàng giảm về vùng hỗ trợ then chốt trong ngắn hạn. Ngoài ra, Phố Wall đóng cửa trái chiều, còn các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm nhẹ.
Thị trường tiền mã hóa diễn biến trái chiều: Bitcoin trải qua một phiên biến động mạnh, trong khi Ethereum vẫn khởi sắc trước các quyết định phê duyệt ETF giao ngay được mong đợi từ lâu.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục đà phục hồi từ phiên trước quanh mức 94,20 USD, tăng 0,65% trong ngày tại thời điểm đăng tin.
- Giá vàng vẫn chịu áp lực quanh mức 2.028 USD trong phiên gần nhất.
- Chỉ số USD ghi nhận mức tăng nhẹ quanh 102.50, duy trì đà tăng của ngày hôm trước.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy nhiên, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn chịu áp lực bán nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 46.000 USD sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong năm, trong khi ETHUSD ghi nhận xu hướng tăng kéo dài ba ngày, lên mức 2.380 USD.
Hàng loạt yếu tố hỗ trợ đồng USD trước thềm công bố số liệu lạm phát
Thụt hụt thương mại quốc tế của Mỹ hôm thứ Ba đã thu hẹp còn 63,2 tỷ USD, so với mức dự báo -65,0 tỷ USD của các nhà phân tích và mức 64,5 tỷ USD trước đó. Diễn biến này đã hỗ trợ phe mua đồng USD, dù lợi suất trái phiếu không mấy ấn tượng. Bên cạnh đó, Chỉ số Lạc quan Kinh doanh NFIB của Mỹ trong tháng 12 đã tăng lên 91,9, từ mức 90,6 trước đó và cao hơn dự báo thị trường 90,7. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Mô hình GDPNow của Fed Atlanta dự báo tăng trưởng của Mỹ trong quý IV ở mức 2,2%, so với dự báo 2,5% được đưa ra vào ngày 03 tháng 1.
Bên cạnh các dữ liệu của Mỹ nhìn chung tích cực hơn và sự chuẩn bị cho công bố CPI của Mỹ, dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị leo thang cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của đồng USD. Trong khi đó, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới phía bắc với Ecuador, quốc gia sử dụng USD làm tiền tệ, sau khi trùm băng đảng khét tiếng Fito vượt ngục và gây ra các cuộc bạo loạn trên toàn quốc. Cùng diễn biến này, CNBC đưa tin về vụ tấn công lớn nhất nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi thực hiện.
Trong khi dữ liệu của Mỹ và tâm lý né tránh rủi ro hỗ trợ đồng USD, những thông tin kém tích cực từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gây sức ép lên EURUSD. Ở diễn biến khác, các tín hiệu cho thấy lạm phát tại Nhật Bản hạ nhiệt và lợi suất giảm không giúp bên bán USDJPY giảm áp lực, khiến cặp tiền này phục hồi. Ngoài ra, GBPUSD tiếp tục kéo dài đà giảm của phiên trước khi thị trường chuẩn bị cho bài phát biểu hôm nay của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Andrew Bailey.
Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), lượng tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Cùng với các rủi ro địa chính trị ở Biển Đỏ và Ecuador, điều này đã thúc đẩy giá dầu phục hồi. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu áp lực trong bối cảnh tâm lý thị trường ảm đạm và đồng USD mạnh lên.
Theo nghiên cứu mới nhất của ECB, các cú sốc chính sách tiền tệ tác động đến ngành sản xuất mạnh hơn ngành dịch vụ. Điều này phần nào lý giải việc ngành sản xuất châu Âu đang bước vào suy thoái và gây sức ép lên tăng trưởng của toàn khối, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thoát khỏi các chính sách thắt chặt. Ngoài ra, nhà hoạch định chính sách của ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết ECB sẽ hạ lãi suất trong năm nay khi kỳ vọng lạm phát được neo vững ở mức 2%. Nhà hoạch định chính sách ECB Mario Centeno cũng đề cập rằng ECB có thể hạ lãi suất sớm hơn dự đoán của thị trường.
Ở những diễn biến khác, tiền lương thực tế của Nhật Bản trong tháng 11 tiếp tục giảm mạnh, 3,0% so với cùng kỳ năm trước, qua đó củng cố chính sách tiền tệ nới lỏng của BoJ. Ngoài ra, CPI tháng 11 của Úc giảm xuống 4,3%, từ mức 4,9% của kỳ trước và thấp hơn mức dự báo 4,4%.
Ngoài ra, ông Zou Lan, một quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), phát tín hiệu rằng chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng thêm và lãi suất có thể được cắt giảm. Điều này trái ngược với việc Fed gần đây giảm bớt lập trường ôn hòa, qua đó củng cố đà phục hồi của đồng USD. Cần lưu ý rằng tin tức Trung Quốc nới lỏng chính sách không giúp chỉ số Shanghai Composite khởi sắc. Chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022, thúc đẩy dòng tiền đổ vào đồng USD để tìm nơi trú ẩn an toàn trước rủi ro.
Về thị trường tiền mã hóa, BTCUSD có diễn biến nổi bật trong phiên trước: ban đầu lập đỉnh cao nhất trong nhiều tháng, nhưng sau đó đóng cửa giảm điểm. Nguyên nhân là tài khoản của một lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bị hack, đăng thông tin xác nhận việc phê duyệt các ETF Bitcoin giao ngay, rồi sau đó phủ nhận thông tin này. Trong khi đó, Ethereum vẫn vững giá hơn nhờ kỳ vọng dòng vốn tiếp tục chảy vào.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Giới đầu tư dõi theo Bailey của BoE…
Trong khi lịch kinh tế hầu như không có dữ liệu đáng chú ý trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát vào ngày mai, các bài phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương sẽ thu hút sự chú ý của thị trường. Trong số đó, Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey sẽ được quan tâm nhiều, vì phần lớn quan chức BoE vẫn giữ quan điểm cứng rắn dù những lo ngại về tình hình tại Anh đang gia tăng. Nếu nhà hoạch định chính sách này có thể che đi những khó khăn kinh tế và bảo vệ quan điểm cứng rắn, GBPUSD có thể đảo chiều sau mức giảm của ngày hôm trước. Trong khi đó, các phát biểu của Fed cần củng cố tâm lý lạc quan về kinh tế để giữ đồng USD vững giá hơn.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
