Dữ liệu Mỹ kém tích cực làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Cùng với việc không có tin xấu lớn nào về địa chính trị, điều này gây sức ép lên đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu này cải thiện tâm lý thị trường và tạo mức sàn cho tỷ giá USDJPY, do cặp tỷ giá này được xem là thước đo khẩu vị rủi ro. Ngoài ra, các cập nhật gần đây từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) liên tục bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng và góp phần thúc đẩy đà phục hồi của cặp tỷ giá đồng Yên.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cặp tiền tệ chính khác và hàng hóa chưa có xu hướng rõ ràng. EURUSD dao động quanh mức đỉnh nhiều tháng được thiết lập vào tuần trước, trong khi GBPUSD vẫn đi ngang trong biên độ gần đây. Bên cạnh đó, vàng ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau ba phiên, còn dầu thô nhích lên sau khi vượt đường trung bình động 50 phiên (50-SMA) lần đầu tiên trong hai tháng.
Ở các thị trường khác, cổ phiếu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên theo đà tăng của Phố Wall, trong khi cổ phiếu châu Âu và Anh chờ thêm tín hiệu để giữ vững đà tăng trước đó trong ngày giao dịch đầu tuần.
Ở một diễn biến khác, thị trường tiền mã hóa đang mất dần sự lạc quan trước đó do những trở ngại trong quá trình phê duyệt ETF giao ngay và căng thẳng giữa ngành tiền mã hóa với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Dù vậy, kỳ vọng năm 2024 sẽ khởi sắc vẫn tạo lực hỗ trợ cho giá BTCUSD & ETHUSD.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent vẫn giữ đà tăng ở mức cao nhất trong ba tuần, tăng 0.40% trong ngày lên gần $81.00 tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong bốn phiên, hiện ở quanh mức 2.065 USD, giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường trầm lắng.
- Chỉ số USD vẫn ở mức thấp quanh 101,45 vào thời điểm viết bài, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 vào thứ Sáu.
- Phố Wall khép phiên với mức tăng nhẹ, và cổ phiếu tại châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng nhẹ. Cổ phiếu tại Anh và châu Âu diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn chịu áp lực, dao động gần mức 42.500 USD và 2.230 USD trong bối cảnh thị trường tích lũy vào cuối năm tại thời điểm viết bài.
Kỳ vọng Fed ôn hòa gây sức ép lên đồng USD và lợi suất, nhưng BoJ hỗ trợ phe mua đồng yên…
Hôm thứ Ba, Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller của Mỹ tăng lên 4,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, từ mức 3,9% của kỳ trước, thấp hơn dự báo 5,0%. Trong khi đó, Chỉ số giá nhà giảm xuống 0,3%, so với mức dự báo 0,5% và mức 0,7% của kỳ trước. Ngoài ra, Chỉ số hoạt động kinh doanh ngành sản xuất của Fed Dallas trong tháng 12 tăng từ -19,9 lên -9,3, còn Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago tăng từ -0,49 lên 0,03.
Trong bối cảnh dữ liệu Mỹ nhìn chung kém khả quan và những bình luận gần đây của Fed nghiêng về chính sách nới lỏng, thị trường phần lớn tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, mức độ cắt giảm cũng như thời điểm bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất đang thử thách phe bán USD trong bối cảnh giao dịch cuối năm trầm lắng.
Trong khi đồng USD vẫn chịu áp lực, bản Tóm tắt ý kiến mới nhất của BoJ cùng với những phát biểu ôn hòa từ Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đang thử thách phe bán USDJPY, bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm chạm mức thấp nhất trong tháng, cũng là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm cũng xóa bớt đà phục hồi điều chỉnh của tuần trước.
Ngoài những dự đoán về Fed, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước, cùng với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Ukraine, giúp cải thiện tâm lý thị trường và hỗ trợ phe mua USDJPY. Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng dựa trên nhu cầu và các biện pháp kích thích mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm bảo vệ đà phục hồi kinh tế cũng có thể góp phần vào diễn biến này.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu tầm trung sẽ thu hút sự chú ý của nhà giao dịch khi các thị trường hoạt động trở lại đầy đủ…
Khi tất cả các sở giao dịch chứng khoán lớn đã mở cửa trở lại trong những ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023, thị trường sẽ chứng kiến hoạt động giao dịch sôi động hơn vào thứ Tư. Điều này có thể giúp đồng USD thu hẹp mức giảm trong năm nếu các số liệu về hoạt động kinh tế và nhà ở được công bố theo lịch cho thấy kết quả tích cực. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Richmond tháng 12 và số liệu tồn kho dầu hằng tuần của API cũng nằm trong lịch công bố hôm nay.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
