Pasar global memangkas kerugian akibat inflasi AS di tengah awal perdagangan Jumat yang penuh ketidakpastian. Para trader tetap berhati-hati setelah data CPI AS yang kuat berbanding terbalik dengan kekhawatiran akan perubahan arah kebijakan dan pernyataan beragam dari para bankir sentral. Kekhawatiran terkait Israel dan China, serta sikap hati-hati menjelang rilis beberapa data AS lainnya yang berfokus pada konsumen, juga membuat pelaku pasar tetap waspada.
Namun, sebagian besar data China yang lebih kuat dan kabar bahwa perang Israel-Hamas mungkin berakhir lebih cepat, ditambah konsolidasi pasar, membantu meredakan aksi buru-buru mencari aset safe haven.
Dengan kondisi ini, US Dollar Index (DXY) memangkas kenaikan harian terbesarnya dalam dua minggu terakhir, sehingga komoditas dan mata uang Antipodean dapat memulihkan diri. Hal ini juga mendorong EURUSD, GBPUSD, dan AUDUSD mencatat kenaikan tipis. Namun, imbal hasil obligasi juga turun dan, bersama fundamental Jepang yang sedikit positif, menekan USDJPY, terutama di tengah pembicaraan mengenai Bank of Japan (BoJ) yang akan keluar dari kebijakan moneter restriktif.
Di sisi lain, harga emas bertahan menguat di level tertinggi dalam 12 hari, sementara minyak mentah melanjutkan pemulihan dari level terendah mingguan pada hari sebelumnya. Selain itu, BTCUSD dan ETHUSD juga memangkas penurunan mingguan terbesar dalam dua bulan terakhir. Meski demikian, saham-saham Asia-Pasifik sedikit melemah, mengikuti pergerakan indeks acuan Wall Street dan kontrak berjangka saham dari Barat yang lesu.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent naik 1,30% pada perdagangan hari ini, melanjutkan rebound sehari sebelumnya dari level terendah mingguan ke $88,00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas tetap sedikit menguat di sekitar $1,880, naik 0,30% secara intraday dan mendekati level tertinggi dalam dua minggu.
- Indeks USD masih bergerak defensif di level tertinggi mingguan sekitar 106,50 setelah naik paling besar dalam dua minggu pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Namun, saham diEropa dan Inggris diperdagangkan bervariasi pada perdagangan terbaru.
- BTCUSD dan ETHUSD bersiap menghadapi kerugian mingguan terbesar dalam dua bulan, meski mencatat kenaikan intraday tipis ke sekitar $26,800 dan $1,550 saat artikel ini ditulis.
Pelaku pasar mengonsolidasikan pergerakan yang dipicu inflasi AS menjelang rilis data dan pidato lainnya
Inflasi AS, berdasarkan indikator Indeks Harga Konsumen (CPI), kembali tercatat naik 3,7% YoY pada September, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 3,6%. Angka CPI bulanan juga naik 0,4%, dibandingkan dengan perkiraan 0,3% dan angka sebelumnya 0,6%. Sementara itu, CPI di luar makanan & energi, yang dikenal sebagai Core CPI, sesuai dengan angka 0,3% MoM dan 4,1% YoY untuk bulan tersebut. Selain itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan kembali tercatat sebanyak 209 ribu, dibandingkan dengan perkiraan analis sebanyak 210 ribu.
Pada awal pekan, Indeks Harga Produsen (PPI) AS juga menyoroti masalah inflasi dan membantu para hawk Fed tetap optimistis, yang kemudian mendorong penguatan dolar AS. Bank Federal Reserve Presiden Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, mengatakan bahwa bank sentral berada di atau mendekati puncak siklus kenaikan suku bunga, sekaligus mendukung perlunya bersikap sabar.
Berbicara tentang geopolitik, respons keras Israel terhadap serangan Hamas dan serangan terhadap aset Iran di Suriah, bersama dengan kesiapan AS untuk memblokir penggunaan chip kecerdasan buatan (AI) Amerika secara tidak sah oleh China, menekan sentimen. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan kemanusiaan kemungkinan akan diterapkan bagi warga Gaza dan dapat menghentikan sementara perang yang mematikan itu di tengah tekanan global. Hal ini pada gilirannya dapat membantu menstabilkan profil risiko.
Di sisi lain, komentar ECB tampaknya kurang bernada hawkish dan menekan EURUSD.
Menurut risalah rapat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) bulan September, beberapa pembuat kebijakan menyatakan preferensi untuk mempertahankan suku bunga utama pada level saat ini. Sejalan dengan itu, anggota Dewan Gubernur ECB sekaligus Gubernur Bank Portugal, Mario Centeno, mengatakan bahwa sikap saat ini akan membawa inflasi ke target. Selain itu, pejabat ECB Pierre Wunsch juga mengisyaratkan perubahan arah kebijakan, tetapi anggota Dewan Gubernur sekaligus Presiden Bank Prancis, Francois Villeroy de Galhau, mengatakan, “Untuk saat ini, kesabaran dalam kebijakan moneter lebih penting daripada sikap proaktif.”
Tidak hanya pejabat Fed dan ECB yang berbicara di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Kamis. Kepala Ekonom Bank of England (BoE), Huw Pill, juga mengatakan bahwa pertimbangan untuk memperketat kebijakan lebih lanjut oleh BoE masih berimbang.
Untuk pasar energi, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa pasar global berada dalam kondisi seimbang, tetapi keseimbangannya rapuh. Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2023, tetapi menurunkannya untuk tahun berikutnya.
Pada Jumat, CPI China melambat menjadi 0,2% secara bulanan dari 0,3%, sementara PPI membaik menjadi -2,5% dari sebelumnya -3,0% dan perkiraan pasar -2,4%. Namun, surplus perdagangan negara tersebut melebar menjadi $77,71 miliar dari $68,36 miliar, dibandingkan perkiraan $70,0 miliar.
Di sisi lain, Direktur International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan agar kondisi keuangan tidak semakin diperketat secara tajam. Ia menyebutkan kekhawatiran bahwa hal ini dapat berdampak pada bank maupun lembaga nonbank. Hal ini kembali memicu kekhawatiran tentang perubahan arah kebijakan bank-bank sentral utama dan mengurangi permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset safe haven.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Sejumlah katalis yang perlu dicermati
Ke depan, Presiden ECB Christine Lagarde, Gubernur BoE Andrew Bailey, dan Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem dijadwalkan menyampaikan pidato yang dapat menggerakkan mata uang masing-masing. Data awal Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) dan ekspektasi inflasi untuk Oktober juga penting untuk dicermati, begitu pula pemilihan umum di Selandia Baru pada hari Sabtu. Selain itu, serangan Israel yang masih berlangsung terhadap Hamas dan ketegangan antara AS dan Tiongkok menjadi faktor tambahan yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran pasar yang jelas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
