Strategi dagangan Turtle memperkenalkan taktik dagangan terkenal yang dibangunkan oleh Richard Dennis pada 1980-an. Idea utamanya adalah untuk membolehkan pedagang memanfaatkan momentum yang berterusan. Kelebihan utamanya ialah strategi dagangan Turtle boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis pasaran kewangan dan digunakan untuk berdagang pelbagai instrumen.
Konsep ini bertujuan mengenal pasti penembusan menaik dan menurun. Pengasas strategi ini mahu membangunkan satu mekanisme yang membolehkan pedagang menggunakan peraturan khusus dan bukannya bergantung pada perasaan dan emosi mereka. Dennis memulakan satu eksperimen dan menjemput sekumpulan orang untuk berdagang mengikut peraturan tersebut. Sesiapa yang berjaya akan menerima $1 juta. Begitulah bermulanya kisah sistem dagangan Turtle.
Apakah maksud strategi dagangan Turtle?
Seperti yang telah anda fahami daripada perenggan pengenalan, dagangan Turtle merujuk kepada strategi mengikut trend. Taktik asalnya merangkumi pembelian niaga hadapan apabila harga menembusi paras tertinggi 20 hari dan penjualan apabila harga menembusi paras terendah 20 hari. Sudah tentu, konsep ini melibatkan lebih banyak peraturan dan butiran khusus yang akan membentuk strategi mengikut keadaan pasaran.
Untuk memanfaatkan sepenuhnya strategi dagangan Turtle, anda perlu memahami peraturan asasnya dengan baik. Terdapat enam perkara utama yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang semasa membentuk teknik mengikut trend yang berkesan:
1. Jenis Pasaran
Perkara pertama ialah mengenal pasti jenis pasaran yang didagangkan. Dagangan Turtle sesuai untuk pasaran yang mempunyai volatiliti tinggi. Ini bermakna strategi ini mungkin membantu apabila berdagang:
Komoditi;
Tenaga;
Logam;
S&P 500;
Forex dan bon.
2. Saiz Posisi
Penentuan saiz posisi ialah algoritma teras bagi strategi dagangan Turtle. Ideanya adalah untuk memastikan semua posisi mempunyai saiz yang sama tanpa mengira jenis pasaran yang didagangkan. Selain itu, kaedah ini membantu meningkatkan kepelbagaian. Pasaran yang mempunyai kecairan tinggi membolehkan pedagang mengambil posisi dalam kontrak yang lebih sedikit, dan sebaliknya. Sistem ini menggunakan pelbagai kaedah untuk menilai volatiliti serta purata bergerak eksponen 2 hari.
3. Kemasukan Pasaran
Memandangkan terdapat dua jenis penembusan, iaitu ke atas dan ke bawah, pedagang boleh menggunakan dua taktik kemasukan pasaran yang berbeza. Untuk memudahkan strategi ini, pedagang memilih penembusan 20 hari, sama ada paras tinggi atau rendah. Selain itu, pedagang Turtle sepatutnya menggunakan semua isyarat. Jika terlepas walaupun satu isyarat, mereka mungkin terlepas peluang untuk membuat dagangan yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Hal ini bukan sahaja akan mengurangkan jumlah pulangan malah boleh menjejaskan algoritma dagangan yang menggunakan penembusan 55 hari dan posisi yang menguntungkan dengan sehingga 4 kemasukan pasaran.
4. Henti Rugi
Dennis mengajar pedagang Turtle supaya meletakkan henti rugi sebanyak mungkin. Itulah satu-satunya cara untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Perkara utama ialah menilai risiko sebelum memasuki pasaran atau membuat dagangan. Semakin tinggi volatiliti pasaran, semakin lebar henti rugi yang perlu ditetapkan oleh pedagang.
5. Keluar Pasaran
Kemahiran yang tinggi diperlukan untuk menentukan masa terbaik untuk menutup dagangan. Keluar terlalu awal akan mengehadkan peluang anda untuk memperoleh keuntungan besar daripada dagangan. Ramai pedagang yang mengikuti trend melakukan kesilapan lazim ini. Strategi dagangan Turtle melibatkan banyak dagangan dengan keuntungan yang lebih kecil. Di satu pihak, ini boleh bermakna kerugian yang lebih kecil. Di pihak yang lain, strategi ini mempunyai peraturan keluar 10 hari sekiranya berlaku penembusan ke bawah bagi posisi panjang. Oleh itu, idea utamanya adalah untuk melihat harga masa nyata dan bukannya menggunakan pesanan keluar pada paras tertinggi.
6. Taktik Dagangan
Pengasas strategi dagangan Turtle mengajar para pelajarnya menggunakan taktik tambahan seperti menetapkan pesanan had atau berdagang dalam pelbagai jenis pasaran yang biasanya bergerak dengan sangat pantas. Dennis menjelaskan betapa pentingnya menunggu dengan sabar sebelum tiba masanya untuk membuat pesanan. Sekali lagi, dagangan Turtle memerlukan disiplin serta keupayaan mengenal pasti pasaran yang paling kukuh (untuk dibeli) dan paling lemah (untuk dijual).
Sebab untuk menggunakan sistem dagangan Turtle
Pertama, peraturan dagangan Turtle dan eksperimen itu sendiri memberikan banyak butiran serta maklumat berguna kepada pedagang berdasarkan pengalaman pedagang lain. Kedua, strategi ini menerangkan isu utama psikologi dagangan. Contohnya, sesetengah pedagang gagal mematuhi peraturan kerana tidak sabar atau kurang berdisiplin. Tidak dapat dinafikan bahawa orang ramai sukar mematuhi peraturan walaupun peraturan itu menjanjikan peluang untuk membuat dagangan yang besar.
Akhir sekali, dagangan Turtle ialah satu set peraturan yang telah diuji. Anda tidak perlu mencipta semula roda, walaupun beberapa pengubahsuaian kecil mungkin diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan keadaan dan trend pasaran semasa. Kesimpulannya, matlamatnya tetap sama – mencegah kerugian, menawarkan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi dan menutup dagangan besar dengan keuntungan.
Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, syor pelaburan, tawaran atau pelawaan untuk menjalankan sebarang urus niaga dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas bagi memastikan anda memahami risikonya.
