Data AS yang kukuh, bersama isyarat hawkish daripada Fed dan ketidaktentuan pasaran, menyokong aliran menaik Indeks Dolar AS (DXY) selama empat minggu. Keputusan positif Pesanan Barangan Tahan Lama bulan September dan Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan mengukuhkan jangkaan bahawa Fed akan mengurangkan kadar faedah dengan lebih perlahan. Selain itu, perkembangan hujung minggu di China, perubahan politik di Jepun dan berita geopolitik dari Timur Tengah mencetuskan volatiliti yang menjejaskan Yen Jepun (JPY) dan harga Minyak Mentah.
Mata wang utama tunduk kepada Dolar AS
Kekuatan Dolar AS, yang disokong oleh data positif, mengatasi isyarat lemah dari zon Euro, UK dan Jepun. Ini menekan EURUSD dan GBPUSD, sementara USDJPY meningkat.
Walaupun Indeks Sentimen Ifo Jerman positif, EURUSD telah merosot selama empat minggu berturut-turut berikutan prospek ECB yang dovish, meskipun Presiden Lagarde mengulas tentang disinflasi.
GBPUSD turut tertekan apabila Bank of England menangkis spekulasi pasaran tentang pemotongan kadar faedah yang lebih pantas, di tengah-tengah belanjawan UK yang berisiko dan data bercampur-campur.
Sementara itu, USDJPY memulakan minggu dengan jurang kenaikan selepas parti pemerintah Jepun kehilangan majoriti. Hal ini menimbulkan kebimbangan tentang keupayaan Bank of Japan untuk menaikkan kadar faedah dan menyokong gaji, sekali gus menambah tekanan terhadap Yen.
Dolar Australia dan New Zealand tertekan oleh sentimen mengelak risiko dan berita dari China
Seperti mata wang utama yang lain, Dolar Australia, Dolar New Zealand dan Dolar Kanada berdepan tekanan jualan apabila Dolar AS yang kukuh diimbangi kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi China, meskipun usaha rangsangan yang besar telah dilaksanakan. People's Bank of China (PBoC) memulakan operasi repo songsang secara langsung pada hujung minggu, manakala Timbalan Menteri Kewangan Liao Min mengumumkan bahawa butiran lanjut mengenai rangsangan akan didedahkan selepas sesi Kongres Rakyat Kebangsaan pada 4–8 November. Yang ketara, keuntungan industri China bagi September mencatatkan penurunan terbesar tahun ini.
Selain itu, kebimbangan terhadap pertumbuhan yang lembap di Australia, New Zealand dan Kanada, ditambah pula dengan jangkaan penurunan kadar faedah yang lebih pantas oleh Bank of Canada (BoC), menekan AUDUSD dan NZDUSD sambil mengukuhkan USDCAD.
Minyak mentah dibuka dengan jurang harga ke bawah, emas kekal lebih kukuh
Serangan tepat sasaran Israel ke atas Iran, ditambah kebimbangan bahawa pertahanan udara Iran telah terjejas, menyebabkan harga minyak mentah WTI dibuka dengan jurang ke bawah. Selain itu, kebimbangan terhadap pengurangan permintaan tenaga dari China dan peningkatan pengeluaran OPEC+ menambah tekanan ke atas harga minyak mentah.
Sebaliknya, emas terus kekal sebagai aset selamat, bertahan kukuh berhampiran paras tertinggi sepanjang masa meskipun Dolar AS mengukuh. Kenaikan logam berharga ini turut didorong oleh permintaan sempena musim perayaan dari India, antara pengguna emas terbesar di dunia.
Mata wang kripto susut daripada kenaikan sebelumnya
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatat kerugian mingguan walaupun pedagang kripto kekal optimistik tentang potensi kesan Pilihan Raya Presiden AS terhadap industri ini. Kemerosotan ini mungkin berkaitan dengan perbincangan mengenai siasatan FBI terhadap Tether dan pertimbangan Jabatan Perbendaharaan AS untuk mengenakan sekatan terhadapnya.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI turun lebih 4.0% dalam sehari kepada $68.50 setakat waktu penerbitan, apabila tekanan jualan terus menguasai pada paras terendah dalam sebulan.
- Emas kekal menerima sedikit tekanan jualan sekitar $2,740 setakat ini, menghentikan aliran menaik selama dua hari selepas mencatat rekod tertinggi baharu minggu lalu.
- Indeks USD mencatat kenaikan kecil sekitar 104.50 selepas mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh tiga bulan pada awal hari itu.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, tetapi saham Asia Pasifik merosot. Sementara itu, saham Eropah dan British mencatatkan kerugian kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kerugian kecil dalam dagangan harian, masing-masing sekitar $67,800 dan $2,450 ketika laporan ini ditulis.
Minggu yang sibuk menanti
Menjelang minggu ini, penerbitan data utama dari AS, zon Euro dan Australia akan menarik perhatian pedagang momentum. Antara data penting ialah bacaan awal KDNK suku ketiga EU dan AS, Indeks Harga PCE Teras AS, Gaji Bukan Ladang (NFP) dan data inflasi Australia.
Dengan penghindaran risiko yang berterusan dan pendirian hawkish Fed yang berbeza daripada jangkaan dovish bank-bank pusat utama lain, dolar AS berkemungkinan kekal kukuh. Keadaan ini boleh menekan mata wang utama dan mata wang Antipodean, melainkan data yang bakal diterbitkan mencabar kesediaan Fed untuk memperlahankan kadar pemotongan kadar faedah.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Kebanyakannya Dijangka Bergerak Mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
