В начале торгов в понедельник рынки сохраняют осторожный оптимизм: Китай продолжает принимать меры по стимулированию экономического роста, хотя сохраняются опасения, что восстановление будет идти медленнее. В заголовках также отмечается ограниченная способность центральных банков и дальше повышать ставки, хотя большинство представителей ведущих центробанков поддерживают курс на «высокие ставки в течение более длительного времени».
Кроме того, геополитическая напряжённость между США и Китаем, а также опасения, что опоры на собственные силы Китаю будет недостаточно для защиты его экономического перехода, усилили беспокойство на фоне противостояния Запада и России и повлияли на настроения в отношении риска.
Тем не менее выходной в США по случаю Дня труда и небольшое количество публикаций в календаре позволяют участникам рынка закрепить потери предыдущего дня по отношению к доллару США.
При этом индекс условий торговли Новой Зеландии не поддерживает покупателей NZDUSD на фоне начала предвыборной агитации к всеобщим выборам в Окленде, тогда как денежная база Японии удерживает USDJPY под давлением. AUDUSD, в свою очередь, не реагирует на слабые опережающие индикаторы инфляции и валовую операционную прибыль компаний благодаря более сильным сигналам с рынка труда и оптимизму, связанному с Китаем.
Тем временем цены на нефть отскочили от годового минимума, а золото сохраняет устойчивость после того, как накануне достигло максимума за месяц.
В то же время фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли, тогда как динамика рынков Европы и Великобритании была смешанной.
Кроме того, USDCHF получает поддержку от оптимистичных данных по ВВП Швейцарии, тогда как USDTRY не реагирует на преимущественно позитивные данные по инфляции.
Следует отметить, что криптовалюты торгуются разнонаправленно, но в последнее время немного растут на фоне ослабления доллара США и осторожного оптимизма среди трейдеров BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отступает от годового максимума, демонстрируя небольшое снижение примерно до $89,00 на момент публикации.
- Цена на золото немного выросла — до $1,945 — после роста в течение двух недель подряд.
- Индекс доллара США приостанавливает двухдневный рост, опустившись до 104.10 на последних торгах.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги разнонаправленно. Так же закрылись и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона несмотря на рост в Китае. Между тем фондовые рынки в Европе и Великобритании к моменту публикации немного выросли.
- BTCUSD остаётся под давлением в районе $26 000, тогда как ETHUSD колеблется вблизи $1 650.
Китай способствует росту аппетита к риску
Будь то значительное снижение Народным банком Китая (НБК) нормы обязательных резервов по валютным депозитам, целый ряд мер по снижению ставок по ипотеке или создание специальной группы для продвижения приватизации — китайские власти активно защищали экономику, стремясь сохранить набранные темпы восстановления. Позитивному настрою рынка также способствовала растущая вероятность скорого завершения жесткой денежно-кредитной политики ведущими центральными банками, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Кроме того, небольшое количество публикаций в экономическом календаре и выходной в США помогли оптимистам частично отыграть потери, понесённые после преимущественно сильных данных по рынку труда США и индекса деловой активности в производственном секторе ISM, опубликованных в пятницу.
Однако в начале вялой недели напряжённость в отношениях между США и Китаем и сомнения рынка в способности Китая обеспечить плавный переход экономики после потрясений, вызванных COVID, усиливают нежелание инвесторов идти на риск.
В то же время BTCUSD и ETHUSD не отреагировали ростом на ослабление доллара США. На рынке растут опасения, что власти США могут поддержать Bitcoin и Ethereum, но, вероятно, сохранят критическое отношение к другим криптовалютам в новых нормативных актах.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Лагард из ЕЦБ привлечёт внимание трейдеров в выходной в США
Из-за выходного в США по случаю Дня труда и небольшого количества важных событий в экономическом календаре в других странах — особенно после публикации утренних данных из Новой Зеландии, Австралии, Турции и Швейцарии — начало недели на рынках может быть вялым. Однако выступления главы Бундесбанка Йоахима Нагеля и президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард могут привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе. Стоит отметить, что недавно опубликованные неоднозначные данные из США и ослабление опасений по поводу жёсткой позиции ФРС могут позволить евро частично отыграть недавние потери.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
