В начале торгов в четверг участники рынка по-прежнему не могут определиться с направлением и переоценивают сигналы ФРС на фоне слабых данных по инфляции в США и розничных продаж, превысивших прогнозы. На настроения рынка также влияет защита председателем ФРС Джеромом Пауэллом жёсткой денежно-кредитной политики и новости о встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
На этом фоне доллар США сокращает недельные потери, а золото восстанавливается в цене. Однако стоит отметить, что цены на нефть остаются низкими и оказывают давление на австралийский и новозеландский доллары. Фьючерсы на американские фондовые индексы и акции Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику, хотя основные индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе.
На других рынках NZDUSD и AUDUSD снижаются сильнее всего среди валют стран G10, тогда как EURUSD, USDJPY и USDCHF остаются без выраженной динамики. GBPUSD также падает на фоне опасений рецессии в Великобритании и менее «ястребиной» риторики представителей Банка Англии (BoE).
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD частично теряют недавний рост на фоне противоречивых сигналов о будущем спросе на спотовые ETF на биткоин и Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует трёхдневное снижение в районе $81.00 на момент публикации.
- Цена на золото получает поддержку покупателей, отыгрывая откат предыдущего дня от недельного максимума. На момент написания цена умеренно растёт и находится в районе $1,965.
- Индекс доллара США продолжает отскок предыдущего дня от минимума за 2,5 месяца и к моменту публикации приблизился к отметке 104,50.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдалась разнонаправленная динамика. При этом акции в Европе и Великобритания начинают день под давлением.
- BTCUSD и ETHUSD сейчас торгуются с небольшим снижением — примерно на уровнях 37 500 и 2 060 долларов соответственно, частично растеряв значительный рост предыдущего дня.
Неопределённость на рынках поддерживает доллар США…
После того как более низкие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен США (CPI) в начале недели ослабили доллар США, более сильные данные по розничным продажам позволили медведям по доллару перевести дух. Стоит отметить, что накануне также замедлился рост индекса цен производителей США (PPI), что ограничило восстановление доллара США.
Помимо более низких, чем ожидалось, показателей инфляции в США и неоднозначных данных о потребительской активности, позитивная статистика из Китая также улучшила настроения на рынках и оказала давление на доллар США в начале недели. Кроме того, позитивные для аппетита к риску итоги встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином поддержали оптимистичные настроения.
Ранее в тот же день Си заявил, что Китай готов стать партнёром и другом США. В том же духе Государственный комитет по развитию и реформам Китая (NDRC) сообщил о намерении активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций и стимулированию потребления среди групп населения с низкими и средними доходами. Однако требование Пекина, чтобы Вашингтон отказался от вмешательства в вопрос Тайваня, а также несколько торговых споров остаются сложными задачами для политиков, прежде чем можно будет говорить об улучшении отношений между США и Китаем. Это, в свою очередь, поддерживает доллар США. Кроме того, Сенат США одобрил временный законопроект о финансировании, чтобы избежать приостановки работы правительства, что способствовало восстановлению доллара США.
Следует отметить, что инфляционные ожидания потребителей Австралии попытались поддержать ястребиный настрой Резервного банка Австралии (RBA), однако неоднозначный отчет о занятости в этой крупной экономике Тихоокеанского региона не порадовал покупателей AUDUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — обсуждения ФРС…
После публикации большей части запланированных данных и событий трейдеры будут искать новые сигналы о дальнейших действиях центральных банков. Поэтому сегодня особое внимание будет приковано к выступлениям их представителей. Если ожидания, что ставки «останутся высокими дольше», не изменятся, трейдеры могут устремиться к защитным активам. Это поможет доллару США сократить недельные потери и окажет давление на нефть. В то же время цена на золото может продолжить восстановление на фоне недавнего оптимизма в отношении Китая.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
