В начале четверга склонность к риску оставалась низкой: участники рынка реагировали на жёсткий сигнал ФРС о приостановке повышения ставок, а также на экономические проблемы Китая, Европы и Великобритании. Кроме того, на настроения давили опасения по поводу возможной приостановки работы правительства США и переговоров о потолке госдолга. Особенно это ощущалось в преддверии решений по денежно-кредитной политике Национального банка Швейцарии (SNB), Банка Англии (BoE) и Банка Японии (BoJ), а также публикации предварительных индексов PMI за сентябрь.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США и доллар остаются крепкими, находясь на максимумах за несколько дней, тогда как сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии остаются под давлением.
В результате статус AUDUSD как барометра склонности к риску в сочетании с укреплением доллара США привёл к тому, что эта пара оказалась в числе лидеров падения среди валют G10, тогда как у USDJPY нет чёткого направления. Стоит отметить, что USDCHF резко выросла после того, как решение ШНБ оставить ключевые ставки без изменений не убедило сторонников ужесточения денежно-кредитной политики.
При этом золото и нефть остаются под давлением третий день подряд, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за индексами Уолл-стрит.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD также реагируют на укрепление доллара США и опасения по поводу новых трудностей в отрасли.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent подешевела почти на 1,00% за день, продолжив снижение третий день подряд, до примерно $92,40 на момент публикации.
- Цена золота также продолжает снижаться и приблизилась к $1 925; на текущий момент падение за день составляет 0,20%.
- Индекс доллара США остается под давлением в районе 105,55 после того, как ранее сегодня поднялся до максимума за 6,5 месяца.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Преобладает неприятие риска
Опасения, что ФРС, ЕЦБ и другие крупнейшие центральные банки будут дольше сохранять высокие ставки, а также растущее недовольство жителей Китая мерами властей по стимулированию экономического роста за счёт внутреннего потребления в последнее время оказывают давление на настроения рынка.
К этому добавляются разногласия среди американских законодателей по вопросу продления действия потолка госдолга. Если этого не сделать до начала октября, работа правительства будет приостановлена, а крупнейшая экономика мира окажется парализована.
В других валютных парах слабые данные по Австралии, мягкая позиция РБА и статус AUDUSD как индикатора склонности к риску усиливают давление на пару на фоне проблем в Китае. GBPUSD пытается восстановиться перед решением Банка Англии по процентной ставке. USDCHF растёт после того, как ШНБ приостановил повышение ставки, заняв мягкую позицию, тогда как EURUSD не получает поддержки от ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Кроме того, USDJPY следует за ростом доходности облигаций, однако опасения, что власти вмешаются, чтобы поддержать иену, достигшую многомесячного максимума, сдерживают рост пары. В пятницу также состоится заседание Банка Японии.
Рынки криптовалют остаются нервозными: участники отрасли продолжают противостояние с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), но пока добились немногого, что указывает на возможные дальнейшие трудности. Кроме того, крупные игроки закрывают позиции, а сигналы рынка опционов в последнее время также носят медвежий характер. Это поддерживает оптимизм медведей по BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Банк Англии и другие данные, за которыми стоит следить
После решений ФРС и ШНБ по денежно-кредитной политике участники рынка сегодня следят за Банком Англии, а также за американской статистикой второго эшелона по занятости и рынку жилья. На фоне последних опасений по поводу экономики Великобритании неожиданная пауза Банка Англии в повышении ставки сделает GBPUSD уязвимой для обновления многомесячного минимума, а более сильные данные из США могут поддержать доллар и оказать давление на более рискованные активы.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
