Настроения на рынке остаются умеренно позитивными на фоне противоречивых сигналов о дальнейших шагах Федеральной резервной системы США (ФРС). Ослабление опасений по поводу торговой войны и отсутствие важных геополитических новостей также способствуют осторожному оптимизму.
На этом фоне доллар США сводит на нет недавнее восстановление, следуя за снижением доходности облигаций. Это также способствует небольшому росту цен на золото и нефть, пока трейдеры готовятся к публикации важных данных по инфляции в США.
EURUSD залечивает раны в преддверии публикации индексов экономических настроений ZEW по Германии и еврозоне, а GBPUSD немного растёт, несмотря на неоднозначные данные по занятости в Великобритании. USDCAD снижается третий день подряд, тогда как AUDUSD и NZDUSD растут сильнее всего среди валютных пар G10.
Тем временем фьючерсы на американские акции не определились с направлением, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут. BTCUSD и ETHUSD также демонстрируют умеренный рост на фоне широкого ослабления доллара США, отыгрывая потери после самого сильного за четыре месяца падения накануне.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт четвёртый день подряд и торгуется в районе $76,60. На момент публикации цена выросла за день на 0,55%.
- Цена золота отскочила от минимума за три недели и выросла на 0,30%, достигнув отметки около $1 987.
- Индекс доллара США впервые за три дня снижается: на момент написания этих строк индекс теряет 0,20% и находится около отметки 103,90.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного выросли. Кроме того, акции в Великобритании и Европе на последних торгах показали умеренный рост.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации демонстрируют небольшой рост и торгуются вблизи отметок $25,800 и $1,810 соответственно.
Рынки движутся разнонаправленно в преддверии публикации данных по инфляции в США…
Хотя тревожность перед публикацией данных, по-видимому, стала главным препятствием для быков по доллару США, новые опасения по поводу ситуации на рынке труда и инфляции в США также поддерживают осторожный оптимизм рынка. Согласно данным Conference Board, в ноябре индекс Employment Trends снизился до 113,05 против 114,16 ранее. Кроме того, результаты опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРС) об инфляционных ожиданиях потребителей показали, что прогноз инфляции на ближайший год снизился до 3,4% с 3,6% ранее. Это ослабило позиции быков по доллару США перед сегодняшней важной публикацией индекса потребительских цен (CPI). При этом инфляционные ожидания на три и пять лет остались без изменений — на уровне 3,0% и 2,7% соответственно. Впоследствии это подтолкнуло продавцов доллара к действиям.
На другом направлении лидеры Коммунистической партии Китая (КПК) обсудили целевые показатели экономического роста и меры стимулирования на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции — это поддержало настроения на рынке. Кроме того, отмена Китаем ограничений на импорт австралийского мяса указывает на ослабление торгового противостояния между Поднебесной и Западом.
Тем временем новости о том, что ракета, выпущенная с территории Йемена, контролируемой хуситами, взорвала торговое судно в Красном море, охладили оптимизм рынка и поддержали быков по доллару США, особенно после более сильного отчёта по рынку труда США на прошлой неделе. Кроме того, осторожность в преддверии важных публикаций данных и событий также сдерживает медведей по доллару США.
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Банк Японии (BoJ) не готов немедленно менять текущую денежно-кредитную политику. Это, наряду с высокой доходностью казначейских облигаций США, подтолкнуло USDJPY вверх. Однако более высокие, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей (PPI) Японии за ноябрь — 0,3% в годовом выражении против ожидавшихся 0,1% и предыдущего значения 0,8% — в сочетании со снижением доходности облигаций оказали давление на пару с иеной.
Глава Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок дала понять, что австралийский центральный банк будет придерживаться осторожного подхода в борьбе с инфляцией, и отвергла опасения по поводу отставания страны в этой борьбе. При этом осторожный оптимизм и новости из Китая, наряду с сильными данными по потребительским настроениям в Австралии, поддерживают бычий настрой по AUDUSD. Индекс потребительских настроений Westpac в декабре подскочил до максимума за восемь месяцев — 82,1 против 79,9 ранее. Аналогично, еженедельный индекс потребительского доверия ANZ-Roy Morgan в Австралии также вырос до максимума с февраля — 80,8 против 76,4 ранее.
В свою очередь, ноябрьский опрос бизнеса National Australia Bank в Австралии показал, что индекс делового доверия опустился до минимального уровня с начала 2020 года, составив −9,0 против −2,0 ранее, тогда как индекс деловых условий снизился с +13,0 до +9,0.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ключевое значение имеет ИПЦ США
Трейдеры будут внимательно следить за индексом потребительских цен (CPI) в США и CPI без учёта цен на продукты питания & энергоносители, также известным как базовый CPI, чтобы получить чёткие сигналы. Согласно рыночным прогнозам, общий CPI немного снизится, а базовый CPI не изменится. Если прогнозы оправдаются, это может ослабить недавний оптимизм и вновь укрепить доллар США. Однако неожиданное снижение инфляции в США создаст условия для мягкого повышения ставки ФРС и может позволить сырьевым товарам и валютам Австралии и Новой Зеландии продолжить недавний рост.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
