В начале понедельника на рынке преобладает осторожный оптимизм, хотя большинство западных трейдеров не торгуют из-за выходного в связи с Пасхальным понедельником. Возможно, это связано с позитивными данными из Китая и неоднозначными новостями из Японии.
На фоне этих событий доллар США сохраняет позиции, получая поддержку от опубликованных в пятницу оптимистичных данных по инфляции и жёстких комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Покупателям доллара также помогают заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые указывают на возможность более раннего снижения ставок.
EURUSD остаётся у шестинедельного минимума, тогда как GBPUSD теряет импульс после отскока на предыдущей неделе от 200-SMA. USDJPY, в свою очередь, колеблется в краткосрочном торговом диапазоне после того, как на прошлой неделе развернулась от максимума с 1990 года.
AUDUSD и NZDUSD сокращают потери прошлой недели, несмотря на выходные в Австралии и Новой Зеландии: индексы PMI Китая благоприятствуют сырьевым товарам и валютам стран-антиподов.
Помимо данных из Китая, опасения по поводу возможного дефицита предложения способствовали росту цен на нефть, а золото достигло рекордного максимума около $2 265.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD за день снизились почти на 2,0%, растеряв рост выходных, достигнутый вблизи многомесячного максимума. Снижение криптовалют может быть связано с консолидацией рынка в преддверии халвинга биткоина, намеченного на апрель 2024 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует небольшой рост, оставаясь на минимуме почти за два месяца. На момент публикации цена составляет около $82,50, внутридневной рост — 0,40%.
- Цена на золото выросла более чем на 1% и обновила рекордный максимум в районе $2 065; последняя цена — около $2 060.
- Индекс USD колеблется вблизи шестинедельного максимума, достигнутого в пятницу; сейчас он находится около 104.50.
- Азиатско-Тихоокеанские акции также немного выросли, а трейдеры в Европе и Великобритании не торговали из-за пасхальных выходных.
- BTCUSD и ETHUSD также отыграли рост предыдущего дня, снизившись каждый почти на 1,0% — примерно до $69 800 и $3 575 соответственно.
Нефть и золото не реагируют на укрепление доллара США с началом важной недели…
Несмотря на вялую торговлю в связи с пасхальными праздниками, доллар США остается в поле зрения быков. Индекс доллара США (DXY) колеблется вблизи максимума за семь недель после трехнедельного роста. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система США (ФРС) не станет спешить со снижением ставок, поскольку инфляционное давление остается высоким. Стоит отметить, что опубликованный в пятницу базовый индекс цен PCE в США, который считается предпочтительным для ФРС показателем инфляции, совпал с прогнозами рынка и указывал на небольшое ослабление ценового давления. После публикации данных глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что отчет по PCE «в целом соответствует нашим ожиданиям». Ранее на прошлой неделе данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП США также помогли доллару сохранить устойчивость.
Несмотря на укрепление доллара США, покупатели сырьевых товаров не отступили: трейдеры по-прежнему уверены, что ведущие центральные банки рано или поздно снизят ставки. Кроме того, официальные индексы PMI производственного сектора и сферы услуг Китая за март превзошли ожидания, а индекс PMI производственного сектора Caixin достиг максимума за 13 месяцев. Это придало дополнительный импульс ценам на золото и нефть.
Кроме того, призывы продлить сокращение добычи ОПЕК+ и обострение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке поддерживают цены на энергоносители, несмотря на то, что спотовые торги на крупнейших западных рынках закрыты второй день подряд.
Помимо данных из Китая, оптимистичные экономические показатели Индии и надежды на переизбрание премьер-министра Нарендры Моди также поддерживают покупателей на индийском рынке и XAUUSD. Стоит отметить, что Индия и Китай — одни из крупнейших потребителей золота в мире, поэтому позитивные факторы в этих странах способствуют росту цен на драгоценный металл.
Тем временем USDJPY с трудом получает поддержку от повышения ставки в середине марта: большинство японских политиков не уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок. Кроме того, неоднозначные сигналы об экономической активности и инфляции в Токио способствуют росту пары с иеной.
При этом EURUSD испытывает давление со стороны доллара США и опасений, что ЕЦБ начнёт снижать ставки раньше ФРС. Аналогичная ситуация складывается с GBPUSD: пара остаётся под давлением из-за экономических проблем Великобритании.
Между тем трейдеры криптовалют сохраняют краткосрочный медвежий настрой: участники рынка готовятся к халвингу Bitcoin, что оказывает давление на котировки BTCUSD и ETHUSD.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Вялая неделя начинается с ключевого события
Из-за выходного в Пасхальный понедельник на основных западных рынках волатильность, вероятно, будет низкой. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность: даже незначительный повод может вызвать резкие скачки цен.
В понедельник значительного движения рынка, скорее всего, не будет, однако оставшаяся часть недели обещает быть интересной: ожидаются окончательные значения индексов PMI за март для крупнейших экономик, индекс PMI ISM для США и данные о занятости за март.
Поэтому в понедельник трейдерам, возможно, будет не хватать импульса, однако следующие несколько дней, вероятно, окажутся важными. При этом рост сырьевых товаров может приостановиться, если доллар США продолжит укрепляться, особенно после недавних сильных данных из США и ястребиных сигналов ФРС.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
