В начале пятницы трейдеры фиксируют недельную динамику на фоне небольшого количества важных событий в календаре и отсутствия значимых новостей. Это позволяет доллару США продолжить отскок от месячного минимума, начавшийся накануне, и поставить под угрозу недельный рост основных валют и валют Антиподов. Кроме того, опасения по поводу Китая также позволили доллару сократить недельные потери.
На этом фоне EURUSD и GBPUSD продолжают отступать от максимумов за последние восемь недель, достигнутых накануне, а USDJPY удерживает восстановление после падения до двухнедельного минимума. AUDUSD отступает от максимума за четыре месяца, тогда как NZDUSD продолжает снижаться внутри дня, подтверждая появление медвежьей свечи доджи накануне.
Пара USDCAD не реагирует на небольшой рост главного экспортного товара Канады — нефти, тогда как золото пользуется спросом и отыгрывает снижение в четверг от горизонтального уровня сопротивления, сформировавшегося месяц назад.
Тем временем BTCUSD немного прибавляет после снижения от месячного максимума на фоне разговоров о планах CME запустить торговлю биткоином. Однако ETHUSD не хватает импульса для восстановления на фоне противоречивых новостей о спотовых ETF на ETH.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI готовится показать самый сильный недельный рост за последние четыре недели: на момент публикации цена немного прибавила и держалась около $79.10.
- Золотоотыграло потери предыдущего дня и снова приближается к месячному максимуму около $2 400; сейчас цена составляет около $2 385.
- Индекс доллара США удерживает рост, достигнутый в четверг после отскока от месячного минимума в районе 104,60 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, из-за чего рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сократили недельный рост. Между тем акции британских и европейских компаний в первый час торгов оставались малоактивными.
- BTCUSD и ETHUSD немного выросли, компенсировав потери предыдущего дня. Последние значения — около $65,900 и $2,950 соответственно.
Консолидация рынка продолжается…
Накануне индекс доллара США (DXY) впервые за четыре дня показал дневной рост, отскочив от минимального уровня за пять недель и восстановившись выше 100-дневной скользящей средней, несмотря на слабые данные из США. В начале пятницы DXY продолжает умеренно укрепляться, однако по итогам недели, вероятно, зафиксирует снижение. Индикатор курса доллара к шести основным валютам получает поддержку от жёстких комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и негативных для аппетита к риску новостей из Китая на фоне вялой торговли.
В четверг данные по числу заявок на пособие по безработице в США, промышленному производству и рынку жилья оказались преимущественно слабыми. Однако представители ФРС продолжили выступать против снижения ставок, что позволило индексу DXY отскочить от месячного минимума. Особое внимание привлекли ключевые представители FOMC: президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Все они отвергли опасения рынка, что недавнее ослабление инфляции в США, отражённое в индексе потребительских цен (CPI), подтолкнуло ФРС к частому снижению ставок в 2024 году.
В Китае темпы роста промышленного производства превысили ожидания, однако разочаровывающие данные по рынку жилья и инвестициям в основные средства, а также замедление роста розничных продаж вновь усилили опасения за вторую по величине экономику мира. Это оказало давление на цены сырьевых товаров и валюты Австралии и Новой Зеландии, одновременно поддержав восстановление доллара США.
Хотя опасения по поводу ФРС и новости из Китая позволили доллару США сократить недельный рост, покупатели евро берут паузу: почти все представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), недавно выступавшие публично, подтвердили, что в июне ставка будет снижена. При этом член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что снижение ставки в июне может быть уместным, однако дальнейшая траектория гораздо менее определённа. В том же ключе член управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс также отметил: «Первое снижение ставки, вероятно, произойдёт в июне, а затем такие решения будут приниматься реже».
С другой стороны, разногласия среди представителей Банка Англии (BoE) по поводу поддержки рыночных ожиданий снижения ставок вызвали откат пары GBPUSD. Согласно последнему опросу Reuters, шансы на снижение ставки BoE в июне и августе почти равны. Кроме того, представитель BoE Меган Грин заявила, что теперь именно сторонникам сохранения высоких ставок предстоит доказать, что инфляция продолжит замедляться.
Следует отметить, что глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда опроверг рыночные предположения о планах японского центробанка продать ETF, чтобы поддержать иену. Однако это не помогло иене на фоне общей обеспокоенности, связанной с повышением ставок BoJ, и неоднозначных данных из крупнейшей экономики Азии.
AUDUSD и NZDUSD испытывают давление на фоне новостей из Китая, тогда как цены на нефть восстанавливаются благодаря надеждам на рост спроса на энергоносители со стороны Китая — вероятно, за счёт увеличения стимулирующих мер, — а также на дальнейшее сокращение предложения странами ОПЕК+. Тем временем золото сохраняет сильные позиции: неопределённость в отношении дальнейших шагов крупнейших центральных банков и в целом снижающаяся доходность облигаций направляют трейдеров к традиционному защитному активу.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Инфляция в ЕС и заявления ФРС в центре внимания…
В пятницу в экономическом календаре нет важных событий, способных существенно повлиять на рынки. Однако окончательные данные по инфляции в еврозоне за апрель и серия выступлений представителей ФРС могут заинтересовать трейдеров, торгующих на импульсе. В воскресенье внимание будет приковано к публичному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла: ранее глава FOMC не смог убедить покупателей доллара США, несмотря на то что развеял опасения по поводу снижения ставок в июне.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
