Трейдеры готовятся к публикации отчёта о занятости в США ранним утром в пятницу, поэтому на рынке наблюдается типичное затишье перед NFP. Однако стоит отметить, что доллар США восстанавливается вместе с доходностью казначейских облигаций США, несмотря на преимущественно слабые сигналы с рынка труда.
Несмотря на это, за неделю доллар США укрепился и оказывает давление на цены сырьевых товаров, таких как золото. Тем временем нефть продолжает отскок, начавшийся накануне после неожиданного сокращения запасов в США. Покупателям энергоносителей также оказывают поддержку геополитические опасения и стремление Саудовской Аравии добиться дальнейшего сокращения предложения.
Стоит отметить, что растущие опасения по поводу экономики Европы и Великобритании оказывают давление на пары EURUSD и GBPUSD, тогда как AUDUSD не получает поддержки от жёстких сигналов в заявлении Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике (MPS). Кроме того, у USDCAD нет чёткого направления, несмотря на повышение ставок Банком Канады (BoC) и восстановление цен на нефть.
Между тем рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не могут повторить динамику Уолл-стрит, а фьючерсы на американские акции показывают небольшое снижение. При этом европейские и британские фондовые рынки начинают день публикации данных NFP в плюсе.
BTCUSD снижается третий день подряд после обновления годового максимума, а ETHUSD отступает от максимума за 19 месяцев после самого сильного роста за 12 дней. Несмотря на это, быки на крипторынке сохраняют оптимизм в преддверии одобрения спотовых ETF на фоне ожиданий скорого начала бычьего цикла.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает восстановление после пятимесячного минимума; к моменту публикации котировки умеренно росли и находились на отметке $76,50.
- Цена на золото остаётся под давлением после отскока от недельного минимума накануне; сейчас она прибавляет 0,10% и находится около $2 028.
- Индекс доллара США получает поддержку со стороны покупателей, отыгрывая снижение предыдущего дня; на момент написания он прибавляет 0,12% за день и находится вблизи отметки 103,75.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, однако акции Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают трудности, а фондовые рынки Великобритании и Европы пока остаются в неопределённом положении.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно снижаются, сокращая недельный рост до примерно $43 200 и $2 350 соответственно на момент публикации.
Доллар США постепенно укрепляется в преддверии публикации данных NFP…
Индекс доллара США (DXY) прервал трёхдневную серию роста, показав накануне самое сильное дневное снижение за неделю. К моменту публикации он торговался с небольшим повышением вблизи отметки 103,70. При этом опубликованные на этой неделе данные по рынку труда США указывали преимущественно на более слабые показатели занятости вне сельского хозяйства (NFP) и охлаждение рынка труда. Это, в свою очередь, оказало давление на доходность казначейских облигаций США и курс доллара.
Тем не менее комментарии министра финансов США Джанет Йеллен в сочетании с осторожными настроениями на рынке в преддверии сегодняшней публикации данных о занятости в США за ноябрь поддержали доллар США. Стоит отметить, что Йеллен высоко оценила эффективную работу Федеральной резервной системы и заявила, что «очень довольна» тем, по какому пути движется экономика США.
Кроме того, опасения по поводу экономики Китая, Европы и Великобритании в сочетании с геополитическим противостоянием Запада и Востока ограничивают потенциал роста цен на золото. Однако снижение доходности казначейских облигаций США позволяет трейдерам искать поддержку в традиционном защитном активе. Стоит отметить, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций с трудом удерживает коррекционный отскок предыдущего дня от трёхмесячного максимума на фоне всё более частых призывов к смягчению политики ФРС и недавних слабых данных из США. Тем не менее разговоры о возможности мягкой посадки экономики США создают трудности для покупателей сырьевых товаров.
При этом последнее обновление Управления пруденциального регулирования Банка Англии (PRA) выявило риски, связанные с частным кредитованием и кредитованием с использованием высокого кредитного плеча. Это усилило опасения по поводу экономики Великобритании и оказало давление на фунт стерлингов (GBP).
Кроме того, окончательные данные по ВВП Японии за третий квартал и коррекционный отскок доходности казначейских облигаций помогли USDJPY отойти от четырёхмесячного минимума. При этом ВВП Японии в третьем квартале сократился на 0,7% в квартальном выражении против первоначально ожидавшегося снижения на 0,5% и предыдущего роста на 1,2%. Пара с иеной опустилась до четырёхмесячного минимума на фоне усилившихся разговоров о том, что Банк Японии (BoJ) откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Поводом стала речь главы BoJ Кадзуо Уэды о возможных вариантах действий после завершения текущего курса денежно-кредитной политики.
В другой теме глава департамента финансовой стабильности Резервного банка Австралии Андреа Бришетто ранее сегодня высказалась неоднозначно: она исключила вероятность серьёзного финансового стресса, даже если давление на семейные бюджеты затронет домохозяйства по всей Австралии.
Стоит отметить, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) отстаивают ястребиный курс, одновременно стараясь умерить ожидания затяжной рецессии в Европе. Вместе с постепенным восстановлением доллара США это оказывает давление на EURUSD в преддверии ключевых данных по занятости в США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные о занятости и потребительской активности в США…
Отчёт о занятости в США за ноябрь и предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за декабрь будут иметь решающее значение для внутридневной динамики. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP) вырастет с предыдущих 150 тыс. до 180 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 3,9%. Это может позволить доллару США продолжить восстановление и завершить неделю на позитивной ноте. Однако рынок не оставит без внимания разочаровывающие данные: они могут усилить негативный настрой в отношении доллара и, в свою очередь, поддержать сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии перед публикацией данных по инфляции в Китае на выходных и заседанием FOMC на следующей неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
