В начале торгов в среду на рынке преобладает осторожный оптимизм на фоне новостей из Китая и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, отвергшего опасения по поводу повышения ставок. Тем не менее беспокойство в преддверии ключевых данных из США и напряжённость в отношениях между США и Китаем в последнее время сдерживают рост.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением и находится на минимуме более чем за неделю, снижаясь третий день подряд. Дополнительную поддержку росту EURUSD оказывает то, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) выступают против последовательного снижения ставок после июня. GBPUSD также выигрывает от ослабления доллара США и обновляет недельный максимум — этому особенно способствуют позитивный отчёт о занятости в Великобритании и жёсткие комментарии Банка Англии (BoE).
Кроме того, USDJPY продолжает трехдневную серию роста и достигла максимума за две недели, однако импульс к снижению слаб. AUDUSD растет на фоне сигналов из Китая, несмотря на более слабые данные по росту заработной платы в Австралии. NZDUSD тем временем показывает самый сильный рост среди валют G10: оптимизм в отношении сырьевых товаров совпал с подготовкой рынка к ястребиной паузе Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Стоит отметить, что USDCAD не привлекает продавцов, несмотря на слабые данные по оптовым продажам в Канаде и снижение цен на нефть.
Цена золота немного растёт после отскока от 21-SMA накануне, а нефть привлекает покупателей и отыгрывает потери вторника, вызванные неутешительным прогнозом ОПЕК по спросу.
На фоне общего ослабления доллара США спрос на BTCUSD и ETHUSD растёт, компенсируя потери предыдущего дня. Однако растущие опасения по поводу отказа в одобрении спотового ETF на Ethereum и жёсткая позиция Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении крупнейших игроков крипторынка ставят под сомнение недавний оптимизм рынка.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI умеренно дорожает, отыгрывая часть потерь предыдущего дня. На момент публикации цена держится в районе $78.50.
- Золото с трудом удерживает восстановление, начавшееся во вторник, и в последнее время колеблется в районе $2,358–2,360.
- Индекс доллара СШАснизился до минимума за семь дней — 104,90 по последним данным.
- Уолл-стрит завершила торги в плюсе, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. Британские и европейские акции также демонстрируют рост в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту написания отыгрывают потери предыдущего дня, прибавляя около 62 000 и 2 900 долларов соответственно.
Доллар США готовится к публикации американской статистики на фоне отсутствия опасений по поводу сверхжёсткой позиции ФРС…
Несмотря на сильные данные индекса цен производителей (PPI) США за апрель, накануне индекс доллара США (DXY) опустился до многодневного минимума и к моменту публикации продолжал снижаться. Этому способствовали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который развеял опасения по поводу повышения ставки, а также пересмотр предыдущих значений PPI в сторону понижения. Однако он также отметил: «Мы не ожидали, что этот путь будет гладким, но показатели оказались выше, чем, думаю, ожидал кто-либо. Это означает, что нам нужно набраться терпения и позволить ограничительной политике сделать своё дело». Эти слова создают трудности для продавцов доллара США в преддверии сегодняшней публикации индекса потребительских цен (CPI) и розничных продаж в США за апрель.
Стоит отметить, что сообщения о готовности правительства Китая выкупать непроданные дома, чтобы сократить избыток предложения на рынке недвижимости, позволили покупателям сырьевых товаров и валют стран-антиподов удержать рост предыдущего дня, несмотря на осторожные настроения.
Помимо опасений перед выходом данных, оптимистов также беспокоят заявления министра финансов США Джанет Йеллен в защиту новых пошлин США на товары из Китая и критика Китая со стороны президента Джо Байдена в начале среды.
Тем не менее AUDUSD и NZDUSD поддерживают надежды на увеличение денежной массы со стороны своего ключевого клиента, тогда как USDCAD торгуется ниже на фоне роста спроса на нефть, которая отыгрывает потери предыдущего дня. При этом накануне цены на энергоносители снизились, несмотря на то что, по данным отраслевой организации — Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю сократились сильнее ожиданий. Слабость чёрного золота может быть связана с проблемами Китая и тем, что в ежемесячном отчёте ОПЕК не изменила прогнозы спроса и предложения на 2024 и 2025 годы. Кроме того, начиная со следующего отчёта, картель возложит ответственность на группу ОПЕК+.
EURUSD постепенно растёт после того, как некоторые представители ЕЦБ указали на сложности с последовательным снижением ставок после июня. Пара также получила поддержку от сильных данных по ЕС и Германии (индекс ZEW) и накануне обновила недельный максимум. В последнее время котировки продолжают повышаться. Аналогичным образом, сильный рост зарплат в Великобритании перевесил негативное влияние более высоких уровня безработицы и изменения числа заявок на пособие, а также слабого изменения занятости, помогая GBPUSD удерживаться на более высоких уровнях. Пара также получила поддержку от ястребиных заявлений Хью Пилла, представителя Банка Англии (BoE).
В то же время USDJPY не демонстрирует выраженного импульса к снижению, хотя восходящий тренд, продолжавшийся три дня, приостановился: участники рынка, по-видимому, уже не так уверены в «ястребиной» позиции Банка Японии (BoJ). Кроме того, цене золота также сложно продолжить отскок вторника на фоне разнонаправленных факторов из Китая — одного из ключевых покупателей XAUUSD, — а также нежелания доллара США продолжать снижение перед публикацией данных.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — индекс потребительских цен и розничные продажи в США…
Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл снизил вероятность дальнейшего повышения ставок, он также подчеркнул, что будущие решения будут зависеть от поступающих данных. Недавний рост инфляции в США осложнил задачу американского центробанка: ему сложно подтвердить снижение ставок в 2024 году, хотя участники рынка ожидают такого шага в сентябре. Поэтому сильные данные по индексу потребительских цен США и более высокие розничные продажи могут помочь доллару США отыграть недавние потери и оказать давление на сырьевые товары и валюты стран Антиподов, особенно на фоне напряжённости в отношениях между США и Китаем.
Напротив, слабые или смешанные данные из США могут поддержать золото, EURUSD и GBPUSD, помогая этим инструментам преодолеть ключевые краткосрочные уровни сопротивления и привлечь покупателей.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
