В начале пятницы участники рынка продолжили движение предыдущего дня, но более медленными темпами, в преддверии новых данных по инфляции в США. Тем не менее доллар США обновил минимум за год, что позволило сырьевым товарам, а также австралийскому и новозеландскому долларам оставаться более сильными.
На этом фоне USDCNY возглавляет список валютных пар G10, укрепляющихся к доллару США, за ним следуют NZDUSD и EURUSD. Хотя слабость доллара США можно считать основной причиной этих движений, дополнительными катализаторами стали оптимизм по поводу Китая и ястребиные заявления ЕЦБ.
Тем временем золото удерживается вблизи максимума за 13 месяцев, достигнутого накануне, а нефть продолжает начавшееся в четверг снижение с максимальных уровней с конца января, главным образом на фоне опасений рецессии.
Азиатско-тихоокеанские фондовые рынки постепенно растут, ориентируясь на сдержанную динамику фьючерсов на американские акции. Тем временем акции в Европе и Великобритании по последним данным сохраняют более сильные позиции.
Криптовалюты тоже не остаются в стороне: BTCUSD и ETHUSD обновляют максимумы за 10 и 11 месяцев соответственно.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает начавшееся накануне снижение после достижения 11-недельного максимума. Сейчас цена составляет $86,00, снижение — 0,50%.
- Золото колеблется вблизи максимума за 13 месяцев — около $2 040 на момент публикации.
- Индекс доллара США снижается до минимального уровня с конца апреля 2022 года, демонстрируя падение уже четвертый день подряд и находясь вблизи отметки 100,85 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, в то время как на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона динамика была неоднородной. Тем временем в Европе и Великобритании в первый час торгов акции показывали небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многомесячных максимумов — около $31 000 и $2 100 соответственно, по последним данным.
Всё дело в инфляции…
Хотя разговоры о рецессии и геополитике служат фоном для последних движений рынка, трейдеров больше беспокоит инфляция — особенно на фоне того, что ведущие центральные банки дают понять о возможном изменении курса денежно-кредитной политики. Особое внимание привлекает неспособность ФРС и дальше повышать ставки после уже состоявшегося в мае повышения на 0,25% — на фоне недавних неутешительных сигналов относительно ослабления ценового давления в крупнейшей экономике мира.
В результате спрос на облигации сохраняется и сдерживает доходность, несмотря на недавний коррекционный отскок. В то же время акции постепенно дорожают на фоне оптимистичного начала сезона публикации квартальной отчётности за первый квартал. Это оказывает давление на доллар США и подталкивает цену золота к историческому максимуму. Кроме того, прогнозы ОПЕК+ по спросу не поддерживают котировки нефти Brent: угроза рецессии на Западе усугубляется тем, что российская нефть перевозится танкерами, а за пределами Азии крупных покупателей для неё становится всё меньше.
EURUSD приближается к максимуму за несколько дней, тогда как NZDUSD испытывает трудности на фоне вероятной паузы РБНЗ в повышении ставок после недавних значительных движений. Кроме того, GBPUSD растёт на фоне оптимизма по поводу Brexit и в целом позитивной внутренней статистики, достигнув максимума за 10 месяцев.
На другом фронте BTCUSD и ETHUSD растут на фоне ослабления доллара США: криптовалютам удалось преодолеть психологически важные уровни, а события в отрасли, которые ранее указывали на возможное снижение ведущих криптовалют, не вызвали существенной негативной реакции.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — розничные продажи в США и настроения потребителей
Хотя окончательные данные по инфляции в еврозоне могут привлечь внимание рынков, основное внимание будет уделено ежемесячным данным по розничным продажам в США и индексу потребительских настроений Мичиганского университета (UoM), а также показателям инфляционных ожиданий. Если данные по потребительскому сектору США не улучшатся, доллар США может продолжить недавнее снижение, что, в свою очередь, может подтолкнуть цену золота к отметке $2 100.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
