На фоне нервозности на рынках покупатели золота обновили многонедельный максимум в начале понедельника, продолжив трёхдневный восходящий тренд. Среди ключевых факторов — общее ослабление доллара США, снижение доходности казначейских облигаций и противоречивые опасения по поводу Китая.
При этом готовность Китая к дополнительным мерам стимулирования экономики и неоднозначные данные по промышленной прибыли дополняют опубликованные в пятницу неубедительные данные по индексам деловой активности (PMI) в США за ноябрь. Это поддерживает XAUUSD и более рискованные валюты. Однако стоит отметить, что нефть остаётся под давлением из-за опасений по поводу спроса и ситуации вокруг ОПЕК.
Тем временем USDJPY показывает наибольший рост по отношению к доллару США среди валютных пар G10, тогда как валюты Австралии и Новой Зеландии не спешат укрепляться на фоне ослабления доллара перед важной неделей. Кроме того, GBPUSD с трудом удерживается на более высоких уровнях, несмотря на то что Бейли из Банка Англии отмечает проблемы, связанные с инфляцией.
BTCUSD и ETHUSD продолжают откат, начавшийся накануне, поскольку отраслевые сигналы не поддерживают оптимизм по поводу одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снова опустилась до $80, нивелировав коррекционный отскок предыдущего дня от минимума за неделю.
- Цена на золото растёт третий день подряд и торгуется около $2,010 после того, как ранее сегодня обновила максимум за шесть месяцев.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи трёхмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, и сейчас торгуется немного ниже отметки 103,30.
- Уолл-стрит закрыла торги снижением, поэтому Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом фондовые рынки вЕвропе и Великобританииначали день без определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Неопределённость на рынках направляет быков к золоту на фоне ослабления доллара США
Индекс доллара США (DXY) тестирует минимум за несколько месяцев, достигнутый на прошлой неделе. Доходности снижаются, акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного дешевеют, а фьючерсы на S&P 500 показывают умеренное снижение. На DXY давят недавно опубликованные слабые данные по США, усиливающие опасения по поводу смены курса ФРС.
Ранее предварительные значения индексов PMI S&P Global в США за ноябрь не впечатлили покупателей доллара США: индекс PMI в обрабатывающей промышленности снизился до 49,4 против ожидавшихся 49,9 и предыдущего значения 50,0. Однако стоит отметить, что индекс PMI в сфере услуг вырос до 50,8 с ранее опубликованного значения 50,6, пересмотренного в сторону понижения, и превысил рыночный прогноз в 50,4. Также стоит отметить, что данные об активности в Европе и Великобритании за этот месяц оказались лучше ожиданий и усилили давление на доллар США, особенно на фоне растущих опасений по поводу изменения курса политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Говоря о Китае, одном из крупнейших потребителей золота в мире, стоит отметить, что Народный банк Китая (НБК) выпустил уведомление об усилении финансовой поддержки частных компаний и поддержке экономического восстановления. Кроме того, Министерство здравоохранения Китая опровергло опасения по поводу новой вспышки смертельно опасного вируса в стране после роста числа случаев гриппа и заражений другими известными патогенами. Между тем неоднозначные данные о прибыли китайских промышленных предприятий за октябрь поддержали оптимизм на рынке сырьевых товаров. За январь–октябрь прибыль промышленных предприятий Китая улучшилась с −9,0% до −7,8%, однако в октябре отдельно показатель снизился: годовой рост составил 2,7% против 11,9% по предыдущим данным.
В других новостях растущие сомнения в возможности дальнейшего мира в Газе, несмотря на временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС, также оказывают давление на покупателей золота. «В воскресенье, на третий день перемирия, ХАМАС освободил 17 заложников, удерживаемых в Газе, включая четырёхлетнюю американскую девочку, а Израиль выпустил на свободу 39 палестинских заключённых», — сообщает Reuters. В новости также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов уничтожить ХАМАС, что охладило пыл оптимистов.
В последнее время усилилось давление на Банк Англии (BoE) с требованием изменить состав его руководящего органа. В начале понедельника глава BoE Бейли вновь выразил обеспокоенность инфляцией. В свою очередь, глава Банка Японии (BoJ) Уэда выступает за мягкую денежно-кредитную политику, однако высокие цены на услуги в Японии поддерживают иену.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди мало важных событий…
В начале торгов в понедельник противоречивые настроения проверяют на прочность трейдеров, торгующих на импульсе, а немногочисленные события в экономическом календаре могут ограничить движение рынка до конца дня. Тем не менее трейдеры обратят внимание на данные о продажах новых домов в США и выступления представителей центробанков второго эшелона. Однако основное внимание будет приковано к индексу потребительского доверия CB в США, который выйдет во вторник, второй оценке ВВП США за III квартал в среду, базовому индексу цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США в четверг — предпочтительному для ФРС показателю инфляции, — а также к запланированному на пятницу выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
