В начале понедельника быки и медведи ведут борьбу: геополитика подаёт противоречивые сигналы, а экономический календарь остаётся скудным.
При этом вероятное вмешательство Ирана в войну между Израилем и ХАМАС контрастирует с пятичасовым прекращением огня в секторе Газа, призванным ослабить опасения по поводу войны. Осторожный оптимизм также подкрепляет готовность главы Народного банка Китая к новым мерам стимулирования экономики.
Однако ястребиная риторика ведущих центробанкиров на встрече МВФ в Марокко и нежелание доллара США снижаться испытывают оптимистов на прочность.
Всеобщие выборы в Новой Зеландии привели к смене правительства и позволили NZDUSD отскочить от месячного минимума. Это, наряду с новостями из Китая, также поддержало AUDUSD.
Цена золота не получает поддержки от ослабления доллара США, тогда как нефть дорожает после значительного роста накануне. Между тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный рост, следуя за фьючерсами на американские акции, несмотря на неоднозначные итоги пятничных торгов на Уолл-стрит.
BTCUSD и ETHUSD не обращают внимания на кражу биткоина и эфириума на сумму 1,8 млн долларов и растут после двухнедельного снижения на фоне растущего оптимизма по поводу ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается после самого сильного с апреля роста. К моменту публикации внутридневное падение составило 0,30%, цена — около $91,00.
- Цена золота развернулась вниз от 200-дневной SMA после того, как на предыдущей сессии прервала двухнедельное снижение; на момент написания она теряет 1,0% и торгуется около $1 910.
- Индекс доллара США показывает первое дневное снижение за три дня: внутридневное падение составляет 0,20%, последняя цена — около 106,50.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеатического региона немного выросли. Однако фондовые рынки Европы и Великобритании торгуются разнонаправленно на данный момент.
- BTCUSD и ETHUSD показывают самый значительный дневной рост за последние две недели и неделю соответственно. На момент написания их цена составляет около $27 900 и $1 580.
Ситуация на рынке остаётся неопределённой
Хотя в последнее время более рискованные активы немного растут, не стоит утверждать, что на рынке преобладает склонность к риску: к геополитическим проблемам добавляются ястребиные комментарии представителей центробанков и опасения по поводу экономики Китая, Европы и Великобритании.
Министр иностранных дел Ирана заявил в выходные, что страна не останется в стороне, если война Израиля продолжится в Газе и приведёт к уничтожению иранской собственности. На настроения рынка также влияют переговоры американских и израильских официальных лиц о возможном скором визите президента США Джо Байдена в Израиль. На этом фоне опасения по поводу войны между Израилем и Ираном сохраняются и поддерживают спрос на активы-убежища, особенно на фоне отсутствия восходящего импульса у доллара США и заявлений Китая о дополнительных мерах стимулирования экономики. В то же время новости о возможном пятичасовом прекращении огня, которое позволит иностранцам покинуть Газу, а гуманитарной помощи — попасть туда через границу с Египтом, по-видимому, улучшают настроения. Дополнительную поддержку настроениям оказало заявление главы Народного банка Китая Пань Гуншэна о намерении оказать более существенную поддержку реальному сектору экономики, сделанное во время встречи МВФ.
Однако следует отметить, что на встрече Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко, проходившей в выходные, выступили несколько представителей центральных банков. Большинство из них пытались защитить проводимую ими денежно-кредитную политику и тем самым дали понять, что ставки будут «выше в течение более длительного времени». При этом президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что базовая инфляция в еврозоне по-прежнему высока, а рост заработной платы находится на «исторически высоком» уровне. В то же время управляющий Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли отметил, что рост оплаты труда пока не отреагировал на повышение процентных ставок Банком Англии.
В пятницу разочаровывающие данные по потребительским настроениям в США и отсутствие значимых ястребиных заявлений представителей ФРС оказали давление на покупателей доллара США на фоне снижения доходности. Вместе с надеждами на скорое завершение цикла повышения ставок ФРС это создало препятствия для дальнейшего укрепления доллара США. Тем не менее относительно сильные экономические показатели США, сомнения в состоянии экономики Китая и в целом более высокая доходность казначейских облигаций США продолжают поддерживать покупателей доллара, несмотря на недавнее отступление.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Второстепенные данные и события для трейдеров…
Хотя в начале дня отсутствие ключевого фактора в сочетании со смешанными настроениями поддержало спрос на более рискованные активы, до конца дня внимание трейдеров, торгующих на импульсе, могут привлечь индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк Empire State, опрос деловых перспектив Банка Канады и выступления нескольких глав центральных банков. Стоит отметить, что розничные продажи в США и выступление главы ФРС Пауэлла — главные американские факторы, способные повлиять на рынок на этой неделе. За ними нужно внимательно следить после резкого скачка цен на золото и сырую нефть на прошлой неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
