В начале четверга на рынках наблюдается типичное затишье перед публикацией данных. Однако снижение доходности казначейских облигаций США и недавние заявления представителей ФРС в пользу более мягкой политики оказывают давление на доллар США.
Это, наряду с разговорами о выходе Банка Японии из политики дешёвых денег, укрепило иену по всему рынку и оказало давление на курс USD/JPY.
С другой стороны, более высокие данные по инфляции в Китае и позитивное сальдо торгового баланса Австралии не помогли AUDUSD и NZDUSD: покупатели взяли паузу в ожидании более низких данных по инфляции в США. Кроме того, USDCAD также находится под давлением на фоне снижения цен на нефть, тогда как EURUSD и GBPUSD не могут определиться с направлением движения.
На других рынках золото остаётся вблизи восьмимесячного максимума, а нефть марки Brent не смогла удержать рост после самого сильного за два месяца подъёма накануне.
BTCUSD обновляет месячный максимум, а ETHUSD поднялся до максимума за девять недель на фоне ослабления доллара США и облегчения криптотрейдеров.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent: покупатели взяли передышку у максимума за неделю, котировки в целом остаются вялыми ниже $83,00.
- Золото сохраняет устойчивость вблизи максимума за восемь месяцев, несмотря на многочисленные препятствия ниже $1 900.
- Индекс USD снова привлекает внимание медведей, демонстрируя небольшое снижение вблизи отметки 103,10.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, тогда как торги на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона проходили разнонаправленно. Однако к моменту публикации акции в Европе и Великобритании торговались в плюсе.
- BTCUSD и ETHUSD остаются на высоких уровнях у многодневных максимумов — $18 300 и $1 400 соответственно.
Все против доллара США
Будь то нежелание представителей ФРС придерживаться ястребиной позиции или недавние слабые данные из США, не говоря уже об ослаблении спроса на защитные активы на фоне ситуации в Китае, — всё это, похоже, оказывает давление на доллар США, поскольку в первый месяц 2023 года преобладает склонность к риску. В том же ключе могут звучать более ястребиные комментарии членов Совета управляющих ЕЦБ и разговоры о завершении сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.
Это также можно рассматривать как фактор, который давит на доходность казначейских облигаций США и поддерживает сырьевые товары и акции, пока участники рынка ждут сегодняшних данных по инфляции в США.
Тем временем более высокое значение ИПЦ Китая не смогло перевесить очередное снижение ИЦП и, похоже, оказалось недостаточным, чтобы поддержать оптимистичные настроения. Стоит отметить, что позитивные данные по торговле Австралии и рост числа разрешений на строительство в Новой Зеландии также не впечатлили оптимистов, которые готовятся к публикации ключевых данных.
Тем не менее золото укрепляется: Китай и Индия наращивают покупки, а ослабление доллара США поддерживает рост цен на драгоценный металл. Цены на нефть Brent также постепенно растут, несмотря на небольшое снижение в последнее время, на фоне ожиданий повышения спроса на энергоносители в Азии.
Криптовалюты неожиданно растут, несмотря на опасения по поводу регулирования. Возможно, рынок вздохнул с облегчением, поскольку худшее в истории с крахом FTX, по крайней мере пока, уже позади.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Ничто не важнее индекса потребительских цен США
Несколько представителей центральных банков выступят с заявлениями, которые могут заметно повлиять на рынки. Однако ключевым событием для рынков станет публикация индекса потребительских цен США (CPI) за декабрь на фоне разговоров о замедлении темпов повышения ставок и изменении курса денежно-кредитной политики. Если инфляция в США окажется ниже ожиданий, доллар США может опуститься до минимума 2022 года, что позволит сырьевым товарам и акциям продолжить недавний рост.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
