Возвращение полноценной торговли на рынках в начале вторника вызвало колебания настроений: трейдеры пересматривают оптимизм, связанный с Китаем, особенно после снижения ставки Народным банком Китая (PBoC). На настроения также давят новости с Ближнего Востока и все больше подтверждений того, что Федеральная резервная система США (ФРС) отложит снижение ставок.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) прервал четырёхдневное снижение и на момент публикации показывал небольшой рост в районе 104.40. Между тем акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного подешевели, а доходность облигаций удержалась на уровне роста предыдущей недели на фоне вялого начала дня.
EURUSD и GBPUSD умеренно снижаются, тогда как USDJPY постепенно растёт. AUDUSD также подтверждает свой статус барометра аппетита к риску, демонстрируя умеренное снижение, а NZDUSD остаётся под давлением из-за негативных факторов, связанных с Китаем.
Несмотря на уверенный рост доллара США, цены на золото и нефть остаются на более высоких уровнях, бросая вызов динамике предыдущей недели.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD остаются около многомесячных максимумов, отмеченных на прошлой неделе: покупатели криптовалют взяли паузу после впечатляющей активности крупных держателей и данных в блокчейне на фоне оптимизма по поводу спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent удерживает рост с начала недели около $83.60, прибавив 0,20% за день на момент публикации.
- Золото растёт третий день подряд и по последним данным торгуется около $2 020.
- Индекс доллара США прервал четырёхдневную серию снижения и на момент написания немного вырос, приблизившись к отметке 104,10.
- Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились, как и акции в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многомесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. На момент публикации они торговались около $51,800 и $2,920 соответственно.
Быки по USDJPY не обращают внимания на словесные интервенции регуляторов…
После вялого начала недели из-за выходных в США и Канаде склонность рынка к риску во вторник утром снизилась. При этом фондовые индексы Великобритании и Европы немного выросли, несмотря на усиление геополитической напряжённости вокруг Красного моря. Основные валютные пары оставались в привычном торговом диапазоне, а сырьевые товары немного подорожали.
Во вторник Народный банк Китая (НБК) объявил о рекордном снижении пятилетней базовой ставки по кредитам (LPR), также известной как ориентир для долгосрочных ипотечных кредитов, — с 4,20% до 3,95%. При этом НБК сохранил годовую ставку LPR на уровне 3,45%. Это ослабило китайский юань (CNY) и поддержало покупателей сырьевых товаров.
Кроме того, министры транспорта стран «Большой семёрки» (G7) встретятся с высокопоставленными дипломатами Европейского союза, Международной морской организации и Международного транспортного форума, чтобы обсудить террористические атаки в Красном море. Закрытие Суэцкого канала осложняет работу глобальных торговых маршрутов.
Также стоит отметить, что опубликованные на данный момент данные по инфляции в США указывают на необходимость дольше сохранять высокие процентные ставки. Это повышает вероятность снижения ставки ФРС в июне 2024 года вместо ранее ожидавшегося марта. Это поддерживает доллар США и оказывает давление на покупателей сырьевых товаров, хотя оптимизм в Азиатско-Тихоокеанском регионе помогает сохранить недавний отскок.
Стоит отметить, что доходность эталонных казначейских облигаций США остаётся высокой. Вместе с отказом представителей Банка Японии (BoJ) от скорого повышения ставок это способствует росту USDJPY. При этом пара игнорирует словесные интервенции японских дипломатов, направленные на защиту национальной валюты от доллара США.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — все рынки…
Хотя экономический календарь на вторник выглядит довольно скромным, за исключением данных по инфляции в Канаде, рынки, вероятно, будут активными: трейдеры из США и Канады возвращаются к работе после длинных выходных. Заголовки о решении G7 по ситуации в Красном море также могут привлечь внимание трейдеров, следующих за импульсом. На этом фоне доллар США, вероятно, продолжит начавшееся в начале дня восстановление, тогда как более рискованные активы, например акции и валюты Австралии и Новой Зеландии, могут скорректироваться. При этом протокол последнего заседания ФРС и глобальные индексы PMI на этой неделе станут ключевыми ориентирами для определения дальнейшего направления рынков.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
