В начале понедельника на рынках сохраняется неопределённость после волатильной недели, которая поддержала быков по доллару США, но также способствовала росту акций и доходностей. При этом надежды на ястребиную позицию ФРС в июле получают всё больше поддержки и помогают доллару США удерживать лидирующие позиции. Это происходит несмотря на то, что слабые данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США за прошлую неделю — любимому ФРС показателю инфляции — в сочетании с умеренными расходами подталкивают ястребов ФРС к ужесточению позиции.
Кроме того, ожидания, что диалог между США и Китаем принесёт положительные результаты, на фоне общего укрепления доллара США и слабых сигналов со стороны Банка Японии способствовали росту USDJPY. EURUSD и GBPUSD растеряли рост предыдущего дня, тогда как AUDUSD оставалась под давлением, а NZDUSD пошла против общей тенденции на фоне позитивных данных по рынку жилья Новой Зеландии.
Кроме того, цены на золото и нефть остаются под небольшим давлением продаж: трейдеры ждут ключевых индексов PMI и данных по рынку труда в США, а также протоколов ФРС. При этом цены тестируют важный уровень поддержки на коротком временном интервале.
На других рынках криптовалюты удерживают небольшой рост: инвесторы надеются на дальнейший приток средств и почти не обращают внимания на надвигающиеся регуляторные риски.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent с трудом удерживается выше $75 после трёхдневного роста.
- Цена золота продолжает снижаться, но уровень $1,900 остаётся ключевой поддержкой.
- Индекс доллара США отыгрывает потери предыдущего дня и на момент последнего обновления растёт внутри дня на 0,30%, находясь вблизи 103,30.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, как и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона ; акции стран в Европе и Великобритании в последнее время также немного растут.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации демонстрируют небольшой рост и торгуются вблизи отметок $25,800 и $1,810 соответственно.
Спокойное начало ещё одной важной недели
После волатильной недели, отмеченной выступлениями ряда глав центральных банков и важными публикациями данных из США, трейдеры готовятся к новой порции американской статистики, включая крайне важные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) и индексы деловой активности ISM (PMI), а также протокол заседания ФРС.
Стоит отметить, что надежды на улучшение отношений между Китаем и США, ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС и рост доходности облигаций поддержали доллар США, несмотря на неоднозначные настроения на рынке. Это оказало давление на цены сырьевых товаров и валют стран Океании, однако NZDUSD движется против общей тенденции, а USDJPY готовится обновить максимум 2023 года. При этом данные из Японии указывают на ослабление инфляционного давления и снижение активности в производственном секторе, что, в свою очередь, говорит о необходимости ещё некоторое время сохранять мягкую денежно-кредитную политику Банка Японии.
На другом фронте ETHUSD достиг максимума за три месяца, тогда как BTCUSD колеблется в изменчивом диапазоне вблизи годового пика, немного прибавляя.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индексы PMI США — ключевой фактор
После вялого начала дня важным ориентиром для определения направления торгов внутри дня станет индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за июнь. Если данные об активности окажутся позитивными, это укрепит ожидания более жёсткой политики ФРС. Вместе со смешанными настроениями на рынке это может поддержать доллар США и оказать давление на цены других, более рискованных активов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
