В начале торгов в понедельник настроения на рынке остаются неопределёнными: доллар США пытается оправиться после двухнедельного снижения, несмотря на ястребиные комментарии представителей ФРС. В то же время новости из Китая указывают на возможность дополнительных мер стимулирования, а перед ключевыми данными и событиями этой недели участники рынка проявляют осторожность.
Пока доллар США не показывает чёткого направления, доходность казначейских облигаций немного растёт, сдерживая укрепление основных валют против доллара. На этом фоне EURUSD немного повышается, а GBPUSD продолжает восстановление, начавшееся в пятницу, и компенсирует потери за предыдущую неделю. USDJPY также растёт вслед за доходностью облигаций, тогда как AUDUSD и NZDUSD остаются под давлением из-за сомнений в возможности сохранения жёсткой денежно-кредитной политики в Австралии и Новой Зеландии.
Тем временем цена золота колеблется вблизи максимума 2024 года после самого сильного дневного и недельного роста с конца 2023 года, а нефть марки Brent снижается после восходящего гэпа в начале недели.
На фоне отсутствия серьёзных факторов поддержки покупатели криптовалют начинают сомневаться в дальнейшем росте BTCUSD и ETHUSD после достижения многолетних максимумов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остается умеренно востребованной на уровне $84.30, несмотря на сокращение восходящего гэпа, образовавшегося в начале недели.
- Цена на золото сохраняет рост, находясь на максимуме за месяц и к моменту публикации тестируя сопротивление на уровне $2 046.
- Индекс доллара США сохраняет осторожную динамику выше 104,00, отыгрывая недавние недельные потери.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многомесячных максимумов — последних значений около $64 100 и $3 480 соответственно.
Доллар США с трудом оправдывает «ястребиную» позицию ФРС…
Хотя большинство представителей ФРС выступают за сохранение высоких ставок в течение длительного времени, последние неоднозначные данные из США и ястребиные заявления других крупных центральных банков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии (BoE), не дают доллару США расти дальше. На этом фоне слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI), опубликованные в пятницу, оказали давление на индекс доллара США (DXY).
На этом фоне цена на золото значительно выросла, преодолев техническое сопротивление, и теперь находит поддержку в районе 2 065 долларов. Покупателей XAUUSD также поддерживают недавние новости из Китая о целом ряде мер по стимулированию экономической активности в одной из крупнейших стран — потребителей сырья в мире. Кроме того, сильные данные по ВВП Индии и неопределённость в отношении решений крупнейших центральных банков по ставкам в 2024 году поддерживают бычий настрой по традиционному активу-убежищу.
В то же время новости из Японии, похоже, поддержали USDJPY, несмотря на слабость доллара США. В конце прошлой недели японские СМИ сообщили, что правительство Токио рассматривает возможность официально объявить об окончании дефляции. Это, в свою очередь, укрепило позиции сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ) и оказало давление на японскую иену (JPY) накануне публикации данных по инфляции в Японии на этой неделе.
В других регионах более высокие показатели инфляции в Европе и жесткие заявления представителей ЕЦБ помогли EURUSD укрепиться. Однако заявления Банка Англии не убедили рынок и не смогли поддержать GBPUSD, особенно на фоне сомнений в устойчивости экономики Великобритании. Стоит отметить, что USDCHF отступает на фоне позитивных данных по индексу потребительских цен (CPI) в Швейцарии, тогда как USDCAD сохраняет устойчивость перед решением Банка Канады (BoC) по денежно-кредитной политике и решением по занятости в Канаде, которые ожидаются на этой неделе.
В начале недели цены на нефть резко выросли после того, как ОПЕК+ заявила о готовности продлить сокращение добычи до конца второго квартала 2024 года. Однако в последнее время чёрное золото подешевело на фоне опасений рынка по поводу снижения спроса из-за того, что крупнейшие центральные банки выступают за сохранение высоких процентных ставок.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ключевая неделя началась без резких движений…
Сегодня в экономическом календаре меньше важных данных, что может позволить участникам рынка закрепить предыдущие движения. Однако основное внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированному на среду и четверг, а затем — к пятничной публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США (NFP). Если данные из США подтвердят решение ФРС отложить снижение ставок, доллар США сможет отыграть недавние потери, что может ограничить дальнейший рост золота.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
