В начале среды настроения на рынке остаются вялыми: осторожность в преддверии важных публикаций и событий сочетается с геополитической напряжённостью в Азии и на Ближнем Востоке. Тем не менее индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением после разворота от пятимесячного максимума накануне. Похоже, трейдеры смирились с сигналами о том, что ФРС может начать снижать ставки уже в июне. Кроме того, снижение краткосрочной доходности позволяет доллару отступить от недавних максимумов.
В результате EURUSD и GBPUSD удерживают рост, начавшийся во вторник от многодневных минимумов, однако USDJPY не демонстрирует четкого направления на фоне неоднозначных данных из Японии и беспокойства трейдеров. AUDUSD и NZDUSD также немного растут, тогда как USDCAD отыгрывает потери предыдущего дня на фоне снижения цен на нефть после достижения пятимесячного максимума. Тем временем золото дешевеет после обновления рекордного максимума четвертый день подряд.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD впервые за три дня показали дневной рост, консолидируясь после самого значительного за две недели падения. Трейдеры готовятся к халвингу Bitcoin и ключевым данным из США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent прервала четырёхдневный рост и отступила от максимума с 30 октября. На момент написания котировки немного снижались и находились вблизи $89,60.
- Цена золотаснизилась внутри дня на полпроцента после обновления исторического максимума на уровне $2,288 и сейчас находится в районе $2,270.
- Индекс доллара США остаётся без выраженной динамики в районе 104.80 после того, как накануне развернулся от максимума с середины ноября.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, в Европе и Великобритании в первый час торгов зафиксировано небольшое снижение.
- BTCUSD и ETHUSD отыгрывают потери предыдущего дня, прибавляя примерно по 1,0% и торгуясь около 66 100 и 3 310 долларов соответственно на момент публикации.
Доллар США слабеет в преддверии важных данных и событий…
Сильное землетрясение на Тайване и его последствия для соседних стран, включая Филиппины и Японию, в начале среды снизили склонность к риску. На настроения также давят напряжённость между США и Китаем и опасения войны вокруг Ирана, Ирака, России, Украины и Красного моря.
Во вторник данные по заказам на товары длительного пользования в США и числу открытых вакансий JOLTS за февраль оказались лучше ожиданий и помогли доходности 10-летних и 30-летних облигаций США удержаться на повышенном уровне. Однако доходность двухлетних облигаций снизилась с недельного максимума и потянула индекс доллара США (DXY) вниз с максимума за пять месяцев, несмотря на ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, новости о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином также усилили нежелание инвесторов рисковать. Си заявил: «Тайвань — это первая красная линия, которую нельзя пересекать в отношениях Китая и США». Настроениям также мешает беспокойство в преддверии сегодняшней встречи НАТО, посвященной военной поддержке Украины, и визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, запланированного на конец этой недели. Это поддерживает доллар США.
Несмотря на это, рынок спокойно воспринял ожидаемое снижение ставки ФРС в июне. Подготовка к важным публикациям и событиям этой недели также оказывает давление на доллар США.
На фоне ослабления доллара США пара EURUSD смогла вырасти после не слишком слабых данных по инфляции в Германии, а GBPUSD отыграла многодневный минимум. Однако слабые значения индекса деловой активности в сфере услуг Jibun/S&P Global в Японии и заявления об отсутствии планов по дальнейшему повышению ставки Банком Японии (BoJ) привлекли покупателей USDJPY.
AUDUSD и NZDUSD испытывают трудности на фоне ослабления доллара США и пессимизма в отношении Китая — их крупнейшего торгового партнёра, — а также слабых внутренних данных. Однако USDCAD восстанавливается, поскольку нефть, основной экспортный товар Канады, отступает от максимума с октября 2023 года.
Следует отметить, что накануне нефть подорожала сильнее всего за две недели после того, как данные о запасах в частных хранилищах указали на их сокращение больше ожидаемого. Цены на энергоносители также поддержали опасения по поводу поставок, возникшие на Ближнем Востоке, и осторожность участников рынка перед сегодняшним заседанием ОПЕК+.
Цена золота отступила после обновления исторического максимума. На неё повлияли противоречивые сигналы от ведущих центробанков, опасения трейдеров перед важными катализаторами, вялое движение доходности и новые проблемы в Китае.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, изменение занятости ADP, инфляция в ЕС и выступление Пауэлла из ФРС…
В ближайшее время ожидается множество важных публикаций данных и событий, которые могут привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе. Среди них — первые данные по инфляции в еврозоне за март. Если инфляция замедлится, это может негативно повлиять на EURUSD, особенно учитывая, что представители ЕЦБ выступают за раннее снижение ставок.
Затем важными событиями станут публикация индекса деловой активности ISM в сфере услуг США и данных ADP об изменении занятости за март, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры будут искать новые сигналы, которые подтвердят, что снижение ставок ФРС откладывается. Если это подтвердится, доллар США может отыграть потери предыдущего дня.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
