sentiment แย่ลงจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลก่อนประกาศ NFP
บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังซบเซาในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น และความเห็นเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างต่อเนื่อง ยังคงจำกัดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังการปะทะทางทหารครั้งใหม่ทดสอบข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน มีรายงานว่ากองกำลังอิหร่านใช้ขีปนาวุธ โดรน และเรือโจมตีเร็วต่อเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐฯ 3 ลำ ซึ่งแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือสำคัญ ส่งผลให้สหรัฐฯ โจมตีตอบโต้ที่บันดาร์อับบาสและเกาะเคช์ม
แม้สถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้น วอชิงตันยังยืนยันว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นการกลับเข้าสู่สงครามอย่างเป็นทางการ โดนัลด์ ทรัมป์เรียกการตอบโต้ดังกล่าวว่าเป็น “การแตะเบาๆ” และยืนยันว่าการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ เขายังระบุด้วยว่าปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการเดินหน้า “Project Freedom” ระหว่างการเจรจาที่ยังดำเนินอยู่ ทรัมป์มีกำหนดกล่าวถึงสถานการณ์ต่อตลาดในเวลา 16:00 GMT
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่าเรือ USS Truxtun, USS Rafael Peralta และ USS Mason ถูกโจมตีขณะเดินทางมุ่งหน้าไปยังอ่าวโอมาน โดยการตอบโต้ของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ระบบขีปนาวุธ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโดรน และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเฝ้าตรวจการณ์ของอิหร่าน
แม้รายงานความคืบหน้าจากอิหร่านและอิสราเอลในเวลาต่อมาจะบ่งชี้ว่าการสู้รบผ่อนคลายลงชั่วคราว แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์และเส้นทางเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังทำให้ตลาดตึงตัว ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการส่งกำลังบำรุงในภูมิภาคเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียและคูเวตยกเลิกข้อจำกัดการใช้ฐานทัพและน่านฟ้าของตนโดยกองทัพสหรัฐฯ สำหรับปฏิบัติการในพื้นที่
ด้านนโยบาย ศาลการค้าของสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยด้วยคะแนน 2 ต่อ 1 ให้ยกเลิกภาษีศุลกากรทั่วโลก 10% ที่โดนัลด์ ทรัมป์เสนอ โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีเหตุผลรองรับตามกฎหมายการค้าปี 1970
ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นโมเมนตัมที่ผสมผสานกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 200K เทียบกับที่คาดไว้ 205K ขณะที่ผลิตภาพในไตรมาสแรก (Q1) ลดลง 0.8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2.3% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 0.6% สูงกว่าที่ประเมินไว้
ผลสำรวจของเฟดนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.6% ขณะที่คาดการณ์ในช่วง 5 ปียังคงทรงตัวที่ 3%
เจ้าหน้าที่เฟดยังคงมีท่าทีระมัดระวังและคุมเข้มเป็นส่วนใหญ่ เบธ แฮมแม็ก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เตือนว่าความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับสูง และกล่าวว่าอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเข้มงวดนานขึ้น แมรี เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก เน้นย้ำว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้านจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ใช้น้ำเสียงที่สมดุลกว่า โดยชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้
ในตลาดเงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดลงจากการฟื้นตัวก่อนหน้าไปบางส่วน แต่ยังมีแนวโน้มขาดทุนเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบกลับทิศจากความพยายามฟื้นตัวเมื่อวันพฤหัสบดี
EURUSD และ GBPUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDJPY ยังคงเผชิญแรงกดดัน AUDUSD และ NZDUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน USDCAD ขยับเข้าใกล้การปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ระหว่างวันจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย
ในตลาดคริปโต Bitcoin (BTC) ขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ขณะที่ Ethereum (ETH) ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ปรับตัวลดลงตามความอ่อนแอของวอลล์สตรีท แต่โดยรวมยังคงปรับขึ้นได้ดีในรอบสัปดาห์
EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้น ขณะที่ USDJPY ค่อย ๆ ปรับลง
EURUSD และ GBPUSD ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มปรับขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศจะอ่อนแอลง USDJPY ยังคงเผชิญแรงกดดันในวันนี้จากความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงและความคาดหวังว่า BOJ จะใช้นโยบายเข้มงวด แม้การขาดทุนรายสัปดาห์ยังจำกัด เนื่องจากมีการซื้อขายลดลงในช่วงวันหยุด 3 วันของญี่ปุ่น
โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างสร้างสรรค์กับเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และตกลงขยายกำหนดเส้นตายการค้าของสหภาพยุโรปไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม เขายังเตือนว่าภาษีอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากหากไม่มีข้อตกลง และยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐฯ กับยุโรปมีจุดยืนร่วมกันในการสกัดกั้นความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน
อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB ยังคงใช้น้ำเสียงคุมเข้ม พร้อมเตือนว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาวผ่านต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก และความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เตือนไม่ให้ชะลอการดำเนินนโยบายด้านค่าจ้าง
ในญี่ปุ่น Reuters รายงานว่ามีการแทรกแซงตลาดฟอเร็กซ์หลายครั้งในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม โดยข้อมูลจาก BOJ ชี้ว่ามีการใช้เงินราว 67,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงเงินเยนภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนมีนาคม นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แต่รายได้ในรูปตัวเงินที่เพิ่มขึ้น 2.7% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 51.0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่เงินเฟ้อด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบ 42 เดือน ขณะนี้ตลาดจับตาการประชุม BOJ ในวันที่ 15-16 มิถุนายน
ในสหราชอาณาจักร พรรค Reform UK ได้ที่นั่งเพิ่มกว่า 90 ที่นั่งในการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะที่พรรคแรงงานและพรรคอนุรักษนิยมเสียที่นั่งมากกว่า 70 และ 20 ที่นั่งตามลำดับ ส่งผลให้แรงกดดันทางการเมืองต่อเคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเงินปอนด์
AUDUSD และ NZDUSD ทรงตัวในแดนบวก ส่วน USDCAD ปรับลง
AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นระหว่างวัน โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ขณะที่ USDCAD ปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วันซื้อขาย ถึงอย่างนั้น AUDUSD และ NZDUSD ก็ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ส่วน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา ประกอบกับบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวัง กดดัน USDCAD ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในภาพรวมช่วยให้ AUDUSD และ NZDUSD ขยับขึ้น
ฝั่งซื้อทองคำยังคุมเกม
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่านและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงยังช่วยหนุนแนวโน้มทองคำ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งและท่าทีของ Fed ยังคงมีแนวโน้มคุมเข้ม ส่งผลให้ XAUUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ความกังวลว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อาจออกมาต่ำกว่าคาด ประกอบกับรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และ UAE ขณะที่อิสราเอลถอยห่าง ช่วยให้แรงซื้อยังคงอยู่หลังราคาปรับลงต่อเนื่อง 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากการซื้อทองคำอย่างแข็งแกร่งของธนาคารกลางและอุปสงค์ทองคำจริงที่ทรงตัว ขณะที่เทรดเดอร์จับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ความเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับอิหร่าน และความคืบหน้าเรื่องภาษีศุลกากร
น้ำมันดิบ คริปโทเคอร์เรนซี และหุ้นปรับตัวลง
น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงจากการดีดตัวในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจคลี่คลายลง แม้ความตึงเครียดจะกลับมาปะทุอีกครั้ง
ในตลาดคริปโท Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับตัวลงต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศที่ระมัดระวังต่อความเสี่ยง หุ้นในเอเชียแปซิฟิกก็อ่อนตัวลงเช่นกัน ตามทิศทางเชิงลบจากวอลล์สตรีท
วอลล์สตรีทปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังดัชนีทำสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้จากความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะคลี่คลาย S&P 500 ลดลง 0.38% มาอยู่ที่ 7,337.11, Nasdaq Composite ลดลง 0.13% มาอยู่ที่ 25,806.20 และ Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 313.62 จุด หรือ 0.63% มาอยู่ที่ 49,596.97
แรงอ่อนตัวเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง โดยหุ้น Amazon, Broadcom และ Micron กดดันให้ S&P 500 ปรับลง ส่วน Caterpillar และ JPMorgan กดดัน Dow ขณะที่ Russell 2000 ลดลง 1.74% หลังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน และเฮลท์แคร์อ่อนตัว
ผลประกอบการออกมาคละเคล้า โดย Datadog พุ่งขึ้น 28% และ Fortinet เพิ่มขึ้น 15% แต่ Shake Shack ดิ่งลงเกือบ 30% นับเป็นหนึ่งในการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดของช่วงการซื้อขาย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงจากการดีดกลับในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยอยู่ใกล้ 95.20 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำยังมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อยและอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ 4,725 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งที่ 2 โดยอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้และอยู่ใกล้ 98.10 ณ เวลารายงาน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวลง ส่วนหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับลดลงในช่วงต้นของการซื้อขาย
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ โดยล่าสุดปรับลงมาอยู่ที่ 79,500 ดอลลาร์และ 2,270 ดอลลาร์ตามลำดับ
จับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ อิหร่าน และภาษีศุลกากรของทรัมป์…
ตลาดยังจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ประจำวันศุกร์ (NFP เดือนเมษายน) พร้อมกับถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม และความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับกลางของ ECB และ Fed ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ ทรัมป์มีกำหนดกล่าวแถลงเวลา 1600 GMT โดยทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยหัวข้อ
สัญญาณเบื้องต้นชี้ว่ารายงานการจ้างงานและข้อมูลความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าหลังอ่อนตัวลงเมื่อไม่นานนี้ เว้นแต่ตัวเลข NFP จะน่าผิดหวังและความต้องการรับความเสี่ยงจะปรับดีขึ้น หากผลออกมาแข็งแกร่ง มีแนวโน้มกดดันคู่สกุลเงินหลักและคริปโทเคอร์เรนซีให้ลดช่วงบวกรายสัปดาห์ ขณะที่คาดว่าทองคำจะยังได้รับแรงหนุน น้ำมันดิบอาจยังเผชิญแรงกดดัน เว้นแต่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินต่อ หุ้นอาจปิดท้ายสัปดาห์ด้วยทิศทางอ่อนตัว ขณะที่ AUD และ NZD อาจรักษาช่วงบวกล่าสุดไว้ได้ยาก
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดมีโอกาสปรับขึ้น: ทองคำ, เงิน
- มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับลงอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
