ตลาดยังคงผันผวนและส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในช่วงเช้าวันอังคาร เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังยืนยันแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับ “สูงเป็นเวลานาน” ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจและความเห็นของผู้กำหนดนโยบายการเงินนอกสหรัฐฯ ก็ไม่ได้เป็นไปในทางบวกมากนัก ซึ่งเมื่อรวมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความเสี่ยง
ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐจึงยังแข็งแกร่ง ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าอย่างสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม AUDUSD สะท้อนสถานะการเป็นมาตรวัดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ขณะที่การที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลาย ยิ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ NZDUSD ยังไม่ปรับตัวขึ้นแม้ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NZIER ในไตรมาส 3 (Q3) ดีขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะลดลง และกลุ่ม OPEC+ อาจปรับลดอุปทานน้อยลงในอนาคต นอกจากนี้ ราคาทองคำยังทำจุดต่ำสุดใหม่ของปี (YTD) ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย แม้ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดตลาดแบบผสม
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวทรงตัวหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่แรงขายในกลุ่มพลังงานทดสอบระดับ 91.00 ดอลลาร์ ท่ามกลางการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 7 เดือนที่ประมาณ $1,815 ก่อนดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ $1,822 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ดัชนี USD ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 107.00 ณ เวลาที่เขียน หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปีเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวชดเชยการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยอยู่ที่ประมาณ $28,500 และ $1,570 ในขณะที่เขียนข่าวนี้
ราชาดอลลาร์ครองตลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ก่อนย่อตัวจาก 107.21 ล่าสุดยังมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ 107.10 ท่ามกลางกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมกับถ้อยแถลงของ Fed ที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
ผลกระทบต่อเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงกดดันความเชื่อมั่นและหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีความกังวลว่าวิกฤตหนี้ของ China Evergrande อาจลุกลามไปยังภาคส่วนอื่น นอกจากนี้ รัฐบาล Biden เตือนจีนว่าอาจมีการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การแจ้งล่วงหน้าดังกล่าว ประกอบกับคำเชิญของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ที่เชิญประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอด APEC ที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายน ช่วยบรรเทาบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เมื่อวันจันทร์ ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน และดัชนี PMI ภาคการผลิต S&P Global ขั้นสุดท้ายของเดือนเดียวกันปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เยอรมนี และยูโรโซนอ่อนตัวลง ทั้งนี้ Catherine Mann ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า เธอมองว่าอุปสงค์ภายในประเทศของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ไม่สามารถช่วยพยุงเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ได้
ต่อมา Jerome Powell ประธาน Fed ร่วมกับ Michelle Bowman ผู้ว่าการ และ Michael Barr รองประธานฝ่ายกำกับดูแล เพื่อยืนยันจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้ แบบจำลอง GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตายังคงประมาณการการเติบโตในไตรมาส 3 ไว้เท่าเดิมที่ 4.9%
นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ตามเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทำระดับสูงสุดใหม่ของปี เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่สามารถยืนยันจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางประจำภูมิภาคได้ ซึ่งกดดันเงินยูโรและเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ในอีกมุมหนึ่ง ข้อมูลบนบล็อกเชนและความกังวลเกี่ยวกับ ETF ช่วยให้ผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมองในแง่ดี แม้ราคาจะปรับตัวลงในวันก่อนหน้า
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันนี้ไม่มีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา…
เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่นมากอาจเปิดโอกาสให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ และช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวจากความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของ Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดและบรรยากาศเชิงลบนอกสหรัฐฯ อาจทำให้ดอลลาร์ยังเป็นสกุลเงินที่ตลาดชื่นชอบ
