ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ชัดเจนในช่วงเช้าวันอังคาร หลังเปิดสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเงียบเหงา สกุลเงินหลักแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน
USDJPY ดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากเริ่มซาลง ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก หลังเทรดเดอร์ประเมินข่าวลือเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และความยากลำบากทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง
ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดของปี 2024 ขณะที่เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางตลาดที่ซบเซาและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าน้ำมันดิบไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์ไว้ได้ และปิดตลาดในแดนลบแทน โดยขาดทุนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เล่นในตลาดคาดว่าอุปสงค์จะลดลงและมองข้ามข่าวที่ OPEC+ ขยายเวลาปรับลดอุปทาน
BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี เนื่องจากเทรดเดอร์คริปโตคาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้น ท่ามกลางกระแสที่ตลาดหันไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า รวมถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการ Halving ของ Bitcoin กระตุ้นแรงซื้อในฝั่งขาขึ้นของ BTCUSD ขณะที่ราคา Ethereum ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ต้นปี 2022
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยังปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ โดยเข้าใกล้ระดับ 83.00 ดอลลาร์ ล่าสุดลดลง 0.5%
- ราคาทองคำ ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของปี 2024 โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 2,120 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ 103.90 โดยยังไม่สามารถต่อยอดการฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในวันก่อนได้
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $64,100 และ $3,480 ตามลำดับ
น้ำมันดิบยังฟื้นตัวไม่ได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะซบเซา…
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ระบุถึงความคาดหวังของนักลงทุนว่าเศรษฐกิจหลักจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลมาก และช่องว่างระหว่างความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางชั้นนำกับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางกำลังแคบลง ซึ่งอาจทดสอบการมองโลกในแง่ดีที่มีมาก่อน
สถานการณ์นี้กดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ ขณะที่ฝั่งขาลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (200-SMA) ทั้งนี้ ความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะยุติลงเร็วกว่าที่คาด และการไม่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในตะวันออกกลาง ยังช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภาวะอุปทานพลังงานตึงตัว และกดดันราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ของจีนกล่าวถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าลง รวมถึงความท้าทายหลายประการที่จีนกำลังเผชิญ ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันถูกกดดัน และฉุดราคาทองคำดำ
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา แต่ USDJPY ก็ไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวล่าสุดไว้ได้ คู่เงินเยนจึงไม่สนใจความกังวลก่อนหน้านี้ที่บั่นทอนความหวังว่า BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ขณะที่ปัดตกข่าวช่วงปลายสัปดาห์ก่อนที่ระบุว่าอาจมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าภาวะเงินฝืดในโตเกียวสิ้นสุดลง บรรดารัฐมนตรีของรัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธว่าไม่ได้คิดจะประกาศยุติภาวะดังกล่าว และยังสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ)
อีกด้านหนึ่ง ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา คัดค้านแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยกล่าวว่า “เศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย” ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเขาไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม และยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัว
ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ดัชนี PMI ของออสเตรเลียออกมาแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนชะลอตัวลง เช่นเดียวกับข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
ต่างจากวันจันทร์ ความผันผวนของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ ข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่ ตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ของประเทศเศรษฐกิจหลัก และดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดระดับรองที่สำคัญเช่นกัน แม้ข้อมูลที่มีกำหนดประกาศอาจเปิดโอกาสให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา แต่โอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างโดดเด่นยังมีไม่มาก ก่อนการแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และการรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ
