ช่วงต้นวันพุธ ผู้เล่นในตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หลังจากการซื้อขายในวันก่อนหน้าเคลื่อนไหวแบบผสมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การแถลงต่อสภาคองเกรสปีละ 2 ครั้งของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่อ่อนแอ เปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายช่วงขาขึ้นที่เริ่มต้นเมื่อต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ดี บรรยากาศระมัดระวังก่อนการแถลงของพาวเวลล์รอบ 2.0 และการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน เป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อดอลลาร์ ท่ามกลางพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะขยับขึ้น แต่ EURUSD ยังเคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอน ท่ามกลางการปรับขึ้นของค่าจ้างในยูโรโซนเดือนมิถุนายนที่รวดเร็วกว่าคาด ขณะเดียวกัน GBPUSD ก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน จากความกังวลทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและการขาดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษก่อนการประกาศข้อมูลชุดใหญ่ในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ USDJPY ยังมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังลังเลที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
AUDUSD ยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเงินเฟ้อที่อ่อนแอของจีน และยังเคลื่อนไหวซบเซา ขณะที่ NZDUSD ร่วงลงอย่างหนัก หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยส่งสัญญาณผ่อนคลาย ตัวเลข CPI ของจีนที่อ่อนลง และถ้อยแถลงของ Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดขึ้น ด้าน USDCAD ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 5.5 เดือน แม้ราคาน้ำมันดิบจะพลิกกลับจากที่ปรับขึ้นก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ แม้ข้อมูลสต็อกและคาดการณ์อุปสงค์จะยังช่วยหนุนความหวังของผู้ซื้อพลังงาน ขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของตลาดและปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น
BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ทำระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครั้งใหม่ ณ เวลาที่เขียน โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกและแรงขายจากนักขุดที่ลดลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ทำระดับต่ำสุดของสัปดาห์ครั้งใหม่ใกล้ 80.80 ดอลลาร์
- ทองคำ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ 2,368 ดอลลาร์ โดยรักษาระดับที่ปรับขึ้นไว้จากวันก่อนหน้า
- ดัชนี USDยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยแกว่งตัวบริเวณ 105.10 ในขณะที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอยู่ที่ $59,100 และ $3,110 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียนข่าว
ตลาดผันผวนและคำให้การของพาวเวลล์ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนก่อนหน้า…
ประธานเฟดพาวเวลล์มีท่าทีแข็งกร้าวน้อยลงในการให้การทุกครึ่งปีเมื่อวันก่อน แต่ส่งสัญญาณเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป และแสดงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ซึ่งช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ ความเห็นของเขาเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐด้วย ขณะเดียวกันเขายังระบุว่า “ยังไม่เหมาะที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย จนกว่าเฟดจะมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังมุ่งสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ ข่าวความคืบหน้าที่หลากหลายเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงในกาซาและเงินเฟ้อของจีนที่ชะลอตัวลง ยังทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐมีความหวัง
EURUSD พยายามต้านการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ หลังการเติบโตของค่าจ้างในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความถดถอยทางการเมืองในกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปรับขึ้นของราคาเงินยูโร ในทำนองเดียวกัน GBPUSD ก็ยังลังเลที่จะเผชิญแรงขาย ท่ามกลางความหวังว่าชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคแรงงานจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลงและกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพันธบัตรของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD และ NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากดัชนี CPI ของจีนที่ชะลอตัวลง ขณะที่คู่เงินกีวีปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 แม้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม การร่วงลงของ NZDUSD อาจเชื่อมโยงกับท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวเท่าเดิมของธนาคารกลาง และความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น ในอีกด้านหนึ่ง USDCAD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ แม้ตัวเลขการส่งออกสินค้าหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะออกมาน่าผิดหวัง เนื่องจากเทรดเดอร์มีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แม้ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศจะออกมาผสมผสานกัน
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อจากสัปดาห์ก่อน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงในกาซา และความคาดหวังว่าพายุเฮอร์ริเคนเบริลจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันมากนัก ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ที่ลดลงมากกว่าคาด ตามข้อมูลของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในเชิงบวกของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ต่างก็ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อทองคำดำให้กลับมาได้ โดยเฉพาะท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวหลากหลายและปัจจัยในปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่น่าสนใจ ซึ่งเมื่อรวมกับข่าวภูมิรัฐศาสตร์ก็ยิ่งกระตุ้นความกังวลของเทรดเดอร์และผลักดันให้หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานกัน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตารายงาน OPEC, ปริมาณน้ำมันคงคลังของ EIA และคำแถลงของ Powell 2.0…
มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์อาจพบว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันข้างหน้า โดยเฉพาะตลาดพลังงาน เนื่องจากมีกำหนดเผยแพร่รายงานประจำเดือนของ OPEC และข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA ปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดได้ หากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ยังคงยืนยันคาดการณ์อุปสงค์ในเชิงบวก และปริมาณน้ำมันสำรองอย่างเป็นทางการลดลง สิ่งที่ควรจับตาอีกประการคือการให้ถ้อยแถลงรอบที่ 2 ของ Jerome Powell ประธาน Fed หากผู้กำหนดนโยบายยังคงแสดงจุดยืนที่เข้มงวดและมองแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในแง่ดี ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวล่าสุด และกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่สำคัญที่สุดคือควรจับตาดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดจะไม่มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
