ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงผันผวน ขณะที่สัปดาห์สำคัญซึ่งมีทั้งการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับกำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวันหยุดในจีน ฮ่องกง และออสเตรเลีย นอกจากบรรยากาศระมัดระวังและวันหยุดแล้ว พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีล่าสุดของเฟด ยังมีส่วนจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด
ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งและรักษาช่วงที่ปรับขึ้นอย่างมากเมื่อวันศุกร์ไว้ได้ โดยมีรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดหนุนอยู่ สถานการณ์เดียวกันนี้เป็นความท้าทายต่อผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังกดดันคู่สกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ EURUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ GBPUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยแม้ข้อมูลญี่ปุ่นออกมาผสมกัน ส่วน AUDUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า สำหรับ NZDUSD และ USDCAD ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
โปรดทราบว่า ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งโดยไม่สนใจการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้แนวรับระยะสั้น หลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันก่อน
ในด้านอื่น BTCUSD พยายามต่อยอดการปรับขึ้นรายสัปดาห์ แม้ยอดขาย Bitcoin Ordinals ที่คล้าย NFT จะพุ่งขึ้น ส่วน ETHUSD ยังคงถูกกดดันจากข่าวการละเมิดความปลอดภัยอีกครั้งในผู้ให้บริการรายใหญ่
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTIดีดตัวขึ้นเพื่อฟื้นจากการปรับลดลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.50% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ $75.70 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังคงซบเซาอยู่ที่ประมาณ $2,300 หลังจากวันก่อนร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020
- ดัชนี USDทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนใกล้ระดับ 105.30 โดยล่าสุดปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยขาดทุนเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น อังกฤษ และ ยุโรป ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังเผชิญแรงกดดันอยู่บริเวณ $69,500 และ $3,670 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเมื่อสัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 วันเมื่อวันก่อน การปรับขึ้นอย่างโดดเด่นของดอลลาร์สหรัฐอาจเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) โดยรวมและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อมุมมองเดิมที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดี Lael Brainard อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ และผู้อำนวยการคนปัจจุบันของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ (NEC) กล่าวว่า รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เป็นข่าวดีสำหรับแรงงานชาวอเมริกัน
นอกเหนือจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แล้ว การปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ โดยแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตาจาก 2.8% เป็น 3.1% ยังเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์
พรรคขวาจัดหลายพรรคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในยุโรปและท้าทายผู้ปกครองที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน กระแสดังกล่าวทำให้ Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด และกลายเป็นข่าวพาดหัวในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่งผลกดดันเงินยูโร (EUR) ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Robert Holzmann ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียและสมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารอาจกดดัน EUR อย่างหนักและเร่งให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยพยุงราคา EURUSD ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ Christine Lagarde ประธาน ECB ยังได้ปกป้องการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและคัดค้านความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน ในสุนทรพจน์เมื่อวันศุกร์ แต่ก็ไม่สามารถพยุงคู่เงินยูโรไว้ได้ ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง
แม้จะเป็นวันหยุดในออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนส่วนใหญ่ แต่ AUDUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย หลัง Reuters รายงานข่าวเกี่ยวกับแผน “มาตรฐานทองคำ” ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อจำกัดเงินทุนสนับสนุนโครงการถ่านหินก่อนการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในปีนี้ แผนดังกล่าวจะหนุนราคาถ่านหินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ออสเตรเลีย
AUDUSD ปฏิเสธแนวโน้มขาลง โดยดีดตัวกลับจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ขณะที่ NZDUSD ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังร่วงลงมากที่สุดในรอบเกือบ 8 เดือน ปัจจัยนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงวันหยุดของจีน ฮ่องกง และออสเตรเลีย ท่ามกลางความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการประชุมของ Fed
อย่างไรก็ตาม USDCAD ยังคงแข็งแกร่งและอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นจะไม่ช่วยหนุนมากนัก โดยคู่เงินดอลลาร์แคนาดานี้ยังเผชิญแรงกดดันจากรายงานการจ้างงานของแคนาดาที่ออกมาผสมผสาน และความพร้อมของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ของญี่ปุ่นฉบับสุดท้ายยืนยันการคาดการณ์การหดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QOQ) แต่ตัวเลขรายปีปรับดีขึ้นจาก -2.0% เป็น -1.8% อย่างไรก็ตาม GDP Deflator ชะลอลงจาก 3.6% เป็น 3.4% และหยุดการปรับตัวลงของ USDJPY โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและกระแสเรียกร้องให้ Fed ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปอีก ทั้งนี้ ควรจับตาความกังวลที่ว่า Bank of Japan (BoJ) อาจลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) รายเดือนลง เพราะเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินเยน
น้ำมันดิบไม่สนใจทั้งดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศระมัดระวังของตลาด โดยฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า เนื่องจากผู้เล่นในตลาดดูมีมุมมองเชิงบวกก่อนการเผยแพร่รายงานคาดการณ์ตลาดพลังงานประจำเดือนขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ในวันอังคารและวันพุธตามลำดับ ปัจจัยนี้อาจเชื่อมโยงกับประกาศของ OPEC+ เมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการขยายเวลาปรับลดอุปทาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่เริ่มทรงตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งอาจกดดันฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะ ตลอดจนความหวังว่าเศรษฐกิจหลักจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ล้วนเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นล่าสุดของทองคำดำ
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำยังคงผันผวนและกำลังทดสอบเส้นแนวรับขาขึ้นที่ต่อเนื่องมา 9 สัปดาห์ หลังปรับตัวลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่กำลังอยู่ในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ การที่ตลาดเริ่มท้าทายมุมมองของ Fed ที่เคยผ่อนคลาย และกระแสข่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 กดดันธนาคารขนาดเล็กของจีนให้หยุดช่วยเหลือรัสเซีย ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันผู้ซื้อทองคำ
- สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
สัปดาห์สำคัญนี้อาจเริ่มต้นช้ากว่าที่คาด…
วันหยุดในเศรษฐกิจขนาดใหญ่และปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่น รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ จะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายนและข่าวการเมืองของฝรั่งเศสอาจดึงดูดความสนใจของผู้เทรด EURUSD ได้ นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของผู้เทรดหุ้นต่อความท้าทายทางการเมืองล่าสุดก็เป็นสิ่งที่น่าจับตา และอาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวม
ที่สำคัญ การประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เป็นประเด็นที่ต้องจับตา ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักร ก็อาจดึงความสนใจของนักเทรดตามโมเมนตัมได้เช่นกัน
