อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว ประกอบกับถ้อยแถลงของ Fed ที่ส่วนใหญ่ยังมีท่าทีเข้มงวด ช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ พร้อมปกป้องการเคลื่อนไหวก่อนหน้าที่เป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี แม้ตลาดยังขาดแรงส่ง
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน สอดคล้องกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางวันหยุดในตลาดยุโรปหลายแห่ง นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนตัว ขณะที่ตลาดเตรียมรับมือกับการซื้อขายใน “Super Thursday” ซึ่งมีธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
USDJPY ยังคงแข็งแกร่งแม้มีข้อมูลที่หลากหลาย ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ขาดแรงส่ง เนื่องจากปัจจัยจากจีนสร้างความกังวลให้เทรดเดอร์ที่เน้นซื้อขายตามโมเมนตัม
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันพุธไว้ได้ ขณะที่ราคาทองคำหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน ท่ามกลางรูปแบบกราฟขาขึ้น Falling Wedge ที่ก่อตัวมานาน 7 สัปดาห์
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน ขณะฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับคำขู่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ที่จะยับยั้งการดูแลรักษา Bitcoin โดยผู้รับฝากสินทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจ ได้สร้างความกังวลให้กับเทรดเดอร์คริปโตเมื่อวันก่อน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $79.40 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ กลับมามีแรงซื้อและยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,315
- ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้ขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.55
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเป็นรายวันครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยอยู่ที่ประมาณ 61,500 ดอลลาร์และ 3,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้
ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่า แม้ตลาดซบเซา…
เมื่อวันพุธ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ปกป้องการคงอัตราดอกเบี้ย Fed ในระดับปัจจุบัน พร้อมเตือนว่าเส้นทางสู่เป้าหมายเงินเฟ้ออาจยืดเยื้อ ในอีกด้านหนึ่ง Lisa D. Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นั้น “มีนัยสำคัญแต่ยังจัดการได้” และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
นอกเหนือจากถ้อยแถลงของ Fed ที่มีทั้งมุมมองหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีท่าทีเข้มงวด ตัวเลขคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ จากแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาที่ปรับเพิ่มจาก 3.3% เป็น 4.2% ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ ตัวเลขคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ จากสมาคมนายธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA) ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6% จาก -2.3% ในช่วงก่อนหน้า ยังประกอบกับความกังวลระลอกใหม่ที่มีต้นตอจากจีนและปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กดดันความเชื่อมั่น และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า
Reuters อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณามาตรการปกป้อง AI ของสหรัฐฯ จากจีน โดยแผนเบื้องต้นจะมุ่งคุ้มครองโมเดล AI ที่ล้ำหน้าที่สุดเป็นอันดับแรก
Country Garden ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของจีนระบุว่าจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกันในอัตรา 3.95% จากกำหนดเดิมวันที่ 9 พฤษภาคม เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม โดยบริษัทระบุว่ายอดขายที่ชะลอตัวกว่าคาดเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด
ตรงกันข้ามกับปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ดุลการค้าของจีนในเดือนเมษายนปรับดีขึ้นทั้งเมื่อคำนวณเป็นเงินหยวนและดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวช่วงปลายวันพุธ ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา และช่วยสกัดกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทั้งนี้ควรสังเกตว่า AUDUSD และ NZDUSD ยังคงเคลื่อนไหวไม่มาก ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากจีน
การที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ประกอบกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่โดดเด่น กดดันราคา EURUSD แม้ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญก็ตาม อย่างไรก็ตาม Pierre Wunsch สมาชิกสภาธนาคารกลาง ECB กล่าวว่า เขามองเห็นแนวทางที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่ Robert Holzmann ผู้กำหนดนโยบายอีกรายกล่าวว่า “ผมไม่เห็นเหตุผลที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมากเกินไปและเร็วเกินไป”
GBPUSD ลดช่วงบวกจากสัปดาห์ก่อนก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันนี้ โดยเฉพาะท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางอังกฤษจะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรได้ทดสอบแรงซื้อเงินปอนด์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
ในอีกด้านหนึ่ง ตามรายงานของ Reuters เกี่ยวกับสรุปความคิดเห็นฉบับล่าสุดจากการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อวันที่ 25–26 เมษายน กรรมการ BoJ มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน โดยหลายคนเรียกร้องให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงเกินเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม สรุปดังกล่าวยังระบุถึงความคาดหวังว่าภาวะการเงินแบบผ่อนคลายจะดำเนินต่อไป ผู้ว่าการ BoJ คาซูโอะ อุเอดะ ยังแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกัน และไม่เห็นด้วยกับการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างรวดเร็วและไปในทิศทางเดียว นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “หากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลหรือเสี่ยงที่จะส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ BoJ ต้องตอบสนองด้วยนโยบายการเงิน” ข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับ BoJ ไม่สามารถชะลอแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วันของคู่ USDJPY ได้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวและข้อมูลสถิติของญี่ปุ่นที่ออกมาคละกัน ทั้งนี้ ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นลดลงเป็นเดือนที่ 24 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม ขณะที่ดัชนีชี้พ้องและดัชนีชี้นำประจำเดือนมีนาคมก็ออกมาไม่น่าประทับใจเช่นกัน
ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในวันพุธ หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยมีแรงหนุนจากกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐฯ จะเติมน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) อีกครั้ง ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด
ต่อมา ทองคำปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ก่อนขยับปรับฐานในช่วงต้นวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบกราฟลิ่มขาลงซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ก่อตัวมานาน 2 เดือน ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนักและบรรยากาศตลาดที่ผันผวน รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการหารือของธนาคารกลางคือปัจจัยสำคัญ…
เนื่องจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินประจำไตรมาส คู่ GBPUSD จึงมีแนวโน้มเป็นจุดสนใจในวันพฤหัสบดี แม้จะไม่มีการคาดการณ์ว่า “หญิงชราแห่งถนนเธรดนีดเดิล” ซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของ BoE จะเปลี่ยนนโยบายการเงินในปัจจุบัน แต่เทรดเดอร์จะจับตาประมาณการเศรษฐกิจและถ้อยแถลงของแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน โดยรวมแล้ว เงินปอนด์สเตอร์ลิงมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการประชุม BoE ในวันนี้น้อย เว้นแต่ BoE จะเสนอมาตรการที่เข้มข้นเกินไป ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าเชื่อถือและอาจฉุดคู่เงินให้ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรก
นอกจาก BoE แล้ว ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดาและยุโรปก็อาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม วันหยุดในหลายตลาดยุโรป ประกอบกับข้อมูลและเหตุการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีไม่มาก รวมถึงถ้อยแถลงจาก Fed ที่มีทิศทางหลากหลาย อาจทำให้ความผันผวนลดลง ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษากำไรล่าสุดไว้ได้ เว้นแต่จะมีปัจจัยลบอย่างรุนแรง
