ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพฤหัสบดี เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าสงครามอิสราเอล-อิหร่านจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจน้อยลง โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ผู้นำทั่วโลกปฏิเสธที่จะสนับสนุนอิสราเอล นอกจากนี้ สถานการณ์ในกาซาที่คลี่คลายลงและความหวังว่าจะมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มขึ้น ยังช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองเชิงบวก โดยเฉพาะเมื่อกำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจมีไม่มากและไม่มีปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงถูกกดดัน หลังจากกลับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีในวันก่อนหน้า ซึ่งช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แม้จะไม่มีปัจจัยบวกสำคัญจากภายในประเทศก็ตาม ขณะที่ USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังกลับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 เมื่อวันพุธ ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวหลังร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่นักเทรดคริปโตกำลังเตรียมรับมือกับการลดรางวัลขุด Bitcoin ลงครึ่งหนึ่ง ท่ามกลางตลาดที่ระมัดระวัง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยยังไม่มีทิศทางชัดเจนที่บริเวณ $87.60 ล่าสุด
- ราคาทองคำฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้น 0.80% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $2,380 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 105.75 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิกลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงในช่วงหลัง นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ท่ามกลางกำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง…
ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และการไม่มีปัจจัยลบสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ อิสราเอลแสดงความพร้อมที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับกาซา แต่ก็แสดงความพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การขาดแรงสนับสนุนจากทั่วโลกในการรับมือกับเตหะรานอาจทำให้เยรูซาเลมไม่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้
เมื่อวันพุธ ผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ในคณะมนตรียุโรปกล่าวว่า EU จะดำเนินมาตรการจำกัดเพิ่มเติมต่ออิหร่าน
นอกเหนือจากข่าวอิสราเอล-อิหร่านแล้ว ความเคลื่อนไหวจากการประชุมกลุ่มประเทศ G7 ยังท้าทายบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้จะไม่มีมาตรการจูงใจสำคัญก็ตาม ในแถลงการณ์ล่าสุด G7 ระบุว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาเสถียรภาพด้านราคา พร้อมกล่าวว่า “เศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบหลายด้าน แต่แนวโน้มการเติบโตยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต”
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าหนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐฯ และจีนเป็นความเสี่ยงต่อสถานะการคลังภาครัฐโดยรวม
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เพิ่มภาษีเหล็กจากจีนเป็น 3 เท่า และยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งท้าทายการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังของตลาด และช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกดดันตลาดหุ้น
กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ Fed ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ ลอเรตตา เมสเตอร์ กล่าวว่า “เงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มมากขึ้น” นอกจากนี้ มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการ Fed ระบุว่า ความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อชะลอตัวลง และอาจหยุดชะงักแล้ว ขณะเดียวกัน รายงาน Beige Book ของ Fed ระบุว่า “ผู้ติดต่อคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แม้ว่าผู้ผลิตบางรายในบางเขตจะมองว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อในระยะใกล้อาจสูงขึ้น ทั้งในด้านราคาปัจจัยการผลิตและราคาสินค้าสำเร็จรูป”
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วันและถอยลงจากระดับสูงสุดของปี ส่งผลให้สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ลดช่วงขาดทุนรายสัปดาห์ลง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เทรดเดอร์น้ำมันดิบพยายามฟื้นตัวหลังราคาน้ำมันดิบร่วงลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด รวมถึงความกังวลเรื่องภาวะอุปทานตึงตัวที่ลดลง
นอกเหนือจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังช่วยให้ EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5.5 เดือน พร้อมปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อ” ความเห็นของเธอแตกต่างจากแถลงการณ์เมื่อวันก่อน ซึ่งส่งสัญญาณว่าพร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ นอกจาก Lagarde แล้ว Joachim Nagel ประธาน Bundesbank, Mario Centeno ประธานธนาคารกลางโปรตุเกส และ Isabelle Schnabel สมาชิกสภาบริหาร ECB ต่างก็แสดงท่าทีเชิงเข้มงวด ซึ่งช่วยหนุนฝั่งซื้อ EURUSD
ในอีกด้านหนึ่ง Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางน้อยกว่าที่กังวลไว้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวเสริมว่า “สถานการณ์เงินเฟ้อของเราแทบจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์” หลังจากนั้น ราคา GBPUSD ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดของปี โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาที่รายงานข่าว
USDJPY ยังคงปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่มีทั้งบวกและลบ ทั้งนี้ อาซาฮิ โนกุจิ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากในความเห็นช่วงเช้า ขณะที่มาซาตะ คันดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงเงินเยน ท่ามกลางความผันผวนที่มากเกินไป
อีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียจะออกมาผสมกัน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายไตรมาสของธนาคารเนชันแนลออสเตรเลีย (NAB) ที่ปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก -6 เป็น -2 นอกจากนี้ ข่าวจากรายงานรายไตรมาสของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ อาจช่วยให้คู่เงินออสซี่ขยายการฟื้นตัวล่าสุดได้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางและถ้อยแถลงของธนาคารกลางจะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา…
ในระยะต่อไป ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ และผลสำรวจดัชนีภาคการผลิตของ Philadelphia Fed รายเดือน จะเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา ควบคู่ไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางจากยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญอาจจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ควรจับตาความเห็นของผู้กำหนดนโยบาย Fed ก่อนเข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็น 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC เดือนพฤษภาคม ดังนั้น การเคลื่อนไหวแบบทรงตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐและราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มดำเนินต่อไป เว้นแต่จะมีปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
