В четверг утром на рынке преобладает осторожный оптимизм: трейдеры ожидают, что война между Израилем и Ираном нанесёт меньший ущерб экономике, в частности из-за отказа мировых лидеров поддержать Израиль. Улучшение ситуации в Газе и надежды на расширение гуманитарной помощи также поддерживают позитивные настроения трейдеров, особенно на фоне небольшого количества важных событий в календаре и отсутствия драйверов со стороны США.
В результате индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением после разворота вниз от годового максимума накануне. Это позволяет EURUSD и GBPUSD отскочить от минимальных уровней с ноября, несмотря на отсутствие существенных позитивных факторов внутри стран. USDJPY также остаётся под давлением после разворота вниз от максимума с 1990 года в среду. В то же время AUDUSD и NZDUSD заметно восстановились на фоне ослабления доллара США и роста цен на сырьевые товары.
Золото дорожает, отыгрывая потери предыдущего дня, тогда как нефть пытается восстановиться после самого сильного падения с января.
Однако стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD не отреагировали ростом на ослабление доллара США и остаются под давлением, поскольку участники крипторынка готовятся к халвингу Bitcoin на фоне осторожных настроений.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent колеблется вблизи минимума за две недели и пока не может определиться с направлением. Последняя цена — около $87.60.
- Цена золота отыгрывает потери предыдущего дня, поднявшись на 0,80% за день до $2,380 на момент публикации.
- Индекс доллара США на момент написания снизился более чем на полпроцента, до 105,75.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время отыгрывают часть потерь за неделю. Тем временем акции Европы и Великобритании не демонстрируют четкого направления в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Доллар США отступает вслед за доходностью облигаций на фоне небольшого числа важных публикаций…
Доллар США сокращает недельный рост на фоне противоречивых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и отсутствия серьёзных негативных факторов на геополитическом фронте. При этом Израиль выразил готовность заключить соглашение по Газе, но также заявил о готовности атаковать Иран. Однако отсутствие международной поддержки для противодействия Тегерану может помешать Иерусалиму обострить геополитическую ситуацию.
В среду Европейский совет, состоящий из лидеров национальных правительств, заявил, что примет дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана.
Помимо новостей об Израиле и Иране, итоги встречи «Большой семёрки» (G7) также ослабили прежние настроения ухода от риска и оказали давление на доллар США, хотя и не дали рынку существенных стимулов. В последнем заявлении G7 отметила, что центральные банки по-прежнему твёрдо намерены добиваться ценовой стабильности, добавив: «Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям, однако перспективы роста остаются ниже исторических средних значений».
Однако следует отметить, что Международный валютный фонд (МВФ) назвал растущий долг США и Китая риском для государственных финансов в целом.
Кроме того, президент США Джо Байден призвал утроить пошлины на китайскую сталь, усилив опасения по поводу торговых войн между США и Китаем. Это поставило под сомнение осторожный оптимизм рынка и поддержало доллар США, что, в свою очередь, оказало давление на фондовые рынки.
Говоря о представителях ФРС, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила: «Инфляция выше ожидаемого уровня, и необходимо больше уверенности в её траектории». Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила, что прогресс в борьбе с инфляцией замедлился и, возможно, остановился. Кроме того, в Beige Book ФРС говорится: «Контакты ожидают, что инфляция будет оставаться стабильной и расти медленными темпами, хотя некоторые производители в нескольких округах видят потенциальные риски ускорения инфляции в ближайшей перспективе — как для цен на ресурсы, так и для цен на готовую продукцию».
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) прервал пятидневную серию роста и отступил от годового максимума, что позволило основным валютам и сырьевым товарам сократить недельные потери. При этом цена золота остаётся в боковом движении и немного повышается вблизи рекордного максимума, тогда как трейдеры нефтью восстанавливаются после крупнейшего дневного падения цены на нефть с начала января. Оно было вызвано главным образом более значительным ростом запасов нефти, а также ослаблением опасений по поводу перебоев с поставками.
Помимо ослабления доллара США, ястребиные комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) также помогли EURUSD восстановиться после минимума за 5,5 месяца и показать самый сильный дневной рост за последние две недели. При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила: «Очевидно, что обменные курсы могут влиять на инфляцию». Её комментарии разошлись с заявлениями предыдущего дня, в которых говорилось о готовности вскоре снизить ставки. Ястребиную позицию заняли не только Лагард, но и глава Бундесбанка Йоахим Нагель, президент Центрального банка Португалии Мариу Сентену и член Управляющего совета Изабель Шнабель, что поддержало рост EURUSD.
В то же время управляющий Банком Англии (BoE) Эндрю Бейли отметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке оказались не столь серьёзными, как опасались. Он также добавил: «Что касается инфляции, мы в целом движемся по намеченному в феврале пути». На этом фоне GBPUSD заметно отскочила от годового минимума и к моменту публикации росла второй день подряд.
USDJPY продолжает отступать от многолетнего максимума, достигнутого накануне, на фоне ослабления доллара США, снижения доходности облигаций и противоречивых новостей из Японии. Член правления Банка Японии (BoJ) Асахи Ногучи в своих утренних комментариях выступил в защиту сверхмягкой денежно-кредитной политики, тогда как заместитель министра финансов Японии по международным делам Масата Канда заявил о готовности властей вмешаться в рынок, чтобы защитить иену от чрезмерной волатильности.
Тем временем австралийский доллар (AUD) растет к доллару США сильнее остальных валют G10, несмотря на неоднозначные данные о занятости в Австралии. Это может быть связано с заметным улучшением квартальных показателей деловых настроений Национального банка Австралии (NAB): индекс вырос с -6 до -2. Заголовки квартального бюллетеня Резервного банка Австралии (RBA), свидетельствующие об экономическом оптимизме, также могут способствовать продолжению недавнего восстановления австралийской валютной пары.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Данные средней значимости и выступления глав центробанков займут внимание трейдеров…
Впереди — еженедельная публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и ежемесячных результатов индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, а также выступления представителей центробанков Европы, Великобритании и США. Отсутствие важных данных и событий может сдерживать движение рынков, однако перед двухнедельным периодом молчания перед майским заседанием FOMC стоит обратить внимание на комментарии представителей ФРС. Поэтому консолидация доллара США и цен на сырьевые товары, вероятно, продолжится, если запланированные события не преподнесут серьёзных сюрпризов, что маловероятно.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
